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安永2010医药产业报告:新兴商业模式的中国局

中国市场调查网  时间:2010年6月8日   来源:《医药经理人》杂志

    生意社6月8日讯 

   

  引:非传统行业对于重塑医疗保健市场的影响力逐步显现,但药企高管们认为,自身尚未做好准备应对创新合作方式带来的挑战。那么中国医疗保健市场呢?它做好准备来蛙跳了吗?

   

  当强生中国在华建立“强生婴儿官网”、诺和诺德出资开发中国第一家中文糖尿病咨询网站,众多制药企业与中国官方半官方机构建立合作研究项目的时候—很多人对此的解读只是:这是制药企业商业模式的一种拓展和延伸。但是显然有人对此有更为大胆的论断。

   

  2010年3月底,安永发布的2010年全球医药产业年度发展报告《转型:Pharma3.0时代》指出:新出现的 Pharma 3.0时代,即由传统行业企业、非传统企业和拥有越来越多信息的消费者所组成的产业“生态系统”,将逐渐取代目前医药企业以“多元化医药产品组合”为特征的Pharma 2.0 时代商业模式。而中国基于庞大的医药产业市场和向好的整体经济形势,以及非专利药的产品格局等因素,则有可能从目前以“重磅药品”为特征的1.0时代,跳过2.0时代,直接进入到以“实质性的健康结果”为核心的3.0时代。

   

  然而需要指出的是,大部分受访的药企高管都认为,医药界本身尚未做好准备应对创新合作方式带来的挑战。

   

  特别值得重视的是,这些新兴商业模式的主角绝大部分仍然是制药企业。那么从某种意义上来说,这些制药企业对于这一市场的期待值将会直接影响其对于新兴技术和新兴模式的投入力度。

   

    蛙跳进入3.0

   

  医药行业在很长一段时间内都是以开发“重磅炸弹”作为企业商业模式的核心,即以垂直集成的产品开发为中心。“中国医药产业目前整体还处在这里,产品本身还是大部分企业最关注的部分。”安永企业风险管理合伙人张翌轩如是说。

   

  随着研发生产率降低,集中的专利到期,全球化趋势等因素的变化,畅销药、重磅明星药品模式的时代已然过去,药企为提高生产率和改善财务绩效,进行了一系列变革:从追求更有针对性的治疗、拓宽产品组合和加强实力,到设立更独立和更灵活的研发部门、加强与生物科技公司和大学的合作、外包许多非核心职能等。目前,绝大多数跨国药企处于这种境况中。

   

  但是新情况仍在出现。首当其冲的就是美国、中国等国家正在推进的新医改政策,使得获取医疗服务的渠道正在拓宽;其次是消费者健康意识的增强;再次医疗信息技术的不断演进;最后尚未满足的医疗需求臻待解决,使得“重视实质性的健康结果”,成为整个医疗系统的主题。这种状况正在通过创新的合作和商业模式不断地得到印证,与“非传统”的医药企业合作成为普遍的典型特征。

   

  “在资金有限的情况下,发挥所长,与别人合作,IT、通讯技术的迅速发展,使这种合作更聪明、更有趣。”安永全球行业主管合伙人Carolyn BuckLuce说,“越来越多的新参与者被吸引到该行业。在这种情况下,成功企业将找到新方式,通过动态合作,将其独有的资产和特色与合作伙伴结合,着重为患者提供健康成效和消费者体验。”

   

  那么,什么能够支撑起中国医疗健康市场直接跃过中间阶段,而进入3.0时代?Carolyn BuckLuce认为:相比起专利药的法律保护,仿制药的法律限制相对较少,也就具备了更多的市场机会,而这显然是作为仿制药大国的中国可以发展的市场机遇。同时,中国在生物医药领域的发展潜力也将支持其进行蛙跳式发展。“虽然全球资本市场波动影响了生物医药产业的发展,但中国政府对生物医药产业有明显的政策支持和资金投入,加之海外科学家回国,以及大量资本的持续支持,中国的生物医药产业具有明显的向上趋势。”安永全球生物科技行业主管合伙人Glen Giovannetti分析指出。

   

    触角在延伸

   

  强生和苹果公司共同开发个人血糖管理仪器,拜耳与日本任天堂之间的合作则更进一步,通过特殊游戏监测血糖,融入更多的趣味性—不难感受得到,当下新兴技术和新兴模式正在逐步地深入医疗保健市场。制药企业正在通过三个出发点来重塑其商业模式:管理患者,交付结果;扩大医疗服务范围;解决未满足的医疗需求。

   

  信息技术企业、大型零售商和电信企业们正跃跃欲试,配合医疗保健业的急速变化,期待进入这一增长且抗周期的产业;与此同时,医药企业亦正致力于寻找以创新的方式与这些行业新参与者进行协作,让患者得到更理想的健康成效。

   

  诺华在印度与印度邮政合作,通过邮局向印度农村地区销售OTC药品。“印度全国各地有近45万医师,企业愿意使用邮政网点的供应链和物流设施及加油站,为偏远地区的人们提供药品。”一位医药分析人士表示。这无疑为药企在发展中国家的创新分销渠道提供了一个新颖的提示。在英国,诺华则直接与医疗费用支付方英国国家卫生与临床规范研究(NICE)建立合作关系。

   

  现在,制药企业随时都可能和一家非传统新进者—零售巨头、世界级航运公司、小额贷款机构合作,以拓展发展中国家的农村市场。这些合作伙伴在基础设施、分销网络和信托方面拥有强大的实力。

   

  中国医疗保健市场也正见证着多层次的创新。例如电子远程医疗、为医生提供的视频课堂培训等,而解放军第181医院更是尝试与中国移动合作向用户提供医疗信息和互动服务。开放式创新被广泛地运用。大型制药企业在中国投资并与学术机构和非盈利性组织合作,扩大其在快速增长的新兴市场的份额。例如诺和诺德与中国卫生部合作了国家糖尿病管理计划;辉瑞与非盈利组织合作研究中国低薪阶层的保健需求;诺华与复旦大学合作推进肿瘤研究;拜耳与中华医学会血液学分会共同建立血友病治疗中心;默沙东与卫生部共同制定了防止艾滋病蔓延计划。

   

  文|本刊记者 郭望