港股精选：港铁绩佳花旗唱好 味丹由盈转亏(图)

外围

美息连跌三日，道指跌58点纳指跌18点

美股连跌三日，美上周首次申领失业救济金人数意外上升，兼且科技股思科-T业绩欠佳，均利淡大市气氛。

道琼斯工业平均指数收市跌58点或0.57%，报10,319.95点；标准普尔500指数跌5.86点或0.54%，报1,083点；纳斯达克综合指数跌18.36点或0.83%，2,190.27点。

快讯

1、花旗予港铁(00066-HK)「最牛」目标价，指半年纯利超预期

花旗发表研究报告，就港铁公布上半年业绩後，指中期核心纯利57.2亿元，相当於该行对其全年预测70%，主要受惠於物业发展溢利37.05

亿元，重申对其「买入」的投资评级，上调目标价由35元升至35.9元，以反映较高每股资产净值预测，属券商中「最牛」的水平。

花旗表示，上调港铁今年每股盈利预测13%至1.63元，料其下半年推售新物业楼盘，可成增长动力；该行指，港铁上半年车务收入按年升7.3%，而香港铁路毛利由55.7%升至57.1%，铁路EBITDA亦增长9.9%。

2、TCL多媒体(01070-HK)首7月LCD电视机销售量升2.5%，7月跌35%

TCL多媒体公布，於今年首七个月的LCD电视机销售量，同比上升2.5%至3,8万台；7月份单月的LCD电视机销售量为42.93万台，同比下降35.3%。

TCL多媒体表示，销售量下降的主要原因是由於北美市场及策略OEM业务的调整所致；在北美市场方面，该集团为配合自有品牌电视机的销售策略，於第二季度开始停止销售RCA品牌电视机，并刚开始TCL品牌电视机的销售，因此该区域销量大幅下降，预计与去年同期相比将继续保持较低水平。

4、茂业国际(00848-HK)半年多赚17%至2.9亿，息1.8港仙

茂业国际公布，截至2010年6月底止半年业绩，股东应占溢利2.86亿元(人民币,下同)，较09年同期2.44亿元增长17.34%，每股盈利5.6分，建议派发中期息每股1.8港仙；期内营业额升12.72%至11.52亿元。

5、味丹国际(02317-HK)料中期业绩由盈转亏

味丹国际公布，集团预料截至今年6月30日止6个月，将录得亏损，而去年同期则录得盈利；业绩倒退主要由於集团须就越南的环境事宜向若干索偿人赔偿相关各方的损失合共约2,189亿越南盾(约1,140万美元)，有关赔偿在期内业绩确认为调整事件。

集团董事会指，估计亏损将不会对业务营运造成重大不利影响。

6、保诚(02378-HK)澄清上半年纯利应为4.42亿，非4.22亿

保诚宣布，在业绩摘要一节内业绩公告中文版所述的2010年上半年度公司权益持有人应占税後利润/(亏损)应为4.42亿英镑,而非4.22亿英镑。

评论

瑞银料中资股8月及9月调整，本月关注民行及东风

瑞银发表研究报告，近期中资股今明两年盈利预测遭市场下调，由原来各上调0.1%及0.2%，下调至0.5%及1.2%，而近期MSCI指数上升3.5%，主要反映政策风险降低所致，该行认为美国经济数据，及企业管理层指引将令市场趋审慎，估计中资资产於8月及9月将会调整。

瑞银指，周期性股份仍可於下半年跑赢大市，建议投资者宜等待更佳的介入点，估计入市时机约为第3季季尾。

瑞银表示，该行综合考虑近期获上调盈利幅度最高的中资股、最低的市盈率、最高的息率等因素後，该行在本月中荐民生银行(01988-HK)、东风集团(00489-HK)、SOHO中国(00410-HK)及招商局国际(00144-HK)；瑞银看好民生银行，予「买入」的投资评级及目标价9.2元，指第二季业绩强劲。