2014年第一季度中国钾肥市场(主要指氯化钾)稳中有升,特别是在氮肥、磷肥和复合肥持续下滑走势的衬托下,钾肥的市场表现更为抢眼。1~3月,市场整体价格保持平稳,大颗粒和红钾因货源紧张,价格一度出现小幅上涨,下游企业采购积极性较高,市场供需相对稳定。进入二季度,下游复合肥企业转向高氮肥的生产,钾肥原料采购需求会逐步减弱。随着海运合同到货量的增加,价格预计将出现小幅回落。
海运:大合同到货把握节奏
经历了一年多的价格下滑,2014年大部分贸易商均处于亏损状态。受供应量充足和肥料市场整体运行不景气影响,钾肥价格持续下滑,市场处于去库存状态。当下游复合肥厂开始集中采购冬储订单原料时,钾肥市场供应出现紧张,价格也随之企稳并小幅上扬。1月中旬,多地区市场已出现无货可销的局面,钾肥市场出见了一年多未见的火爆行情,局部地区的贸易商甚至加价抢货。供应紧张也在一定程度上刺激了下游的采购愿望,并导致采购时间提前。
在这样的背景下,1月20日,中国2014年上半年钾肥大合同谈判尘埃落定。以中农公司为首的中国钾肥进口联盟谈判小组与俄罗斯乌拉尔钾肥Uralkali公司达成新年度钾肥供应合约,上半年以标准氯化钾到岸价305美元(吨价,下同)的价格供应70万吨钾肥(发运快遣折扣另计),同比下降23.7%。随后,其他主要钾肥供应商加钾Canpotex、约旦阿拉伯钾肥公司APC、以色列化工集团ICL和白俄罗斯钾肥公司BPC也先后确定了上半年对中国市场的钾肥供应量。截至2月中旬,上半年中国海运合同进口钾肥总量超过300万吨,与去年同期合同量基本持平。其价格虽然未达到业内预期,但是对于当时的市场价格稳定起到了很好的作用。
3月上旬,港口陆续有新货源抵港。不过因为年后人工不足,灌装速度较慢,货源流向市场时间仍有延迟。这对前期市场冲高的价格起到了稳定作用。截至一季度末,港口钾肥整体报价基本保持平稳,个别品种成交价格略有松动。
边贸:供应偏紧稳定价格
东北市场钾肥需求主要来源于边贸进口钾肥。2013年7月30日乌钾脱离BPC销售联盟后,其销售的产品种类比例也略有调整。较红钾和白钾,Uralkali大颗粒的产量略显不足。而东北地区近两年BB肥用量和产量均有所提高,大颗粒是其主要原料。另外,2013年四季度边贸到货总量较往年同期减少近20万吨,东北市场可供销售的库存略显不足。
2014年一季度边贸到货量仍然较少。海关数据统计显示,1~2月,国内氯化钾进口总量较去年同期有所增加,但来自边贸的进口量大幅下降。去年前两个月边贸有47.5万吨的进口量,今年同期仅为29.2万吨,下降38.5%。大颗粒一货难求也带动了红钾的销售。尽管品质略有不足,不过供应量相对充足的红钾一季度挤压了大颗粒在东北市场的份额,农用包装一度卖到断货。
国产:铁运调涨影响青钾
2月14日零时,中国铁路总公司发布调整铁路货物运价通知,铁路货物运价由政府定价改为政府指导价。其中化肥等农资产品运价,由每吨千米0.0976元,调整为0.113元,上涨0.0153元。以格尔木站至无锡南站为例,3715千米的国家铁路运距,每整车(60吨)钾肥铁路运费(不含装卸费、专用线收费)由15105.00元上升至18016.90元,折合每吨运费上升48.53元,与去年铁运调价幅度基本持平。
中国钾肥生产企业多集中在青海和新疆等偏远地区,以往国产钾肥价格优势明显,但经过近两年铁路运费的持续上涨后,价格优势逐步减弱。
近两年来国产钾肥自给率逐年提高,据国家统计局数据统计,1~2月中国钾肥(折纯氧化钾)产量39.44万吨,较去年同期的25.6万吨同比上涨54%。盐湖新增产能今年将全部释放,预计产量有望达到450万~500万吨。
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