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卡姆丹克太阳能向TPG亚洲发行6.5亿元可转换债

中国市场调查网  时间:2011年4月19日   来源:腾讯财经

  

腾讯财经讯 4月19日消息,今日卡姆丹克太阳能(00712.HK)公告称,已落实向机构投资者TPG Asia V MU, Inc.发行6.545亿元2016年到期可换股债券(CB)以及9512.19万份认股权证。卡姆丹克太阳能董事长张屹接受腾讯财经采访时表示,募集所得净额7.8亿元,拟用作扩大产能,预计2011年底年产能将扩至1400~1500兆瓦,销量约为500兆瓦。

张屹称,与TPG合作受日本核电站爆炸影响,换股价由原来初定的3.7港元协商至3.9港元。据悉,该可转债并没有利息。根据公告,悉数行使可转换股后,可转换新股占全面扩大后股本20.65%。

据张屹介绍,TPG目前私募的资产管理规模达480亿美元,加上对冲基金部分,总管理规模达570亿美元。卡姆丹克太阳是TPG投资的国内第一家太阳能股票,对公司的前景非常看好。

张屹表示,公司原预计今年底年产能扩至1000兆瓦,随着TPG的进入,投资资金较大,今年底公司产能拟扩至1400~1500兆瓦。卡姆丹克太阳能2010年年报显示,截至2010年底,年产能扩至约600兆瓦 ,年内销量为165.5兆瓦(实际输出量为175.3兆瓦)。

此外,卡姆丹克太阳能不久前计划发行台湾存托凭证发行1亿新股,目前已向台湾当局提出申请。张屹称,日前台交所已经通过审批,下周台湾证期局将进行审批。预计4月底5月初能进行路演,5月份能挂牌交易。(卢肖红)