德银发表报告,预期渣打集团贷款拨备下跌,故维持渣打「持有」评级,目标价17.4镑(即207.08港元),以反映2012年10.2倍市盈率。
德银报告指出,渣打集团将於8月4日公布半年业绩,德银预期银行客户业务盈利税前盈利将会增1.24倍至7.78亿美元,主要由於贷款损失降38%;同时渣打管理层曾透露贷款损失将会大幅改善,德银料贷款拨备由09年下半年的9.95亿美元降至今年上半年的5.83亿美元。
有见及此,德银预期渣打今明两年的纯利为62.9及70.39亿元(美元,下同),每股盈利2.1及2.28元,而股本回报率均为15.5%。
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