中国海洋石油有限公司（00883.HK）1月23日晚间发布公告，宣布子公司CNOOC Finance(2011)将发行初始本金总额为15亿美元的2021年票据，及初始本金总额为5亿美元的2041年票据。
10年期和30年期票据的年利率分别为4.25%和5.75%，均从1月26日起计息，每半年支付一次，将分别于2021年1月26日和2041年1月26日到期。目前，票据已被申请于香港联交所上市。
中国海洋油石油称，扣除发行相关费用后，此次发行票据的募款总金额约为19.68亿美元，将用于一般企业用途。
中国海洋石油将作为此次票据及契约责任的担保人。巴克莱资本、中银国际、美银美林、花旗、高盛以及摩根大通为票据发售及销售的联席牵头经办人及账簿管理人。
穆迪为此次中海油发行的票据给出了“Aa3”的评级，标普评级为“AA-”级。
《华尔街日报》中文网于1月21日曾援引知情人士的消息称此次中国海洋石油发行的票据已吸引超过60亿美元的认购资金。
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