远洋地产发行可转换债券筹资不超过9亿美元

债券年息为8%，每半年分派一次；换股价为每股6.85港元

【财新网】（记者 鲍有斌 13日发自北京）央企远洋地产(03377.HK)7月13日公告称，计划通过向国际投资者发行可转换债券筹资不超过9亿美元，债券在五年后赎回。

远洋地产表示，该债券可转换10.2亿股，约占公司已发行股本18.11%，及扩大后总股本15.34%。

债券年息为8%，每半年分派一次；换股价为每股6.85港元。远洋地产称，债券认购人为公司独立第三方，将在新加坡债券交易所上市。

此次发债所得款项将用于新建或现有房地产项目所需资金。

今年3月15日，远洋地产全资子公司北京远豪置业通过公开竞价，以40.8亿元取得朝阳区大望京1号地块，地块楼面地价达每平方米2.75万元，一时成为北京市场上新的“单价地王”。并被媒体爆出因资金问题退出该大望京地王项目，远洋地产对此否认。

受4月开始的楼市新政影响，远洋地产5月宣布调低今年拿地计划，并对是否能完成今年200亿元销售目标也持保守态度。

中银国际亚洲有限公司和麦格理将担任此次交易的联席簿记行。

远洋地产今日下跌1.52%，收于5.85港元。

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