□网上中签率创3年新低
□网下认购创A股历史之最
将计划融资规模砍去9成之后,浙江世宝终于人为制造出一幕新股狂热认购的“假象”。浙江世宝昨日晚间披露,公司A股网上定价发行中签率仅为0.1347%,一举创出了最近3年的新低。
浙江世宝本次网上定价发行有效申购户数为84.07万户,有效申购股数为38.96亿股,合计冻结资金100亿元,超额认购倍数高达742倍。
网下申购方面,机构投资者对浙江世宝的热情亦极度高涨。公开信息显示,提供浙江世宝新股发行有效报价的配售对象多达312家,对应的申购数量之和多达71.24亿股,认购倍数达730.67倍,网下机构认购倍数创出了A股历史之最。
从机构网下报价来看,“申银万国宝鼎8 期限额特定集合资产管理计划”无疑是最看好浙江世宝的机构,在询价阶段给出了6.22元/股的价格,超过其他所有机构,高出最终发行价141%;“中国人保资产受托管理中国人民人寿保险个险分红”报价最低,仅2.56元/股,低于2.58元/股的发行价格。
发行定价无疑是浙江世宝本次IPO过程中争议最大的环节。作为10月惟一一只新股,浙江世宝此前招股说明书显示,拟发行6500万股,融资5.1亿元,照此计算发行价应为7.8元/股。然而,公司的H股股价却长期徘徊在2-3港元之间。浙江世宝最终确定的发行价为2.58元/股,发行股份锐减至1500万股,融资规模仅为3870万元,较发行计划大幅缩减了92%,创下15年来A股IPO融资规模新低。
业内人士表示,尽管IPO融资规模锐减,但浙江世宝实际出让的公共股权同样有限,未来仍还有望通过增发的方式再度融资,从这个意义上来说,浙江世宝仍有“翻身”的可能。
由于发行规模急剧萎缩,浙江世宝网下发行部分出现了激烈的竞争,提供浙江世宝新股发行有效报价的配售对象多达312家,但经过摇号,最终只有国都证券、华泰资产管理有限公司、兵工财务有限公司等三家机构的3只产品获配,这三家“幸运儿”分别中签325万股浙江世宝的网下新股。
⊙记者 钱晓涵 ○编辑 叶苗
浙江世宝公布中签率为0.13% 超额认购742倍
浙江世宝股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司浙江世宝股份有限公司(以下简称"发行人"、"浙江世宝")于2012年10月26日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"浙江世宝" A 股525万股。根据当日总体申购情况统计,网上、网下均获得足额申购,网下发行初步中签率是网上发行初步中签率的1.04倍,浙江世宝和保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司按照2012年10月25日披露的《浙江世宝股份有限公司首次公开发行A股发行公告》的规定,决定不启动网上网下回拨机制,网上最终发行数量为525万股。
保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,结果如下:本次网上定价发行有效申购户数为840,724户,有效申购股数为3,895,553,000股,配号总数为7,791,106个,起始号码为000000000001,截止号码为000007791106。本次网上定价发行的中签率为0.1347690559%,超额认购倍数为742倍。
保荐机构(主承销商)与发行人定于2012年10月30日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2012年10月31日在相关报刊上公布摇号中签结果。
发行人:浙江世宝股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2012 年10 月30 日
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)