缝机业加快转型升级

 

不久前，有媒体报道称沿海中小服装加工厂进入倒闭“倒计时”。又有业内人士估计，今年将会有30%的中小服装加工厂倒闭。类似这样的消息还有很多。作为上游设备制造行业，缝制机械行业的发展与服装行业息息相关。当前行业发展情况如何，经济运行是否稳定，服装行业出现的以上现象对行业有何影响，下半年发展态势将会怎样，都是缝企最为关心的问题。随着上半年行业经济统计数据的出笼，中国缝制机械协会结合宏观经济形势和行业发展情况对上述问题进行了一一解答。

 

 1. 数据：

 

2011上半年，我国缝制机械行业延续上年高速增长态势，产销总体继续增长，但同比增幅逐渐趋缓，市场供需关系逐步平衡；行业结构调整成效显著，发展质量明显提升。

 

规模：进一步扩大

 

据国家统计局对我国226家规模以上（年产值2000万以上）缝制机械生产企业的统计显示（图表1），2011上半年行业产值持续高速增长，累计完成工业生产总值158亿元，比上年增长23.59%，工业销售产值156亿元，比上年增长26.55%。行业固定资产投资显著增加，产业规模不断扩大（图表2）：1-5月份行业226家规模以上企业（年产值2000万以上）共完成销售收入130亿元，同比增长28.61%，行业资产总计271亿元，增长13.44%，全部从业人员平均数6.1万人，增长12.28%。

 

产销：持续同步增长

 

2011上半年我国缝制机械产销依然延续上年的增长趋势，呈现产销两旺局面。据协会统计数据显示，上半年行业105家整机企业累计生产缝制机械382万台，同比增长30.09％；累计销售缝制机械395万台，增长22.52％，产销率103.4%。

 

从产品品种来看，家用缝纫机、工业缝纫机、服装机械三大类机种均呈全面增长态势，而各类细分品种中，除中速包缝机、封包机、暗缝机数量同比有所下滑外，其余产品产量均全面增长，带电控缝纫机产量增幅更是高达80%以上，其占工业缝纫机产量的比重由去年同期的20%跃升至目前的28%。另外，值得注意的是上述三大类机种中除家用缝纫机外，工业缝纫机和服装机械产销率均只有96%左右，企业库存增长明显。（图表3、4）

 

效益：整零企业均有好转

 

据协会对行业46家年产值为一千万元以上骨干零部件企业的统计调研显示：2011上半年行业46家骨干零部件生产企业累计完成产值9.9亿元，销售收入9.5亿元，产值、销售收入平均同比增幅均达35%以上。46家企业资产总计19亿元，平均同比增幅达30%以上，全部从业人数达11614人，平均同比增幅10%左右，利润总额1亿元，平均同比增幅达40%以上，平均销售毛利率20%左右，平均同比增幅10%左右，零部件企业效益情况同比上年有所好转。

 

另据协会对行业11家电机、电控主要生产企业的统计调研显示：2011上半年各企业累计完成产值11.6亿元，销售收入11.4亿元，产值、销售收入平均同比增幅均高达50%以上。11家企业资产总计18亿元，平均同比增幅达40%以上，全部从业人数约3800人，平均同比增幅30%左右，利润总额1.3亿元，平均同比增幅达50%以上，平均销售毛利率25%以上，平均同比增幅30%左右，效益情况同比上年有所好转。

 

出口：量值高速增长

 

据海关总署数据显示（图表6）：2011上半年我国缝制机械产品出口创汇9.4亿元，同比增长37.06%。其中,累计出口整机487万台（其中家用机309万台，工业机174万台），出口创汇8.2亿美元，分别比上年增长9.41%和38.49%。零部件出口金额1.2亿美元，比上年增长28.29%。

 

从出口产品品种来看，上半年我国出口各类缝制机械产品均呈现全面增长趋势，其中刺绣机出口增幅最为明显。据海关总署数据显示：1-6月份我国刺绣机出口量同比增长54.33%，出口额增长59.84%，其中六成以上的出口额均来自印度。1-6月份我国对印度出口刺绣机15041台，增长170.77%，出口金额1.3亿美元，增长164.82%。据了解，印度对刺绣机需求的大幅增长主要源自于去年年中前后陆续出台的一系列扶持中小企业发展的税收、贷款等方面政策的刺激。

 

出口市场方面（图表7），上半年世界主要缝制机械消费市场对我国产品的购买需求均呈全线增长趋势。据海关总署数据显示：1-6月份我国对巴西、越南等主要市场的出口均有30%以上的增长，对美国、新加坡等转口市场的出口亦均有40%以上的增长，而对印度、土耳其等市场的出口更成倍增长。

 

 

 

 

 

从出口贸易方式来看（图表8），我国缝制机械产品主要出口贸易方式为一般贸易，占据我国出口额比重的近七成，其同比增长达42.03%，略高于37.06%的平均增幅。

 

 从出口单价来看（图表9），各类产品出口价格均有一定程度的提升，值得一提的是工业机出口单价同比保持两位数的增长，一方面说明产品附加值在持续提高，企业更加注重出口产品的结构和档次；另一方面也表明只有适度提高售价才能消化原材料上涨、人力成本提升、人民币升值等因素带来的成本增长，促进企业健康持续发展。

 

 进口：产品进一步集中

 

据海关总署数据显示（图表10）：2011上半年我国缝制机械产品进口总额约2亿美元，同比增长22.02%。其中,累计进口整机4万台，进口金额1亿美元，分别比上年增长9.76%和7.66%；零部件进口金额1亿美元，比上年增长41.52%，进口结束了2010年的成倍增长，增速逐渐放缓。

 

 从进口产品品种来看，由于多年来对家用机市场的培育和宣传，2011年国内家用缝纫机消费市场渐有起色，家用机进口由于原有基数较低开始呈现几十倍的高速增长。而工业缝纫机，则由于国产品牌特种机产业化能力的逐步增强和国外品牌生产能力向大陆转移的加快，2011年上半年进口呈明显下滑趋势，但量降依然值升，进口产品的档次和附加值在逐步提升。

 

而进口市场方面（图表11），我国从日本、台湾、德国等地进口金额均有两位数以上的提升，尤其是德国，我国从其进口缝纫机同比增长22.57%，进口金额增长73.23%。日本依然是我国最大的缝制机械产品进口国，其进口金额约占我国缝制机械产品进口总额的六成以上。

 

2. 特征

 

上半年，我国缝制机械行业不但保持了产销持续高增长，行业发展质量也得到明显提升，经济运行呈现出了较为明显的特征，供需关系逐步平衡，结构调整成效显著，整体效益明显增长，转型升级步伐进一步加快。

 

供需关系逐步平衡

 

产销增速逐步放缓

 

经过一年多的调整，行业产量连续20个月呈两位数高速增长，我国缝纫机产能迅速提升，市场需求得到较快满足，市场供需关系逐步平衡。行业生产等指标虽仍呈现两位数增长趋势，但相比2010年同期近50%以上的增长均幅，今年上半年行业产量增幅明显回落。据协会统计数据显示（图表12），上半年行业105家整机企业累计完成工业生产总值76亿元，同比增长25.58%，累计生产缝制机械382万台，同比增长30.09％；增幅较上年同期分别下滑了32个百分点和17个百分点。

 

内销趋冷 外销趋热

 

市场结构出现转化

 

上半年，我国缝制机械内外销市场呈现明显的“内趋冷外趋热”局面。

 

内销方面，连续红火一年多的缝纫机销售，已将金融危机期间积累下的市场需求消化殆尽，而随着国际服装市场补库行为的结束，这一波不同以往的热销终于告一段路。至2季度内销大幅度下滑，据协会近期针对经销商的调研结果显示，国内主要经销商2季度订单量同比平均下滑幅度达40%以上。

 

而另一方面，受限于行业产能恢复缓慢而备受冷落的海外市场终于在上半年成为推动行业增长的主力。据海关总署数据显示（图表13）：1-6月份我国共出口缝制机械9.4亿美元，同比增长37.06%，月出口额更是延续去年增长态势，3月、4月单月出口额连连创下历史新高，4月出口金额更是高达到1.79亿美金，刷新了月出口额最高历史记录，行业出口增长态势明显。而从出口产品来看，无论是家用缝纫机、工业缝纫机、刺绣机、还是缝纫机零部件，上半年我国出口量值均呈同比增长趋势，其中刺绣机量值同比增幅更是超过50%以上，行业出口增长态势明显。

 

结构调整成效显著

 

整体效益明显增长

 

　　随着服装等下游行业产业升级步伐加快，高效、节能、特殊功能类的机电一体化缝制设备需求量大幅上升，2011年上半年，行业产品结构调整进程加快。据协会统计数据显示（图表14），行业105家整机企业生产的自动类型特种机同比增长近50%以上，带电控装置缝纫机近80万台，同比增长81.11%，产品同比增幅远超过行业产量40%左右的平均增长率。据协会测算，目前带电控装置缝纫机所占工业机比重由去年同期的20%增长到28%。特别是机电一体化产品中的电脑控制高速平缝机年内产销增长惊人，其占高速平缝机的产量比例更是由去年同期的40%猛增到今年的57%以上，极大的推进了行业机电一体化发展进程，这些高附加值产品已经逐步成为企业的主打产品和新的利润增长点。

 

企业结构调整方面，随着行业转型升级步伐的加快，缝制机械产业、企业结构调整进程也不断加速，据国家统计局数据显示（图表15），1-5月份我国226家缝制机械规模以上生产企业主营业务收入、利税总额、利润总额同比分别增长28.61%、32.68%和37.07%。而其中亏损企业26家，比去年同期增加6家企业，亏损金额7107万元，同比增长182.61%，亏损面扩大，亏损深度加深。相较于2010年，行业盈利能力逐渐加强，效益逐渐向部分优势企业集中。

 

由于在产品结构和企业结构方面的有效调整，上半年行业整体效益明显增长。国家统计局数据显示，1-5月份我国缝制机械规模以上生产企业各项效益数据均呈现出两位数增幅，其中毛利率达14.73%，同比增长7.47%，但销售利润率仅5.15%，增长6.58%。相比中轻联各项指标平均数，缝制机械行业产值同比增幅23.6%，明显低于中轻联的30.2%，但行业利润总额增速37.07%，足足高出中轻联7个百分点。

 

另外，从人均数据来看，据国家统计局数据显示，1-5月份我国缝制机械规模以上生产企业人均产品销售收入21万元，同比增长14.55%；单位资产总额1.2亿元，增长13.44%； 人均资产总额44万元，增长1.03%；人均利润1.1万元，增长22.08%。在各项生产成本快速上涨的2011年，行业结构调整步伐的加快保障了企业人均效益不同程度的提升。

 

零部件供给能力增强

 

转型升级步伐有加快

 

据协会对行业46家年产值千万以上骨干零部件企业的调查显示，上半年，企业用工成本平均同比增加20%以上，近40%的零部件企业因“招工难”而存在部分加工设备闲置状况，平均设备闲置率达10%左右。面对困难，零部件企业通过积极的设备升级化改造进行应对，企业技改金额同比增长20%以上，平均达100万元以上，效果显著，上半年零、部件企业产值同比增长30%以上，平均产销率达96%，订单完成率由上年的70%提高到90%以上，企业的供给能力明显增强，行业零部件供不应求局面得到缓解。

 

 3. 展望：

 

去年以来，全世界刚从2008年美国次贷危机引起的金融危机中缓过一口气，欧美的债务危机又袭来。有经济学家曾说，这一次的危机比上一次更加厉害。面对下游行业订单下滑、人民币持续升值、成本压力继续增大的种种态势，我国缝制机械行业今后的走势如何？

 

结合国内外宏观形势和服装及缝机行业需求和生产情况，中国缝制机械协会预计，下半年我国缝制机械行业产销增速将进一步回落，产销增速预计保持在15%-20%。

 

形势：

 

世界经济增长有所放缓

 

国内经济政策适度放松

 

从国际形势来看，2011年，世界经济继续复苏，上半年整体呈现出比较平稳的发展态势。随着经济刺激政策的效应减弱，在经历2010年恢复性反弹后，2011年世界经济增长将有所放缓，新兴经济体增速在通胀、汇率、资产价格上升等压力下可能略有回落。且下半年及2012年全球经济复苏仍存在较大的不确定性和不稳定性。受美国提高债务上限、欧债危机等因素的影响，全球性的通货膨胀所带来国际大宗商品价格上扬可能再次上演，全球经济增长预期可能保持或低于上半年水平，经济增速可能略有回落。据IMF预测，2011年全球经济增速将放缓至4.3%。其中，发达国家经济增长2.4%，较上年放慢0.6个百分点。此外，美欧失业率高企，全球贸易和投资摩擦升温，日本特大地震引发海啸和核危机，西亚、北非政局动荡和战乱，这些因素都给2011年世界经济发展增加了很大变数。

 

海关总署10日发布的数据显示，7月份中国贸易顺差达314.8亿美元，比6月份增加92.1亿美元，创下自2009年2月以来的新高。专家指出，在美欧债务矛盾迟迟悬而不决，全球经济复苏乏力的背景下，中国必须采取措施缩小贸易顺差，减少外汇储备。来自中国外汇交易中心的最新数据显示，8月11日人民币对美元汇率中间价报6.3991，再创汇改以来新高。

 

从国内形势看，通货膨胀的压力将放缓我国经济发展增速。上半年以来，央行先后两次加息，并六次上调存款准备金率。紧缩货币政策之下，中国经济出现放缓迹象，经济领先指数PMI数据连续三月下滑，消费数据持续放缓。因此，下半年我国经济政策可能会适度放松，经济重心可能从抑制通胀转为保持经济增长和控制通胀并行，随着物价“翘尾”因素影响的结束，通胀局面可能有所缓解，全年GDP增速可能将高于年初8%的预期，达到或超过9%。涉农和中小企业等方向得到信贷资金支持力度会有所加大，但总体中性的货币政策难以改变，在当前经济增长速度还比较强劲下，政府的宏观调控空间依旧充足，经济结构转型也将继续大步推进。

 

下游：

 

国际市场需求稳定

 

出口数量增长乏力

 

据中国服装协会预测，下半年服装生产与2010年同期相比总体持平。从规模以上企业完成生产数据上看将优于上半年，主要原因是国内国际市场需求数量回升对生产的带动；下半年羽绒、棉服等产品集中出货；进入出口交货旺季。下半年生产情况优于上半年也是行业运行普遍规律。

 

在宏观经济背景下，国际需求将呈现稳定增长趋势。2010年，国际需求出现金融危机后的非常规补库性暴增，造成短暂的“订单繁荣”假象，2011年上半年，随着国际市场补库行为的结束，国际订单突然“转冷”，迅速恢复到金融危机前的水平。下半年，随着日本逐渐走出海啸阴影，欧美等发达国家和地区经济趋稳，以及圣诞节产品加工季的到来，国际需求将较上半年有所增加。

 

同时，随着棉价下跌，出口价格面临巨大下行压力，“降价”一方面加大企业盈利压力，另一方面则能够吸引部分订单回流，服装价格下调将反促需求回升。2010年的棉价暴涨对服装终端的滞后效应已经显现，原料价格高企，供给收紧，以及劳动力成本的持续上升，加快了我国服装出口价格优势的丧失。与此同时，东南亚竞争国发展加速，30%以上的工艺简单、附加值较低的中低端订单向中国周边国家转移。下半年，随着棉价稳定，部分订单显现回流迹象，出口形势将优于上半年。

 

因此，下半年国际、国内服装需求将呈现“量增价减”的趋向。随着圣诞节加工季临近，国际需求量逐渐稳定回暖，企业在手订单已经开始增加，而国内比较密集的节日——“十一”、圣诞、元旦也能够在一定程度上提振内需。

 

行业：

 

发展机遇颇多

 

调整力度加大

 

2011年以来，我国缝制机械行业企业综合运营环境不确定性因素明显加大，国内通货膨胀持续走高，不断上涨的原材料和人工成本、持续加剧的人民币升值现状以及银根紧缩，使得企业运营压力不断加大，资金链隐忧凸显，行业因结构调整而带来的利润增长不断遭受蚕食。据不完全统计，上半年企业用工成本平均增加20%，原材料成本平均增加15%，其他成本平均增加10%左右，而上半年人民币累计升值也高达2.33%，但从1-6月出口数据来看，我国缝机企业出口价格与重机、兄弟、高林等企业的出口价格差不断缩减，中国制造的比较优势不断被消弱，行业发展情景不容乐观。

 

同时，上半年工业缝纫机总体产能的增长、补库需求的释放和特种机零部件供货紧缺状况，使得行业产品结构性过剩显现。据协会统计数据显示，上半年行业105家整机企业生产库存增加，高达57万台，同比增长27.41%，特别是电脑平缝机、普通高速平缝机、高速包缝机等机种库存猛增，仅电脑平缝机库存就达10万台，高速平缝机库存更是高达14万台。而电脑钉扣、锁眼、加固、曲折缝等电子特种机受限于零部件供给不足，却还处于供不应求状况。另一方面，由于行业总体产能过剩，上半年二季度各主要产品单价相比一季度均有3-4%的小幅下降，据不完全了解，电脑平缝机单价下滑最大的甚至达到8-10%，价格战趋势又有所抬头。同时，零部件付款不及时及产品赊销等现象也开始有抬头迹象，行业市场秩序成果有待巩固。

 

2011下半年及2012年，我国缝制机械行业发展机遇与挑战并存。一方面，原材料价格上涨、人民币持续升值等不利因素将持续存在，在国际经济增长的不确定和不稳定性，以及国内趋紧的宏观政策影响下，国内缝制设备需求极有可能受到压制，国内缝机业生存压力将进一步加大。但另一方面，国内纺织服装等相关产业结构调整力度的进一步加大，印度、巴西等新兴经济体对缝制设备特别是新型机电一体化产品的需求的进一步释放，随着下半年传统销售旺季的来临，下半年行业发展机遇颇多。

 

具体来讲，零部件产业方面，2011下半年，预计劳动力缺口及各种资源性要素成本大幅上涨的影响还将延续，随着零部件企业技术及工艺改造的逐步开展，企业设备自动化改造加速，零部件产能有望进一步维持10%左右的增长幅度。

 

整机生产方面，企业及经销商补库需求将有可能持续到CISMA展会前，生产短期内将基本持稳，环比可能有小幅回落，而CISMA展会后行业将有可能迎来电脑平车新的销售热潮，行业产品结构调整加快。同时，提升产品质量将是下半年整机企业关注的重点。

 

 综合以上情况，预计下半年我国缝制机械行业产销增速将进一步回落，产销增速估计将保持为15-20%的增长态势。国内缝机行业宜抓住机遇，进一步加快转型升级步伐，增强自身的实力和竞争力，在转型中积蓄力量，迎接新一轮机电一体化产品更新换代高潮的到来。（wy）