羊绒行业发展分析报告 深加工和成品化成趋势

　　山羊绒简称羊绒，是山羊为抵御严寒而在山羊毛根处与皮层之间生长的一层细密丰厚的绒毛，具有纤细、弹性强、柔软保暖等特性。从全球范围看，产绒山羊主要分布在北纬 35-55度，东经 5-120度的高寒、半荒漠区域。羊绒之所以十分珍贵，不仅由于产量稀少（仅占世界动物纤维总产量的0.2%），更重要的是其优良的品质和特性，交易中以克论价，被称为"软黄金"。世界上约70%的羊绒产自中国，其质量上也优于其它国家。

　　羊绒产品具有质地柔软、光泽柔和、轻薄保暖、舒适富有弹性以及保健作用等优良特性，羊绒制品以支撑纱线、面料、羊绒衫等为主，由于羊绒制品属于高档奢侈品，一般在欧、美、日等国家和地区有较大的消费市场。因此我国羊绒制品主要出口市场一直比较稳定。

　　二、羊绒行业现状

　　我国不仅是羊绒资源第一大国，而且也是生产第一大国（生产能力约占全球总量的60%），羊绒制品出口第一大国，在国际市场处于绝对垄断地位。原料、劳动力成本和产品数量规模等方面的优势，使我国羊绒制品在国家市场具有相当的竞争力。目前全球羊绒产量大约在2万余吨。中国产约1.8吨，占全球总产量的80%以上，年出口无毛绒3000多吨，约占全球羊绒贸易量的60%。

　　目前，我国羊绒产品种类已经由无毛绒发展到羊绒纱、羊绒衫，从针织制品发展到梭织制品和圆机一次性成衣；产品结构由粗纺、纯纺延伸到精纺和多元混纺；产品技术含量逐步提升，羊绒产品向高支精纺、轻薄型四季服装转变。羊绒制品的应用范围进一步拓宽、技术含量不断提升、产品档次稳步提高、产品出口创汇逐年增加。我国在拥有羊绒资源优势的同时已经逐步形成特色产业优势。

　　由于羊绒生产的资源优势，中国除国内生产的羊绒大部分在中国本土加工外，每年从蒙古等国进口的3000吨羊绒也在中国加工。目前在中国本土，集中了全世界93％的羊绒原料，主要出口到日本、美国、意大利、法国等40多个国家和地区，占世界出口量的80％。据统计，中国羊绒及其制品。较前几年相比，原绒进口比例下降，羊绒制品出口增加。

　　羊绒产业是我国在世界上具有比较优势的产业之一，具有得益于其他国家和地区的原料优势、地域优势、人力资本优势、政府政策优势等发展优势。各种经济成分、规模并存，企业生产地分布和品牌区域也发生了巨大的变化。经过几十年的发展，中国现有2600 多家羊绒加工企业，已经形成了以内蒙古鄂尔多斯、河北清河和宁夏灵武、同心等几大羊绒加工基地，加工的无毛绒产量占全国的80%以上。

　　三、发展趋势

　　（1）深加工和成品化

　　由于中国取消了对无毛绒的出口退税，国际羊绒加工产业向中国境内转移，导致中国的羊绒制品特别是成品服饰的出口形势被广泛看好，羊绒的产需供求将定位在成品上，这必将会使无毛绒的半成品出口减少，羊绒制品出口增加。近年来，羊绒出口的毛利率仅为 7-9 个百分点。降低出口退税率提升的成本将直接抹平羊绒出口的毛利率。因此，羊绒制品价格的上涨是必然趋势。

　　（2）高档化和品牌化

　　随着经济全球化和国际羊绒制品市场一体化的到来，人们收入水平不断提高，关注生活品质的消费占比上升，追求健康、品质的价值观念以及与国际都市时尚着装文化的融合，使消费者对羊绒制品的需求无论在数量上还是质量上都有了更高的追求。羊绒制品是名贵典型的纺织品，深受国内外消费者的喜爱。因此，消费者更加追求羊绒制品的个性化、舒适化、品牌化和时尚化。为了满足广大消费者的消费需求，羊绒加工企业及其产品必须尽快推进产业全面升级，实现羊绒制品向时尚、高雅、品牌、质量的方向发展，提高羊绒制品在国际市场的竞争力、知名度和市场占有率，使中国羊绒产业不断地向国际化延伸。

　　（3）牧工贸一体化

　　近几年，我国各大羊绒加工企业都在草原牧区积极兴建羊绒生产基地，开展牧工贸联合，构建起企业与农牧民的利益共同体。这种新型羊绒产业化模式以羊绒产业链为纽带，把羊绒加工企业的发展战略同农牧民的切身利益联系在一起。羊绒加工企业为羊绒生产基地和牧业生产投入大量资金，农牧民为加工企业提供质量优等的羊绒，从而形成了良性循环的产业格局，实现了工、农（牧）业的双赢。因此，实现"企业+基地+牧民"的羊绒产业化模式，充分发挥羊绒生产基地的作用，实现羊绒养殖业和加工业的协调发展，是今后羊绒产业发展的必然选择。

　　（4）综合能力竞争逐渐成为竞争主流

　　随着行业技术水平逐渐提高，一批拥有高水平且工艺成熟、生产规模较大的企业在竞争中发展壮大，能够生产的高端产品种类越来越多，产品差异化逐渐显露。行业内优势企业以技术优势、规模优势、质量优势、品种优势、品牌优势来获得高于行业平均水平的利润。同时越来越多的企业意识到产品质量、客户口碑是企业持续发展的根本，因此纷纷重视品牌和服务建设，加强产品质量管理，走以综合能力制胜的竞争道路。

　　（5）重视技术研发

　　企业要获得竞争优势，就必须具备优质产品的生产能力和质量控制能力，而这是以技术领先、生产工艺领先为保障。因此，业内领先企业通常以提高生产工艺、自动化和提高生产质量为主要研发方向。