中行周二发行320亿元15年期固定利率次级债

【财新网(微博)】（记者 杨娜）中国银行将于17日发行总规模不超过人民币320亿元次级债券，票面利率以簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变。

中国银行（601988.SH, 3988.HK，下称中行）于5月12日发布2011年第一期次级债券募集说明书和发行公告（下称说明书）称本期债券发行总规模不超过320亿元。本期债券牵头主承销商、簿记管理人为中银国际证券有限公司，联系主承销商为中信证券股份有限公司。

“本期发行的基本量是240亿元，如果发行的好会继续追加发行80亿元。”一位接近交易人士告诉财新记者。

本期债券将于全国银行间债券市场交易流通,发行规模不超过320亿元次级债。票面利率以簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变。债券利率采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券募集资金将用于补充发行人附属资本，改善资本结构。

该说明书显示，该期债券为15年期固定利率品种，在第10年末附发行人赎回权。根据簿记建档情况，发行人决定在本期债券240亿元的基本发行规模之外，增加发行不超过80亿元债券的权利。根据大公国际资信评估有限公司的评级结果，发行人的主体信用级别为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。

中国银行刚刚于5月9日公告宣布该行已获批在银行间债券市场公开发行不超过人民币320亿元次级债的计划，并获得银监会和人民银行的同意。截至2010 年12月31日，中国银行应付债券总额为1318.87亿元。■