深圳主要且历史悠久的百货连锁企业之一岁宝百货公布上市详情,公司计划发行3.75亿股,当中6,000万股旧股,90%国际配售,10%公开发售;招股价介乎2.11至2.81元,集资净额最多10.54亿元,以中位数2.46元计算,集资净额约7.14亿元。
集资所得款项,3.5亿用於2011年或之前在深圳购买一块面积不少於1.2万平方米的土地,以及於2012年或之前在该地块上兴建及设立新总部;约2.6亿元用於2012年或之前设立最多八家新店;3,000万用於进行现有百货店装修、提升及翻新;3,000万拨作搬迁深圳配送中心;馀额将拨作一般营运资金。
岁宝百货由6月25至30日中午12时正接受公开认购,7月8日主板挂牌;保荐人为法巴融资;按每手1,000股计,入场费2,838.35元,而招股价相当於09年市盈率19.9倍至26.5倍。
岁宝百货预期,集团2010年首6个月预测综合利润不少於8,800万元(人民币,下同),并预计可供分派利润为30%。
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