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保险资管回应8月减仓:规避风险、完成既定目标战略撤退

中国市场调查网  时间:09/29/2014 15:00:43   来源:大智慧阿思达克通讯社

  险资在A股市场的一举一动向来颇得业界关注,据保险资管人士获悉,险资8月小幅减仓有两大理由:一是A股四季度“风向难定”,二是完成既定目标获利战略撤退。

  保监会近日公布的8月份保险统计数据,显示险资8月持仓缩水31.7亿元,未延续7月上扬之势。对此一位大型险企主管权益类投资的投资经理向大智慧通讯社表示,今年市场“流年大顺”,已经完成了既定的目标,部分提前获利了结离场了。

  此外,他还提到减持A股的意外一个原因是,对四季度方向难以把握。“可能四中全会前后还有一波机会,但是总体呈现出不确定性的状态。险资是一个非常注重绝对收益的机构投资者,不会贸然"乘胜追击",既然已经提前完成了年度目标,那就先减持一部分。”

  对于四季度的预测,财富证券首席投资顾问赵欢曾对大智慧通讯表示,四中全会召开前政策面也处于相对真空期,大盘难以完成向上突破。操作上在控制仓位的前提下精做个股,严格把握好高抛低吸的节奏。

  在上述投资经理看来,险资就是按照上述策略操作的。“2014年只剩最后一个季度了,要提前稳重今年的收益,按照我们的既定目前,收益达到10%就可以了。”

  根据大智慧大数据终端显示,上证指数从7月31日的收盘的2201.56点上涨到9月1日收盘的2235.51点,整个8月虽然起起落落,但总体维持了上涨的势头。

  **险资七月曾逆转险资“去股市化”**

  保监会日前公布了2014年1-8月保险统计数据报告显示,资金运用余额85,812.34亿元,较年初增长11.63%。其中银行存款24,021.38亿元,占比27.99%;债券35,548.61亿元,占比41.43%;股票和证券投资基金8,447.8亿元,占比9.84%;其他投资17,794.55亿元,占比20.74%。

  而在今年7月,保险资金股票和证券投资基金8479.48亿元,占比9.95%。很显然,相比之下,对于股市投资的资金总量和比例,8月均比7月略有回落。其中总量小幅缩水31.7亿元,入市比例也回落了0.11个百分点。

  数据显示,7月份以来,在银行、保险、地产和医药生物板块等大盘蓝筹强势带动下,A股迎来了一波反弹,保险资金也顺势结束了长达5个月的减仓“之旅”,更是在7月份入市增量资金超430亿元。

  数据显示,从今年2月以来,保险资金权益投资占比从10.63%不断下降,于5月份跌破10%,并在6月底跌至9.36%,创下保监会官网可查的该数据最低。伴随权益投资比例的下降,险资权益投资规模也在不断降低。今年3月底,险资的权益投资资金共有8459.64亿元,随后不断下降,截至6月底已降至8048.55亿元,距离8000亿元整数关口仅一步之遥。

  就A股投资而言,相对于6月底股票和证券投资基金8048.55亿元,占比9.36%的低迷数据,7月间的金额为8479.48亿元,占比9.95%显得颇为惹眼,虽然并未收复今年5月丢失的“占比10%”心理关口,但很明显阻止了长达5个月的减仓势头。

  然而,7月份以来险资加大入市的强劲之势,却未能在8月得到继续延续,相反,8月险资股市账面缩水31.7亿元,入市比例也回落了0.11个百分点。

  还有媒体报道称,9月以来险资大幅赎回基金,甚至“涨得越多的基金,反而被保险机构赎回得越多”--愈发凸显险资了目前锁定绝对收益,落袋为安的想法。