大摩：建屋需求上升利好鞍钢 最牛可见24港元(图)

摩根士丹利发表报告，将鞍钢评级由「中性」调高至「增持」，基本目标价由14元下调13元，主要由於内地对兴建住屋的速度加快带动钢铁需求上升，但若然鞍钢长远持续於营口作出收购，「最牛」目标价可上望24元。

摩根士丹利发表报告指，维持内地今年对钢铁需求增长10%至15%，主要由於建屋需求带动；同时过去鞍钢的投资者於高位抛售，令鞍钢股价回落4成，并认为现时调整浪是买入鞍钢的时机，加上该公司大多以按月合约方式销售钢铁，故能追随现货价格。

大摩同时认为，假如鞍钢长远持续收购，尤其增加营口项目作出收购，加上钢铁售价飙升，鞍钢「最牛」目标价可上望24元。

有见及此，摩根士丹利预期鞍钢今明两年的纯利45.37亿(人民币,下同)及65.74亿元，每股盈利0.63及0.91元，股本回报率9%及12%。