华泰联合证券9日召开2010年中期投资策略会。
华泰联合证券首席经济学家陆磊认为,当前经济形势表现出一种“伪过热”的形态,即通货膨胀伴随着较低的经济增长,下半年开始为了使经济真正形成内生性增长,必须寻找新的动力变革。
陆磊认为,在偏好上必须放弃对政府投资的依赖,改变经济“打摆子”周期;在体制上应该投融资体制改革,改革融资的“挤出效应”;在动力上要以居民可支配收入增长形成内生消费增长。中国经济中流动性、投资、顺差、增长率四大峰值已经过去,将面临2010年底的转折点,关键要看今年9-10月的政策,如果政策相应顺利转型,则2011年起将再度找到平衡增长路径。
华泰联合证券策略分析师穆启国认为目前市场仍在震荡筑底过程,下半年投资主线应该布局长期经济转型并把握期间的周期反弹。在投资组合构建中更应关注节能、电动汽车、新能源、新材料等战略新产业,以及摒弃概念关注成长的重点区域规划受益企业等。
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