商业车险费改以车型定价 车险行业分化将加剧

　　“一个产品卖不出去亏100块，卖出去亏10块，卖还是不卖。”正当车险行业还在为这样的问题纠结时，商业车险费率的放开又会给行业带来怎样的变化？

　　保监会近日正式发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，这意味着关乎亿万车主切身利益的商业车险费率市场化改革正式启动。随后，中国保险行业协会就新版商业车险示范条款公开征求意见。而保监会在《意见》中明确，条款改革方面初期将以行业示范条款为主、创新条款为辅。

　　据悉，2015年春节后，商业车险费率改革试点方案将出台并公开征求意见，5月份在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛正式启动试点。

　　2001年，广州的试点车险费率市场化改革，最终变成一场价格战。而此次改革是令保险公司重蹈当年覆辙，还是重构市场格局和推动行业创新？在业内看来，在车险费率市场化的实现路径仍不明朗的情况下，一切都还是未知数。

　　车型定价时代

　　作为一个多年来呼声甚高，但又难以达成共识的话题，车险费率市场化的道路一直举步维艰。“车险改革对财险业务影响巨大，保监会的态度始终比较谨慎。”一位财险公司精算人士对记者表示。

　　据悉，目前商业车险费率厘定是以新车购置价为重要定价因素，保费与风险的相关度不高，频繁出险的车辆与长期不出险车辆间的费率差异不大。

　　“在我国机动车辆保险的发展过程中，保额确定一直是一个经营技术的难题，也是消费者关注高保低赔问题的罪魁祸首。从国外保险市场的发展情况看，也经历过相似的问题，而解决之道在于从保额定价逐步过渡到车型定价。”人保财险副总裁王和对此指出。

　　尽管争议颇多，商业车险费改仍从2010年起经历了论证、试运行等阶段，并于2014年在保监会先后召开十余次内部会议征求业内意见后，终于基本确定了改革方案。据介绍，和以往相比，此次车险费改最大的变化是在以新车购置价、车龄、座位数等因素为核心的现有车险定价模式的基础上，实施国际上通行的车型定价模式，最终实现品牌车型的差异化定价。

　　保监会财险监管部主任刘峰在新闻发布会上表示，改革的目的是使风险和费率相匹配，把商业车险的产品定价权交给保险公司，把产品的选择权交给广大消费者和车主。改革后商业车险价格将总体平稳，低风险车主会享受更多的费率优惠。

　　根据保监会提出的改革步伐，初期将由行业协会拟定并完善两套示范条款，供保险公司选择使用；与此同时，行业协会将动态发布基准风险保费，供保险公司开发产品时参考；而根据实践效果，未来将逐步扩大保险公司厘定费率自主权，最终形成完全市场化的车险费率机制。

　　“此前车险费改难以推进的一个技术上的原因，就在于缺乏统一的车型标准数据库以及完善的行业信息平台。各家保险公司有各自标准不同的车型标准数据库，在精算上就无法准确测算出风险等级，也就不可能按照车型定价。”上述财险公司精算人士称。

　　而正是在去年，这一关键问题出现重大转折。记者了解到，去年10月，中国保险行业协会正式发布了保险业首个汽车车型标准数据库，该数据库基本上包含了市场现有的承保车型，而此后中保协还在继续加入新推出的车型。

　　此外，去年4月，中保协也首次发布了国内常用车型零整比系数。由于该零整比数据在一定程度上揭示汽车产业链定价过程中前端与后端一些背离的现实，此举也被解读成为车型定价奠定良好的舆论基础。

　　加剧行业分化

　　尽管相比2001年，当前的车险行业已经对费率市场化有了更充分的准备，但记者注意到，不少业内人士对此仍感“忐忑”，甚至有人表示“没有听说哪家公司有乐观的预期”。

　　“车险费率市场化改革的步伐加快，很大程度上来自目前车险业务经营状况惨淡的倒逼。”紫金财险河北分公司总经理王卫指出。

　　49家经营车险业务的财险公司2013年年报显示，除了人保、平安、太保3家上市险企实现承保获利外，其余未上市财险公司2014年的车险承保全部宣告亏损。而即使是盈利的3家险企，利润同比也出现了大幅度下滑，太保的车险承保利润降幅甚至达到了90.5%。

　　“车险承保业绩的恶化，主要是人伤赔付标准、车辆零件成本、车辆维修的工时价格等大幅提升，加上近年来车险市场居高不下的赔付率，拉高了车险业务的综合成本率。”王卫称。

　　据一位财险公司高管估算，2014年产险整体综合成本率在99%-100%之间，车险综合成本率在100%-101%之间，“长远看，承保不赚钱、全看投资的业务模式会让产险业每年都过不踏实。”

　　业内普遍认为，在行业盈利周期的低点，且在中小公司经营艰难的情况下实施车险费改，会使保险公司经营结果出现进一步分化。

　　记者了解到，目前很多财险小公司基本上没有自己的直销业务，多依赖车商、代理公司等中介，需要支付比大公司高得多的中介费用争抢业务，这也是他们生存艰难的主要原因。

　　“从价格角度看，中小公司在价格方面没有优势，如果在其他方面加大投入，势必会增加整体经营成本，从而降低整体经营效益。” 英大财险河北分公司总经理赵凯认为，大公司与中小公司如何适应改革是不能回避的问题，发展阶段的不同造成大公司市场资源丰富，市场占比畸高，若从大公司的角度来进行市场调整，必将给中小公司带来困难和负担。