从乙烯看中国炼化市场竞争变局

　　中国化工资讯网11月1日讯

　　可喜的是，国家统计局10月21日数据显示，今年前9个月，中国乙烯产量同比增长36.9%。目前，我国乙烯生产裂解技术和分离技术都已实现国产化。

　　令人担忧的是，中东大量低价乙烯对我国市场的持续冲击已造成一定影响。甚至有专家断言，到2015年，中国乙烯的开工率仅为54%，近半数乙烯装置可能停产。

　　“乙烯市场越来越复杂。这不仅是乙烯产业的问题，而且是整个炼化产业格局的变化，是我国炼化市场竞争环境的缩影。”中国石油大学能源战略研究所研究员郭海涛强调。

　　乙烯业面临前所未有的考验

　　中东乙烯大量进入东亚市场早已开始，但它和我国石化市场从未像现在这样联系紧密。

　　中国石油和化学工业联合会的资料统计显示，中东地区的乙烯衍生物2008年以后产能每年以1.8亿吨的幅度增长。其中，有1.7亿吨产能用于出口，约一半的产量出口到东亚地区。而中国是这些产品的主要出口地。今年上半年，中东乙烯对亚洲等主要市场的供应量大幅增加，幅度超过50%。预计到2015年，中东地区聚乙烯、乙二醇和聚丙烯等石化产品对中国的出口量合计能达1682万吨。

　　而据美国斯坦福咨询公司(SRI)今年3月发布的预测报告称，全球乙烯及其衍生物需求量到2015年才达1.16亿吨。显然，需求量和产量间的差距将导致一部分实力弱的企业降低乙烯开工率。预测同时显示，5年后，东亚国家的乙烯装置将以两位数速度减产。

　　中东乙烯如此大范围扩张市场的原因何在？“成本是直接原因。”中国中化集团公司原总地质师曾兴球说。

　　乙烯裂解原料费用约占生产成本的80%。原料越重，乙烯成本越高，即裂解原料的选择，决定乙烯生产成本。现在，中东主要石油生产国2/3的乙烯是以乙烷和丙烷作裂解原料。乙烷和丙烷主要是天然气的副产物。而中国乙烯生产以石脑油和轻柴油为裂解原料，它们主要是原油的副产物。而从全球看，天然气价格只相当于原油的25%至60%。这直接导致了乙烯及衍生品的成本差距。据有关专家测算，中东地区的乙烯、聚乙烯、乙二醇生产成本仅为我国的20%至30%。

　　中国炼化市场悄然生变

　　“从乙烯困局我们能看到炼化产业国内外竞争形势的悄然变化，即国际竞争国内化的问题，而且这种趋势愈演愈烈。中国的石化企业，在国门内就能感受到彻头彻尾的国际竞争。”郭海涛说。

　　说到国际竞争国内化趋势，就不得不提外资公司。

　　郭海涛介绍说，国际大炼化公司进入我国市场，有些以卖产品为主，但大多数参与竞争，是以合资或独资公司为形式的。组建公司的主要手段包括直接投资、并购中小企业、与国家石油公司合资或合作，以及控股等形式。

　　中国入世前，外资炼化企业大多持观望态度。20世纪90年代中后期，世界炼化业重心东移，欧洲和北美的炼化企业加快了向亚洲，尤其是环太平洋地区新兴市场投资和产业转移的速度。随着中国入世后过渡期的结束，中国成品油市场的逐步放开，外资炼化企业开始加快了在华炼油化工领域的投资。
　
　　近年来，外资公司加大了对有机中间体、精细化工和基础石化品的投资，逐步进入中国的石化下游加工和终端产品领域，目前在化工、三剂、涂料、日化产品、医药和农药等行业发展较快。BP是中国市场目前最大的醋酸生产商，市场份额高达30%。在中国聚苯乙烯生产中，外资企业的产能已占全国总产能的50%。拜耳公司在华主要发展涂料、聚氨酯、聚碳酸酯等业务。目前中国已成为拜耳在亚洲的第二大市场。埃克森美孚、壳牌等公司分别与中国三大石油公司合资，完成几大乙烯项目建设。

　　据中国石化经济技术研究院原副总工程师朱和研究，外资进入中国炼化市场的主要特点有：首先，部分跨国公司凭借技术和资金优势，捷足先登成为投资中国炼油领域的先导。其次，资源国石油公司凭借资源和成本优势，后来居上成为中国炼油化工领域的主要外资力量。

　　如何应对国际竞争国内化

　　面对外资的全面渗透，中国的炼化企业面对的市场越来越国际化。那么，如何适应这种国门内的国际竞争环境呢？

　　曾兴球说，应对国际竞争，我们的炼化企业一定要掌握自己的核心技术。从中东乙烯的例子就可以看出核心技术的重要性。为什么中国企业不能像中东一样从天然气中提炼的乙烷作裂解原料？有人说是中国的天然气杂质含量多。其实还是技术不过关。

　　“现在，国际大石油公司的核心技术都是一个团队的人共同完成，不是哪一个人就能掌握某项核心技术的全部。所以，我们虽然可以走‘市场换技术’的道路，但不要心存幻想，核心技术人家是不会给我们的。我们也不能轻易把市场拱手送上，而应在合作中学习别人的先进经验，开发自己的核心技术。”曾兴球说。

　　郭海涛说：“对于中东乙烯的冲击，我认为，本来就应该有一批产能低、实力差的企业倒台。只不过中东乙烯起到了助推作用，让有能力的企业留了下来，这很正常。”

　　同时，他建议，中国炼化企业做强，需要政府、研究机构和企业共同努力，上下联动。政府要在产业政策、激励机制上引导，研究机构要做实质性的、彻底的、系统的科学研究，而企业要摒弃“大而全”思路，做出特色、做精优势产品。

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