碧桂园(02007.HK)宣布拟定进行国际发售五年期优先票据，将向若干机构投资者提供发售备忘录，完成取决於市况及投资者兴趣。计划将所得款项用作购回尚未偿还可换股债券及为现有与新增房地产项目提供资金。
拟定票据发行定价，包括本金总额，将由联席账簿管理人兼联席牵头经办人高盛及摩根大通进行的招购定价程序厘定。
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