合兴包装资金公告

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司关于用非公开发行股票募集资金置换预先

　　已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

　　证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2010-038号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司关于用非公开发行股票募集资金置换预先

　　已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2010年7月10日审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目31,169,311.20元，主要用于支付土地出让金等相关费用。目前，公司2010年度非公开发行股票已完成，募集资金净额324,414,000.00元。

　　根据京都天华会计师事务所有限公司出具了“京都天华专字[2010]第1515号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至2010年6月30日止，公司已以自筹资金分别预先投入海宁合兴包装有限公司（以下简称“海宁合兴”）年产10,000万㎡纸箱新建项目12,000,000.00元，投入天津世凯威包装有限公司（以下简称“天津世凯威”）年产10,000万㎡纸箱新建项目19,169,311.20元。

　　投入方式如下：

　　海宁合兴年产10,000万㎡纸箱新建项目由厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”）以增资方式预先投入海宁合兴注册资金1200万元（海宁合兴成立时注册资金200万元，目前注册资金1400万元）。

　　天津世凯威年产10,000万㎡纸箱新建项目由合兴包装以增资方式预先投入天津世凯威注册资金1600万元（天津世凯威成立时注册资金200万元，目前注册资金1800万元），由天津世凯威自筹资金预先投入3,169,311.20元。

　　本公司保荐人平安证券有限责任公司对公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：

　　合兴包装拟用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司本次非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致；同时，预先投入资金的使用状况已经京都天华会计师事务所有限公司专项审核；而且，合兴包装上述募集资金置换行为经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　公司监事会对公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：“公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金31,169,311.20元。”

　　公司独立董事王凤洲先生和陈大勇先生对公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：“公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，同意公司以31,169,311.20元非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

　　鉴于上述情况，本次公司将用非公开发行股票募集资金31,169,311.20元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体置换方式如下：

　　海宁合兴：在将募集资金投入海宁合兴验资户之前，先行用募集资金12,000,000.00元置换前期由合兴包装已预先投入该项目的注册资金。

　　天津世凯威：在将募集资金投入天津世凯威验资户之前，先行用募集资金16,000,000.00元置换前期由合兴包装已预先投入该项目的注册资金；在天津世凯威相关验资事宜完成之后将由天津世凯威预先投入的自筹资金3,169,311.20元由募集资金专户置换至非募集资金专户。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年七月十二日

　　备查文件：

　　1、 公司第二届董事会第四次会议决议；

　　2、 公司第二届监事会第四次会议决议；

　　3、 独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告

　　5、 平安证券有限责任公司关于对厦门合兴包装印刷股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。