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巴西:超市介入药品零售领域 药房与超市争锋

中国市场调查网  时间:02/01/2013 09:08:49

  

     

     

     国内外领先超市介入药品零售领域,药店行业快速扩张导致巴西OTC零售市场竞争异常激烈。

    

     在巴西,药房的数量接近55,000家,平均3000人拥有一家药店,然而在这一严重饱和且竞争激烈的市场上,店面数量仍在持续增长,新玩家的加入和现有连锁的扩张还在继续。

    

     超市触及OTC零售

    

     OTC的销售在超市十分受限,多数品类仅限于药房专售。然而,随着一些大型超市零售商引进了店内药房,这一相对较小的分销渠道正急速发展。这类药房通常设立在超市店面入口处,因为当地法规制度要求该类药房需有单独的入口。

    

     然而,零售药房商业协会ABCFarma和Sincofarma对超市内药房的发展并不看好,认为消费者将继续钟爱传统药房,因为传统药房已经在消费者心中建立了很高的信赖度。

    

     下面是一些开设药房的主要超市的情况:

    

     沃尔玛

    

     全球领先零售商沃尔玛是超市开发OTC零售业务的主要先驱之一,从2003年开始就在店内开设药房,尽管这些药房为特许经营店或由其他连锁药房运营,不是自营。这一状况因Bompreco连锁超市的收购而得到促进,此次收购对象包括店内药房Farmacias Bompreco和个体营运健康店Estacao Saúde,这些店面为消费者提供一系列健康美容服务。此后,里约热内卢兴起特大购物中心(所谓的Supercenter),开设旗下店内药房,提供包括处方药配发和OTC销售在内的全面服务。

    

     家乐福

    

     夙敌家乐福也开设了与其店面相连接的连锁药房。家乐福踏入药店领域并未让人感到惊讶,因其已开展了一系列试点活动。如果其药房服务获得广泛认可,家乐福将成为OTC零售业务领域的一股主要力量。

    

     家乐福在巴西开设了近85家超大型自助商场、100家超市和200家折扣店,成为该国第二大零售商。此外,其快速增长的步伐从未停止。此后,家乐福投资6亿雷亚尔(折合2.26亿美元),并在陆续扩张旗下超市的店面数量。

    

     Po de Aucar

    

     当地零售商也在陆续投资药房业。巴西领先连锁超市Po de Aucar在2005年将CompreBem店内药房数量从4家增加至22家,最近几年,其旗下开设药房的超市数量达到了159家。因超市在周日也营业,这些药房的营业时间也与超市一致,并由具有资质的药剂师运营。为了与更具规模的连锁药店相抗衡,CompreBem药房提供的折扣高达30%。此外,消费者还可以使用他们的CompreBem信用卡支付所购药品。

    

     Po de Aucar同时还在旗下Po de Aucar、Extra和Sendas品牌名下开设了50家药房。而法国零售集团Casino也将其所有Po de Aucar股份从24%增持至50%,与Brazilian Diniz家族成为共同所有者。通过这一交易,Casino将在2013年全面掌控该集团。

    

     Angeloni

    

     药品零售领域最具开创性的超市集团当数位于圣卡塔林纳的Angeloni。2004年12月其收购智利连锁药店Fasa旗下15家零售药房,这是巴西超市零售商在其超市之外开设药房的首例。在2000年Fasa收购这些药房之前,这些药房曾隶属Drogamed。Angeloni收购这些药房后,这些药房仍以Drogamed名运营了一段时间,之后Angeloni将这些店面改名为FarmaciasAngeloni。Angeloni希望这一收购将给自身带来更强势的购买能力,并增加其利润。在这一收购交易之前,Angeloni在其店内开设了15家药房,这些药房的营业额近达1.26亿雷亚尔(折合4700万美元)。这不但加强了其药品零售业的专业地位,并缩减了其营运成本。这是一次性的收购交易,还是向超市和加油站零售业迈进的长远规划,我们将拭目以待。Angeloni表示其对日后在加油站附近开设独立药房的方案很感兴趣。

    

     连锁药房迅速扩张

    

     与此同时,连锁药房持续扩张,据产业新闻报道,领先连锁店2005年全年在巴西开设82家新店,增长近达5%。连锁药店的发展导致多数个体药房关门,后者难以在如此艰难的环境下抗衡。此外,激烈的竞争驱使OTC价格下降。连锁药店赢得了更多的消费者,获得更高的购买能力,因此他们有能力不断增加利润,导致OTC厂家和零售商的利益下降。主要连锁药房的扩张情况如下:

    

     PagueMenos

    

     据巴西连锁药房和药店协会Abra-farma称,最具动态的玩家之一当数PagueMenos,早在2005年就拥有273家店面,是巴西东北地区店面数最多的商家。2007年,其将旗下店面数增加至320家。PagueMenos持续尝试各类店面概念,如“VIP空间美容专区”(Espa?o VIP),以及“婴儿角”(Cantinho do Bebê)。

    

     然而,在其福塔雷萨(巴西东北部港市)大本营中,PagueMenos遇到了来自Drogaria圣保罗的新的竞争,后者是圣保罗地区的领先药店。Drogaria圣保罗在福塔雷萨开设店面所提供的折扣高达50%。这引发了Drogaria圣保罗和PagueMenos之间的折扣战,导致当地药房协会采取法律措施,勒令他们停止“药品倾销”行为。折扣目前被限制为最高15%,目前,PagueMenos等商家已建立了坚实的消费者基础,不再需要通过低价吸引消费者眼球。

    

     Raia

    

     巴西最古老的药房连锁Raia也一直进行着扩张计划。其业务最初集中于圣保罗,而后1999年开始渗透其他地区,当时竞争还未如此激烈。之后几年间,其计划在里约热内卢开设50家店面,在米纳斯开设20家店面,并在三个州增加34家店面。2005年下半年,其通过在米纳斯和帕兰开设5家新店,又迈进了一大步。

    

     Drogasil

    

     与此同时,业务主要集中在圣保罗地区的Drogasil,也开始雄心勃勃的扩张计划。2005年年中,其开设了10家新店,在2005年底开设了3家新店。Drogasil的持续扩张计划最终获得了回报,去年营业额增长了22%。

    

     Fasa

    

     作为海外所有的连锁药房FarmaciasAhumada,以Fasa之名广为人知,拥有位于帕兰的Drogamed药房。其最初计划通过旗下三家店作为平台,扩张至邻近的圣卡塔琳娜和南里约格朗德,并致力于在2005年成为巴西市场的佼佼者,拥有500家店面。然而,激烈的市场竞争令其改变最初计划,并仅开设了85家店面。之后又慢慢舍弃圣卡塔琳娜和南里奥格兰德州的一些店面,以集中精力维持其在巴拉那州的强势地位。此外还进行重组,更加倾向于以OTC为导向,因为其低成本的便利产品无法与大型超市竞争。尽管Fasa仍坚定成为领先连锁药房的决心,但目前只计划通过建立合资公司或收购来进军东南部市场,而并非开设新店。

    

     Fasa是拉丁美洲的领先连锁药店,旗下1000多家店面每年带来10亿美元以上的营业额。它能引领智利本国市场的发展,并稳坐墨西哥连锁药房的宝座,都得益于其2002年对FarmaciasBenavides的收购。Fasa旗下还拥有秘鲁的领先连锁药房BoticasFasa连锁。

    

     在巴西,其他发展比较显著的还包括Panvel,这是一家位于南里奥格兰德州的领先连锁药房,其早在2005年就对这一领域投资450万雷亚尔(折合170万美元),并在那一年开设了15家新店。与此同时,位于圣保罗的Drog?o在那一年开设了两家店面,并完成了其开设5家新店面的目标。

    

     巴西资深药剂师短缺,这一点在多数药房中都成为了显著问题。很多药剂师,尤其是农村和偏远郊区的药剂师们,在当地开设了非法店面,店中没有经过培训的药剂师。未遵守药剂师在场的规定可能导致罚款,然而,这也远比雇佣一位全职药剂师便宜,况且监察员的短缺也意味着一些药房能够钻法律的空子。.