11月9日霞客环保(002015.sz)收出近期第五根阳线,以16.79元/股收盘,这也是2008年金融风暴后该股的收盘新高。
事实上,今年由于国际棉价暴涨,有替代效应的化纤产品价格也是水涨船高,不断飙升。霞客环保以化纤废丝、可乐瓶等为原料生产涤纶等产品,其成本甚至低于以石油为原料的化纤生产企业,自然更受投资者的追捧。
来自中国化工网的数据显示,11月9日328级皮面均价达29886元/吨,较年初14957元/吨上涨99.81%,较去年同期更上涨了115.44%;与此同时,国内化纤价格也出现大幅拉升,尤其在近一周内,国内化纤价格更出现了大幅飙升。
以涤纶长丝为例,10月30日为12800元/吨,11月9日已达15000元/吨,涨幅11.72%。”中国化工网徐晓昆介绍说。
在她看来,今年国内棉花市场供需缺口较2009年略微放大,但较2009年的供需压力减轻不少;之所以棉价大涨,重要的原因是进口棉来源地美国的货币大幅贬值,造成全球通胀压力增大,从而使今年国内棉价大幅上涨。
“然而近期美国政府决定发动货币战,这使得市场预期进口棉价格将进一步攀升,因此涤纶等产品的价格也开始大涨了。”徐晓昆说。
有媒体报道称,美国农业部预计,2010年中国棉花的供需缺口达到348.36万吨,同比增加21.77万吨,同比增长6.66%。而2009年供需缺口为326.59万吨,比2008年扩大167.65万吨,同比增长105%。
基本面支撑棉价进一步走高,但是上涨速度会明显放缓。而世界上唯一有产量盈余的国家是美国,近十年美国的供需缺口一直为负,2010年达到-291.75万吨,比2009年增加100.37万吨的盈余产量。
因此,中国的供需缺口需要依靠从美国进口棉花来填补,每年进口棉花占到中国总用棉量的25%左右。因此美棉价格也有可能因为国棉价格的推动而水涨船高,而美棉价格反过来又成为国棉价格居高不下的保底线。
“现在没人敢对通胀的未来形势做出预估,而经销商势必会借助这种市场不确定性,囤积炒作棉价和化纤品价格。”徐晓昆无奈地摇摇头。
受通胀预期影响的化工品不仅是化纤产品,化工品需求也在迅速放大。
来自海关总署数据显示,9月份中国乙烯进口量为74924吨,同比下降8%,环比增长11%;出口量为6509吨,同比增长83%,环比增长101%。丙烯进口量为81455吨,同比下降33%,环比下降21%;出口量为5吨。丁二烯进口量为7587吨,同比大幅下挫61%,环比下降16%;出口量为6397吨,同比增长230%,环比下降66%。
“大家都在囤货,争先恐后加入这场通胀带来的化工盛宴,然而泡泡捅破后会怎么样,谁也不知道。”有华南PVC经销商说。
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