山东华泰纸业非公开发行限售股份上市流通公告

　　山东华泰纸业非公开发行限售股份上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　本次公司有限售条件流通股上市流通数量为６８，２３１，８５５股

　　本次公司有限售条件流通股上市流通日为２０１０年６月３０日

　　一、公司非公开发行股票的相关情况

　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年向控股股东华泰集团有限公司（以下简称“华泰集团”）定向发行股票购买资产的相关议案已经２００７年第一次临时股东大会批准，并获得中国证监会（证监公司字［２００７］９５号）文件核准。同时，经中国证监会（证监公司字［２００７］９６号）文件核准豁免了华泰集团因增持股份而应履行的要约收购义务。公司与华泰集团相关增发股票的登记及股份限售工作已于２００７年６月２９日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成。发行股数：６８，２３１，８５５股，发行价格：９．１５元／股。本次发行前公司股本总额为４８０，４１３，３７８股，发行后公司股本总额为５４８，６４５，２３３股。（详见公司于２００７年６月３０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《华泰股份关于公司发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动之公告》）

　　二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通有关承诺

　　根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，相关股东承诺如下：

　　华泰集团有限公司承诺：非公开发行认购的股票自发行结束之日起，三十六个月内不进行转让。其严格遵守了限售承诺。

　　三、非公开发行后至今公司股本变动情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７１２号文核准，于２００９年９月２２日采取网上、网下定价发行的方式发行人民币普通股（Ａ股）１０，０００万股，每股发行价格为人民币１２．６６元，募集资金总额人民币１，２６６，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３７，４１０，０００．００元（包括承销保荐费用、股权登记、律师、验资、信息披露等费用）后，募集资金净额为人民币１，２２８，５９０，０００．００元，到位资金业经万隆亚洲会计师事务所有限公司出具了万亚会业字（２００９）第２５８１号《验资报告》。本次发行完成后，公司总股本从５４８，６４５，２３３股，增加至６４８，６４５，２３３股。

　　四、本次限售股份上市流通情况

　　１、本次有限售条件的流通股上市数量为６８，２３１，８５５股；

　　２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１０年６月３０日；

　　３、限售流通股上市明细清单

　　单位：股

　　五、股份变动结构表

　　单位：股

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年六月二十五日