从2011年7月底各省市整顿结果来看,电动自行车电池和汽车启动电池维护市场,由于进入门槛相对较低,小企业数量最多。在2011年下半年的供给缺口冲击下,电动自行车电池一度涨价超过20%、汽车启动电池厂商亦纷纷取消对经销商的优惠政策。我们预计此次重点产能淘汰要求,将再次对两个市场的供给形成冲击,相关产品有望再次提价。
维持骆驼股份“买入”评级、首次给予圣阳股份“增持”评级。
我们建议重点关注收入规模基数高、产品提价对净利率贡献弹性大的汽车启动电池龙头企业骆驼股份( 601311),以及多点布局、通信电池和电动自行车电池均有望迎来盈利拐点的圣阳股份(002580)。维持骆驼股份的“买入”评级,目标价25元,首次给予圣阳股份“增持”评级,目标价26元。
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