高盛表示,波司登(03998.HK)品牌羽绒全年销售增长21%,较该行预期佳,由於估计2012/13年冬季或不会继续严寒,故料羽绒销售回落至平常水平。该行预期,其2011年男装销售逊於预期,料其2012/13年平均增长25%。
虽然预期销售仍有增长,及一般行政开支减少,但料品牌羽绒销售毛利率下跌,下调2012/13年每股盈测5%/8%,目标价由3.2元微降至3.1元,2011年预测市盈率15倍,维持“中性”评级。
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