华润电力(0836)及世茂房地产(0813)分别计划发行5年及7年期美元债券,最终的发债金额有待落实,市场估计两公司合共筹集10亿美元,相当于78亿港元。
润电为建煤电风电场
根据初步的发债数据显示,华润电力拟发行5年期的无担保美元债券,债券票面息率约为同期美国国库券加200点子(1厘为100点子)。评级机构标普及穆迪分别给予有关债券「BBB-」及「Baa3」评级,标普指出,虽然有关评级以公司独立的信贷组合评定,但相信必要时政府会透过华润母公司施以援手。
市场传华润电力是次发债的规模最少5亿美元(约39亿元),主要为建设煤电、风电场,以及未来的并购作准备。
世房票据息率高达9.8厘
另外有数据显示,世房透过大摩、汇丰(0005)及渣打(2888)发行7年期高级票据,票据息率介乎9.65厘至9.85厘,标普及穆迪分别给予票据「BB-」及「B1」评级,市传集资规模介乎3至5亿美元。
根据彭博的数据显示,世房2011年及2012年到期的债务分别达到2.5亿美元及22.13亿美元,因此公司或透过发行票据,为现有债务进行再融资。
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