根据该协议,HawaiiAsiaHoldingsLimited有意向海尔电器提供综合渠道服务业务评估、收购机会及投资策略评估、物色与供应商之合作机会、招募人才等相关支持。与此同时,海尔电器作为发行人向HawaiiAsiaHoldingsLimited发行10.67亿港元的5年期可换股债券(债券利息为年利率3厘,转股价10.67港元),以及4000万股5年期的认股权证,而认股价格初步确定为11.21港元。据了解,凯雷资本是全球最大的私人股权投资基金之一。
对于此次交易,海尔电器方面该项目负责人龚鸣表示,此次引进凯雷作为战略投资者,是看中了凯雷在渠道优势、人才管理以及丰富的投资经验。这将为公司接下来的战略转型提供很好的支持。家电行业观察人士梁振鹏分析,海尔电器引入凯雷作为股东有三方面的好处,首先,能够解决海尔电器发展中所需的资金问题;其次,引入国际知名企业凯雷作为股东,可以使得海尔电器的法人治理结构更加健康,使得公司能够快速与国际化接轨;再次,凯雷在国内外分销、零售渠道和业务上具有非常丰富的资源和先进理念,这对海尔电器转型渠道商的进程大有裨益。
从去年下半年,海尔电器就开始向“服务商”进行战略转型。海尔集团下属的两家上市公司平台——青岛海尔和海尔电器将发挥不同作用。青岛海尔主要负责家电制造,海尔电器则侧重家电分销。今年以来,海尔集团陆续将集团的海尔物流、海尔电子商务平台海尔电子商城,以及日日顺电器售后服务业务放入了海尔电器。海尔电器在三四级市场的零售网络拓展将提速。
凯雷表示,该项投资主要用于支持海尔电器进一步向服务性企业转型。“我们将在海尔电器积极开拓中国三四级市场等综合渠道业务,尤其是与第三方独立品牌的分销业务中提供帮助。”
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