迈向塑料产业强国新征程

中国轻工业信息中心副主任、高级工程师郭永新

　　和讯期货消息 6月1日-2日，由大连商品交易所和中国石油和化学工业联合会举办的2011塑料产业大会在宁波召开。和讯网进行现场全程直播。中国轻工业信息中心副主任、高级工程师郭永新在演讲时表示，中国已经踏上从塑料产业大国到产业强国的新征程。“十二五”期间塑料产业将在结构调整、技术提升、应用拓展等方面取得更大成就，产业竞争力将进一步提升，为国民经济建设作出更大贡献。
　　他认为，中国塑料企业在应对当前市场局势时，应认真分析产业运行规律，把握未来发展趋势，调整战略对策，在产业转型升级的战略机遇期，实现做大做强的宏伟蓝图。

　　以下为文字实录：

　　郭永新：

　　尊敬的各位领导、期货及产业界的朋友们：

　　大家早上好，进入四月份以来，中国宏观经济的气氛骤然紧张，通胀、电荒、旱灾等词汇是屡见报端，这些词汇挂在人们的嘴上，也压在我们的心里，虽然我们走过了2008年的国际金融危机，有了应对危机的一定的经验，但是今天的形势仍然让我们心存不安，未来到底会怎么样呢？不同的媒体、专家都纷纷给予了报道、解读，前天在来宁波的飞机上，我看了两份报纸，参考消息的头版消息是中国鱼米之乡干涸，第二份报纸是人民日报的头版头条，是夏粮丰收在即，有望八年涨。同样的粮食的形势是正确的，不同的角度去看，让我们心存困惑。同样的这种困惑，不仅仅是表现在宏观经济的分析、研判上，也传达到我们的产业界。有朋友曾经问，为什么今年的石油价格这么涨，但是石化产品的价格却传导不到你们下游的塑料制品上去呢？

　　是啊，这些问题都需要我们去认真的分析、研究，需要从上游、中游、下游消费者，按照一个产业链的形式去分析研究，才有可能得出一个正确的结论。所以我们今天给大家汇报的题目就是“塑料产业格局演变及未来战略趋势”，给大家汇报四个方面的问题：

　　一，强劲发展，塑料行业成绩卓著。二，调整振兴，产业格局发生演变。三，任重而道远，塑料产业面临挑战。四，战略致胜，走向卓越的发展对策。

　　首先我们看一下，强劲发展，塑料行业成绩卓著，昨天才大颖主任对2010年的情况进行了发布，应该说形势很好，表现在塑料行业的企业个数不断增加，就业人数巨大。2010年规模以上的企业是2万08家，比十五期间是增加了9000个，2010年的统计口径是销售收入500万以上的，销售收入500万以下的有多少呢？国家统计局工业普查的数据，实际上我们全行业全口径的塑料行业是9万5千家，就业人数是28.6万人，比十一五末期增加了8万人，最主要的是达到了45.7万人是生产塑料制品的，还有生产塑料板材、管材的，塑料企业是人数多，就业的人数也多，这是行业比较好的一个表现。我们说一个行业好不好，看什么？看两条，第一，它的舞台是不是足够得大。第二，看它的发展空间是不是足够快。塑料行业就是这样一个发展空间很大，发展速度很快的产业。

　　再看看我国的消费和生产的量，我国的量很大，居世界之首，2010年塑料工业的总产值是1.4万亿元，同比增长了31.1%，这个增幅比上一年提高了17.7个百分点，可见2010年塑料产业生产、消费的形势非常好。我们再看看出口，2010年，塑料制品行业累计完成商品出口额是446.7亿美元，同比增长了31.1%，折合人民币就是将近3000亿元，每年有3000亿元的塑料制品出口到世界各地。明显的是这3000亿元的塑料制品是直接出口的，用在冰箱、汽车上面的塑料产品还没有包括在内，我国是3000亿元的塑料制品出口。这个出口是居轻工行业出口之首，占到了12.57%的总额，轻工业是一个出口大户，轻工业的贸易顺差是全国贸易顺差的142%，什么概念呢？如果没有轻工业的出口贡献，我们国家的贸易逆差，总是花钱买别人的铁矿石、塑料原料等等，如果没有轻工业在这里做平衡，我们就变成了逆差了。投资是快速增长，塑料行业的投资规模持续扩大，年均增长速度超过了30%，看2006年的时候，塑料制品行业的年投资是709亿元，到了2008年的时候，突破1千亿元，到了2010年的时候，达到1790亿元。最近我们看了一下统计的数据，1-4月份，塑料行业的投资增长也是在20%-30%左右，这么多钱是什么概念呢？塑料行业2010年底总资产是6800亿元，当年的投资就是1790亿元，也就是说，两三年的投资，按照现在整个行业发展的速度，两三年的投资就可以再造一个塑料行业。由此可见，整个的塑料行业未来的发展势头，今天的投资布局上讲，也是发展性是非常强的。所以，塑料行业发展的成绩卓著，塑料行业在整个的轻工业中是什么概念呢？大家需要了解一下轻工业的概念，了解一下塑料的概念。

　　前两天我被大商所的期货学院讲课的时候，有的学员说，我们以为塑料就是PVC这样的一两种东西，没有想到一介绍的时候知道产品和塑料品种很多，原来是对产业了解不是很清晰，整个的轻工业实际上是包括了食品制造、食品加工、家电、家居、皮革、造纸、缝纫机、自行车、手表这些日常的消费品当中，除了纺织的衣服不是我们的，音响电视、烟草医药不是我们的，大部分的日常消费品都是轻工业的，贯穿于吃穿住用行乐。我们2010年的全国的轻工业的总产值是13.866亿元，整个的塑料行业的产值就是1.4万亿元，是独占鳌头。这张气泡图中可以看到横坐标是行业的产值，纵坐标是行业的增长速度，气泡的大小是行业的利润，比重是占到了10.3%，第一名是农副产品的加工。小麦和水稻的生产产量是农业部管的，统一的口径是属于农业的产值，当小麦变成面粉，水稻变成大米就是一个农副产品加工的过程，就列到了轻工业的统计数里了。中国这么多人，食品是量非常大的，比如是榨的大豆油这个量也是很大的。然后就是塑料制品，10.3%。

　　利润的情况，1-11月份的利润的情况，塑料行业占到利润是9.2%，我们看到一个问题：产值占全国轻工业的10.3%，但是利润占到了9.2%，这就说明了塑料行业总的产值利润率是低于全国轻工业的平均水平的，略低于平均水平的。我们看一看出口，我们知道中国是出口大户，家电、自行车，食品、饮料等，都是出口比较多，我们看塑料行业是独占鳌头，是447亿美元。第二个就是家电，我们大家电、小家电出口得很多，塑料行业的出口量很大，我们研究塑料产业的时候，不能光盯着国内的消费，还要看出口的形势。因为我们的产品也是出口到世界各地。刚才给大家介绍了一下发展强劲，塑料行业是成绩卓著，大家对塑料行业的总体运行有一个概念。

　　第二，调整振兴，产业格局发生演变。2008年国家出台了轻工业调整振兴规划，塑料行业是需要保护的重点行业，在国家政策的指导下，在行业的努力下，这些年来，塑料行业有了一些格局上的演变，我们总结了一下，是有这样的几个特殊的点：

　　第一个特点，产业航母。中国正在成为承载世界塑料产业的国际基地，大宗的原料通过中国加工以后出口到世界各地。航母是什么概念？一个飞机来到航母上，加油，再出去作战，是一个承载基地的概念。而我们每年要从国外进口大量的塑料原料，然后在中国加工，再有3000亿人民币的直接的产品输送到世界各地，间接的概率就更大了，这样的趋势是越来越明显。

　　说到出口，2010年塑料制品的出口同比增长是34.1%，这个增长的速度是非常快的。我国现在都是什么样的产品出口到别的国家去的呢？主要是日用塑料，占到了45%，出口额是2.49亿美元，比重是占到了45.11%，塑料的板片膜带扁平是出口了50多亿元，占总出口的11.33%。还有塑料包装箱和容器，这张图中可以看到我国什么东西在国际上有市场。

　　第二个特点，崛起振兴，产业布局与优化加快。我国的产业发展，在广东、山东、浙江、江苏等沿海地区，这几个省由于基数比较大，也由于各种要素的限制，这些年来的总的增速比较慢一些，而东北、西部的几个塑料制品产业快速的增长，表明了我国的塑料产业的重心有转移的趋势。这张图上50.15%的增长速度是安徽省，四川省的增长速度是41.42%，一个省的一年的增长的速度就是比前一年增长了一半，增速是非常猛的。

　　第三，塑料产业是广阔天地，产品应用更加广泛。入得厅堂，下得厨房，到处都有。塑料的本身并不是一个新的产品，但是，它在包装、建筑、电子电器、信息、汽车、高速客车、飞机、日用等方面的应用不断的扩大。然后产品的性能不断的提高，从配套工业的发展，成为国民经济的一个重要的工业。2010年9月，国家推出了一个关于加快发展战略性新兴产业的决定，确定了节能环保、高端装备制造、新能源、新材料等七个新兴产业，塑料也是新材料，塑料产品经过改进以后可以体现出新材料的特性来，还有工程塑料和特殊应用塑料，都是属于新材料。所以我们认为十二五期间塑料产业从性能上，还有一个很好的发展机遇。高效节能、先进环保、循环利用，以及特种功能和高性能复合材料的领域都会有所发展。这些地方，将成为塑料产业一个新的增长点，进而推进产业的结构升级，实现发展方式的转变。

　　同时也看到了塑料行业有一些问题和挑战：

　　一是产能扩张与需求增长不匹配。我们说塑料行业存在着阶段性的，或者是一定程度上存在着产能过剩的问题。虽然是产能过剩，但是产能的扩张在不断的增加，这是一个矛盾。他们之间的产能与需求不匹配，塑料行业为什么会出现产能过剩呢？开工率只有70%、80%，甚至是只有60%呢？塑料行业的特点，就是塑料产品买来之后，挤塑的流程很短，随时可以开工，而不像造纸、纺织是一开工不能停，像我们生产一些塑料薄膜之类的小产品，投资少、占地也很小，企业是很多，有活就干，干了就给钱，没有活就休息，也不会赔本，这样的产业特点使得很多人都要去上项目，很多的塑料一班倒就不错了，如果是三班都开起来的话，产能会大得很惊人。这是塑料行业面临的一个挑战，产业扩张与需求增长不匹配。

　　二是上游成本的传导机制不同场。为什么说石油涨得这么多？我们的这些石化产品、轻工里面推也推不动了呢？实际上上游是垄断的，石油的价格是由少数人定价，是垄断的，然后到了中间的石化产品的时候，就比较多了，到了下面的塑料制品的时候，尤其是小的塑料制品的时候，它不需要每天开工，所以合适就做，不合适觉得价格太高了，卖不出去，就不接了。在传导上就出现了滞内，在生产的时候，传导到消费者那里也传导不下去，这是上游成本的传导机制不通畅的原因，是企业的结构，企业的市场结构决定的。

　　三是产业集中度比较低，议价能力比较弱，轻工业联合会这几年对轻工业的十强企业进行评价。行业的十强企业，轻工业来说，前十强的企业的集中度，塑料行业的前十家，占全体塑料产值的4.99%，到2010年的时候，这个数据下降了，有行业的发展，也有企业自身的变化的原因，前十强变成了3.52%，前十家占到了行业的不到4%了，而其他的行业怎么样呢？我们的制盐前十家企业，是占到了全行业产值的70%多，制糖行业前十家是占到53%，家电行业前十家的集中度占到了37%，文体用品占到了33%，化妆品占到了19%。所以一个产业好不好，国外的产业发展得好，前几家都可以占到30%、50%，这样的集中度。中国的企业多，有一些行业的集中度还是比较高的，而整个的看下来，中国前十家的产业集中度能够达到20%、30%还是比较正常的，塑料行业只占到了3%、4%，这样的集中度是比较低的。低的话就造成了议价能力弱，就不能打包来提高产品的价格，因为是企业太多了，你三家、五家也提价，怎么来打仗呢？其他的9万5000家企业跟着你涨价吗？跟家电行业不一样，整个的可以带动价格的上涨，这是塑料产业集中度低，议价能力弱的特点。

　　这样就导致了塑料产业的利润率低，低于全国的平均水平，全行业的1-11月的数据，图上第一行是前十个月的产业利润率，全国的轻工行业的利润率是5.71，塑料行业是5.09，轻工业的什么东西产生的利润率高呢？第一，饮料，产值利润率是10.34%，为什么宗庆后成为了首富，说明饮料行业的利润率比较高。第二个是日化，第三个是食品，其他的塑料制品是属于中间，还有像自行车、家电、文体，凡是出口比较大的行业，多数的利润率都比较低，大家以为家电行业利润率比较高，实际上已经成为了劳动密集型、薄利多销的行业了。

　　塑料行业的前十强企业的名单在这里，第一名是是新疆天业(600075,股吧)，这次的大会新疆天业的老总也来了，第二名是浙江大东南，广东联塑科技实业有限公司，还有另外两家浙江的企业。但是，塑料行业我们发现了一个特点，全行业2万多家平均的产值利润比较低，但是塑料行业的前十强企业非常的挣钱，塑料行业的龙头企业非常的挣钱。我们排了一个中国轻工业的各个行业参加我们十强的评比，大概是有几百家企业，我们做了一个排行，这个产值的利润率做了一个排行。排行下来之后，做鞋的乔丹中国第一名，第二名是江苏双星采塑有限公司，在前20名当中，大概是7家塑料行业的塑料企业排在前列，塑料企业的龙头企业的产值利润率非常的高。排行榜当中的家电在前二十家里面是排在靠后的位置，基本上没有了。塑料企业反倒是占据了榜单的大半江山。我们看到塑料行业总体的利润率低于轻工业总体水平的时候，还要把握一点，塑料行业的龙头企业的产值利润率比家电、酿酒、皮革等行业都要高，这是我们的优势，这要大家把握住的地方。

　　再讲一下战略致胜，走向卓越的发展对策。塑料行业的发展形势良好，也面对了一些挑战，面对未来塑料产业要如何发展，走得更好呢？我们提出了这样的一些对策和建议。

　　第一，继续加大国际市场的开拓利用。塑料现在的出口是占到了15%，15%的概念和我们全国轻工业的总体的出口，塑料的出口占塑料产值的15%，在整个的轻工业的水平相当。看一下塑料产业其他的新的行业是什么水平呢？钟表、眼睛、机械办公和制造，这个行业的出口是占到了比重的50%，很多行业一半都出口了，文教体育用品和本册印制占到了46.3%，说明了这个行业也是将近一半都出口了，这里要解释一下文教体育用品制造业还包括了玩具业，还有本册制造，像一些笔记本和扑克牌也都在其中。说到“扑克牌”还有一个艺术的话题，2008年金融危机来的时候，各个行业一片衰败，我们说万物丛中一点红，就是这个扑克牌的行业很高兴，我们现在日子过得非常的好， 为什么呢？下岗没有活干了，都买扑克牌，一副扑克牌稳定四个人，如果是突然扑克牌卖得好了，肯定是经济不大景气，出了问题了。从这里可以看出，其他的行业可以做到50%-60%的出口，中国的塑料行业能不能做到30%-50%的出口呢？我们说可以，中国塑料产业可以加大国际市场的开拓率，不仅仅是拉动四万亿的国内市场的拉动，还要盯住国际的市场，进一步的拉动国际市场。

　　第二，积极承接国际转移。国家的统计口径在去年是销售收入500万以上的进行统计，今年是提升到2千万了，外向投资企业，中国是一个世界加工的基地，可以吸引外国的企业到中国直接的投资建厂，投资的规模和水平都非常大，可以带动我们中国的塑料产业进一步的发展。

　　第三，努力拓展替代进口的高端产品。我国在大量出口的同时，也进口了不少国外的产品，我国的进口的地区主要是日本、韩国、台湾、美国，我们2010年从这四个国家和地区的进口额是21.89亿元，这是占到了进口总量的72.8%。我国从出口主要是日用品，进口进的是什么？排名第一的是塑料袋及扁条占了50%以上，第二是塑料包装箱、容器、附件，还有塑料零件等等，我们出口的是日用品，进口的是一些塑料扁条，在高端产品上比人家做得要差。对比价格可以看到，我国的进口的商品价格存在很大的差距，同比来平均来讲，出口的单价均低于进口的平均单价，虽然2010年出口的单价有所上涨，这个上涨一方面是我们自身的科技水平和高附加值上去了，另一方面也是由于成本的推动造成的。我们的出口方面，进口和出口，以塑料零件来讲，出口的单价是0.87万美元/吨，进口是1.3万美元/吨，这个差价达到了2.2万美元/吨，这个产品要上档次，还有一块市场的空间。这里详细的列举了进出口方方面面的价格差，有的是相差6000多美元，有的是相差2万多美元，这也是未来一个发展的方向。实际上我们的家电，我们的造纸，都走过了曾经抵抗洋货，自己发展，再大力的走出去，占据全球市场。小家电占据了全球90%的市场，这样的一个产业规律仍然是值得塑料产业学习和遵循。

　　第四，加大并购重组力度。塑料产业的集中度低，进一步的加大并购重组的力度，可以提高话语权和议价能力，提高产品的附加值。

　　第五，原料基地的一体化布局。现在的塑料产业的发展，主要是靠近市场，这是发达国家的成功经验，不光是塑料，我们的其他的各行各业，广东、江浙一代的发展比较快，都是市场比较好。目前，随着国家的中部崛起、西部开发，企业布局可以靠近原料基地，实现一体化的布局，将是提高竞争力的重要措施。石油不断的涨价这些成本是不可控的，如果我们在中西部地区，靠近我们的石油出产地，来做下游产品，成本比较可控，利润率会比较高。比如说像宁夏，搞了一个宁中基地，生产塑料产业，做了很多的规划。我们认为跟原料基地的一体化布局，也是我们走向卓越的重要对策。

　　各位代表，中国已经开始从塑料产业大国，向塑料产业强国迈进，十二五期间，将从应用拓展等方面获得更大的成就，产业的竞争力进一步的提升，为国民经济的建设做出更大的贡献。塑料产业要把握未来的发展趋势，调整战略对策，加强产能结合，在产业转型升级的战略机遇期，实现做大做强的宏伟蓝图。谢谢大家！