摩根大通表示，理文造纸(02314.HK)为内地第二大纸板制造商，市值34亿美元。旧瓦楞纸板入口至中国价格，自6月因中国需求强劲，而上升15%-20%。该行预期，理文造纸在今年余下时间，维持强劲销售增长及毛利率。过去三个月跑输恒指2%，为良好入市机会。2011-2012年盈测，下调3.8%及10.2%，至18.3亿元及23.8亿元，反映5-6月价格较低，加上长期纸板平均售价假设较低，目标价由11.8元，下调至10.5元，评级“增持”。现价2011年预测市盈率10.5倍，较过去5年平均预测市盈率15.5倍，低32.3%。
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