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瑞信升华润水泥目标价至4.5元 评级跑赢大市(图)

中国市场调查网  时间:08/23/2010 11:25:00   来源:阿思达克财经新闻

  

  

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瑞信表示,华润水泥(01313.HK)上半年纯利6.07亿人民币,年增66%,符合该行预期,但就可能令市场失望,因高过预期水泥每单位盈利,被较预期少产量及毛利收缩所抵销。瑞信预期,公司广东及广西毛利可持续,积极并购活动可提升产能,并利好股价,评级维持“跑赢大市”。2010年每股盈测微降3%,2011年上调11%,基於企业价值/EBITDA 9倍,目标价由4.3元微升至4.5元。