申银万国发表研究报告,指当前中国水泥市场集中度很低,前10家水泥生产商只店市场份额23%,相信市场的领导者可从行业并购中最大的受益者,而海螺水泥是其并购主题的首选股。
申银指,海螺在并购执行上经验丰富,重申对其「增持」的投资评级,及目标价30元,料其预测2009年至2012年收入的年均复合增长率为22%,估计预测2010年至2012年每股收益各为1.5元、1.76元及2.04元,并指现估值只预测市盈率14倍,低於全球同业均值7%。
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