摘要:前期,我们把水泥作为强烈配置,建议买入。7 月份以来的推荐逻辑是水泥的估值低于重置成本,而现在,几乎所有的水泥股估值都在重置成本之上了,在这样的情况下,如何看待水泥股的行情,特别是在9、10 月份怎么看?
结论:金九银十,9、10 月份,尤其是9 月份水泥是安全的,行情是可以持续的。潜在风险为地产政策和CPI 超预期。
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