据港媒报道,本周共4只新股抢闸出笼,最多集资近143亿元。打头阵的内地风电机组制造商金风科技(新上市编号:02208)今日起招股,最多集资逾90亿元。不过,有证券商指金风招股价相对的2011年预测市盈率(PE)高于同业水平。
2011年预测PE 18倍至20.9倍
金风早于2007年12月在深圳上市,上周五收市价为21.33元人民币,市值约478亿人民币。今次来港发行3.95亿股新股,发售价介乎19.8元至23元,相当于2010年预测市盈率20.4倍至23.7倍。
证券商里昂指出,金风科技的发售价相对的2011年预测市盈率为18倍至20.9倍,较全球同业处于高水平,有关估值未考虑市场“割喉式竞争”的压力及售价下调风险。根据报告,全球最大风电机组制造商伟斯特(Vestas)2010年及2011年预测市盈率分别为17.1倍及12.8倍。
金风:盈利能力佳 PE定价较高
对于市盈率较同业为高,金风科技董事长武钢昨于记者会响应称,市盈率的厘定基于过往业绩表现,近10年公司业绩稳健快速增长,盈利能力高于同行,位居榜首。
作为内地第二大、全球第五大风电机组制造商,金风科技2009年全年及2010年首季盈利分别为17.46亿及2.48亿(人民币,下同),按年升92.58%及27.35%。公司预测,今年盈利将不少于22.35亿元,每股盈利不少于0.85元。
郑裕彤任基础股东 3.1亿入股
另据招股书证实,金风科技已获新世界(00017)主席郑裕彤作基础投资者。「彤叔」投资金额达4,000万美元(约3.12亿港元),设有6个月禁售期。
继金风科技出笼后,翌日登场的便是内地化工材料生产商海东青(新上市编号︰02228),拟集资1亿美元(约7.8亿港元),保荐人为国泰君安。
内地最大PVC管生产商联塑集团(新上市编号︰02128)及轻触式屏幕生产商世达科技均于周三(9日)起公开招股,分别最多集资3.8亿美元(约29.64亿港元)及14.6亿港元。
联塑集团保荐人为摩根大通及瑞银,而世达科技保荐人为工银国际,帐簿管理人为瑞信及工银亚洲。
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