浙江照明电器产业“十一五”回眸与“十二五”展望

　　浙江照明电器产业“十一五”回眸与“十二五”展望

　　浙江省照明电器协会理事长翁茂源

　　2011年是“十二五”发展规划的开局之年，而刚刚去的 2010年是实施第十一个五年计划的收官之年，所以，我们认为有必要对我省照明电器产业在“十一五”期间的发展历程作一回顾，并为“十二五”展望以及明、后年较为具体的发展思路提出建议，供各位理事参考。同时，恳请大家能提出修改意见，继而在发展战略层面上取得共识。与此同时，向大家报告浙照协四届一次理事会以来的工作情况与2011 年工作计划。

　　一、第十一个五年计划期间浙江照明电器产业发展回顾

　　1.我省已成为照明电器制造和出口大省

　　“十一五” 期间， 我省照明电器产业的发展轨迹与全国照明电器产业的发展路径基本一致， 即： 2006年～2010年期间多数年份主营业务收入、 出口交货值、利润总额、 净资产收益率等各项主要经济指标的增长幅度均超过20%;2008 年～2009 年由于遭受世界金融危机的影响，增长幅度收窄甚至出现了负增长;2010 年出现了恢复性增长。 “十一五”期间我省已经连续数年不论是主营业务收入还是分产品大类(电光源、灯具和灯用材料)都稳居全国第二。据最新统计数据表明：2010年1～11月份全国照明行业规模以上企业共计 3323家，累计完成产值 2308.60亿元，同比增长 27.44%。我省照明行业规模以上企业共计 1029 家，完成产值 435.79 亿元，同比增长 33.69%，高于全国产值增幅 6.25 个百分点;实现利润 19.88 亿元，同比增长 43.18%。从产品产量来看，2010 年 1-11 月我省电光源累计完成41亿只，同比增长27.57%，在全国处于第二位。灯具及照明装置累计完成 66349.89万套，同比增长28.21%，产量亦位居全国第二位。

　　2009年我省紧凑型荧光灯产量约12亿只(有据统计数为 97764 万只) ，占全国总量 36.6 亿只的30～35%，居全国第一位;节能灯毛管产量17亿支(有据统计数为 145447万支) ，占全国总量 38.8亿支的 37.5%，居全国第一位;环形灯管14086 万支，占全国总量18350万支的 76%，居全国第一位。

　　从上述表1、表 2分析可以归纳出我省照明电器行业运行状况的一些特点：

　　①我省照明产业以出口为主，但年出口交货值已从 2008年占主营业收入的约65%下降到 2010 年的约 56%，这说明本行业出口依存度偏大的局面正在逐步改善。

　　②利润总额增幅除 2008～2009 年情况特殊外，其他年份均以两位数的幅度递增，说明全行业发展中主营业收入、出口交货值和利润总额的增幅基本同步;

　　③在08年受世界金融危机影响的情况下，净资产收益率仍达到 13.47%，2010年 1-11 月达 13.9%，预计全年达15%左右，说明市场竞争能力较强，经济效益较好;

　　④全员劳动生产率从2006年人均23.6 万元/年增加到 2010年人均 31万元/年;

　　⑤2010 年末职工人数约为 155000 人，同比增长约 11%，增幅高于全国平均水平，说明相比较而言我省本行业的用工情况还算较好。

　　2.传统照明企业得到较快发展，LED企业崭露头角

　　“十一五”期间，具有一定规模的企业得到较快发展，生产过程的自动化程度大大提高，多数企业实现了ERP 计算机网络管理，并正在向现代企业迈进。我们统计了排位在前的 30 家企业，2009 年实现销售收入127亿元， 占规模以上企业销售收入总数377亿元的33.6%， 企业数仅占规模以上企业939家的3.19%， 08年占比为4.60%。

　　从中可以看出企业规模集聚效应的趋势。其中，紧凑型荧光灯整灯年产量超亿只的企业有：浙江阳光、横店得邦、宇中高虹3家企业(全国仅为6家) ;节能灯毛管年产量达 2 亿支以上的企业有：浙江阳光、江山三友、杭州宇中高虹3家(全国亦仅此3家) ，毛管产量超5000万支的企业有：长兴昌盛、临安景亮、临安新联、临安来特、临安三联、钱氏等 6家企业，年产超1000万支的企业更多了;直(环)管形荧光灯年产量达到或接近亿支的有：浙江晨辉、浙江山蒲等数家企业;室内外灯具、装饰灯及灯串产值达到或超亿元的企业有：宁波燎原、杭州珍琪、浙江中企、扬业电器、宁波帅康、上虞舜和、浙江豪庭、宁波杰友升、宁波远东、浙江节日灯总厂、椒江集团等20家企业;金卤灯形成较大规模的有：宁波亚茂、佑昌(杭州) 、杭州汉光、海宁新光阳、海盐光泰等企业。同时不少设备制造和配套生产企业也在全国同行业中处于领先地位。如临海名佳螺旋管生产自动线、浙江深度(铁马)整灯装配线、上虞极地亚的荧光灯管生产自动线、上虞佳盛、浙江晨丰的灯头、杭州大明、浙江晶能的荧光粉、湖州太箭的灯丝、绍兴奈特、慈溪华晨的塑料件等。近两年来，虽然我省 LED 照明产品所占的比重还不足5%，但是涌现了一批已在业内崭露头角的企业如：浙江生辉、浙江晶日、浙江名芯、浙江星碧、浙江求是、杭州肖山海鲸、红剑立明等以 LED 照明产品为主业的新兴企业。2010 年国家三部委全国 LED 照明示范工程招标中，我省的浙江阳光、宁波燎原、浙江生辉、浙江晶日、浙江名芯、浙江求是等 7 家企业中标，占全国中标总数的25%。与此同时，还有一些传统的照明企业正在研发或已经小批量生产 LED 照明产品，并且多数还是通过原有经销渠道出口欧美、日本。

　　3.企业发展壮大的途径分析

　　我省照明企业在“十一五”期间得到较快发展的途径大致有以下四种：

　　① 发挥现有产品优势，扩大生产规模

　　这种模式在最近十年间的紧凑型荧光灯生产企业中充分体现出来， 临安高虹镇不少企业就是通过这种途径快速发展起来的。但这种模式的最终规模是有限的，原因是产品比较单一，持续发展较为困难。

　　②扩展产品线，拉长产业链

　　原以生产毛管为主的企业，向下游拓展，生产整灯。原来生产整灯的企业向上游拓展，生产部分毛管，以求得自身稳定的高品质整灯;或同时向下游拓展生产灯具;原来生产灯具的企业开始涉及承揽照明工程，有不少企业正是运用这种模式得到较快发展，如临安的宇中高虹、新联、新三联等不少企业就是如此。面对市场具有一定优势，预计未来这种模式还会继续发展。

　　③以开拓市场为先导，采用OEM方式扩大规模

　　这种模式虽然涉及到企业不多，但产量规模比较大，且对提升行业水平起到促进作用，如阳光、得邦、宇中高虹等我省的节能灯骨干企业都有不少产量为飞利浦、GE 等国际知名品牌贴牌生产;我们认为这种模式在一定阶段内对企业来讲是利多弊少，可以作为企业发展过程中某一阶段的策略，但不能成为企业的最终目标;除此之外，我们也有一些骨干企业开始把产品外包出去，采用 OEM 形式为自己贴牌生产，这也是不失为一种企业发展的策略，但必须控制好产品的质量和供应链的管理。

　　④资源整合，扩大规模

　　我省一些骨干企业未雨绸缪，为使自身不致于在激烈的市场竞争中处于劣势，通过不同方式实现资源整合，强强联合，如横店得邦与飞利浦，江山三友与雷士，缙云山蒲与欧普，浙江中企与 GE，杭州汉光与浙江阳光。这种模式可实现优势互补，值得鼓励和提倡。

　　4.注重产品节能与环保渐成共识

　　我省照明电器产业在“十一五”期间发展的鲜明特色是注重产品的高效节能与环保。当今，采用高效节能的照明电器产品逐步淘汰白炽灯已为世界各国所共识，并得到本国政府的大力支持。据目前情况看，还有加快淘汰步伐的趋势。我国政府也从08年起实施“高效照明产品财政补贴资金管理暂行办法”，将从 2008年起的三年内，每年5000万只共计补贴 15000万只节能灯，实际现已大大超过此数。2010年与实施办法的第一年相比，增加了节能照明产品的品种，同时也提高了参与竞标企业的门槛。在竞标政府采购节能照明产品的众多企业中，全国总共只有20余家企业中标，其中我省就有浙江阳光、横店得邦、长兴昌盛、浙江晨辉、杭州宇中高虹、杭州齐翔、浙江山蒲等7家企业，占中标企业总数的30%，高居榜首。T5、T8、CFL、CCFL、HID和无极荧光灯等节能光源及其灯具在我省照明行业中都得到较快的发展，作为荧光灯生产大省，为减少污染，多数企业已积极开展固态汞替代液态汞的工作。 这就要求企业在保证质量的前提下减少灯管中的注汞量，以减少废弃灯管引起的汞污染。 同时，也要求减少注汞照明产品生产过程中的汞蒸气排放，以保护一线工人的身体健康。据我们不完全统计，到目前为止，固汞替代液汞约占用汞产品总产量的50～60%，但尚有不少企业仍以液汞为主在生产。在这方面，浙江阳光、缙云山蒲、宇中高虹等企业有不少先进的工艺值得学习。产品从生产到使用、回收都要求有利于环境保护。欧盟

　　颁布的 RoHS、WEEE 指令，以及产品生态设计指令(EuP) ，其宗旨是节约能源和自然资源，减少地球温室效应和有害气体排放，减少对空气、水和土壤的污染，保护自然环境，我国政府也在环境保护政策、法规等方面趋向更为严格。

　　二、 “第十二个五年计划”期间发展展望

　　1.节能与环保仍是照明电器产业发展的主流趋势

　　不论当前或未来节能与环保始终将是照明产品发展的主流趋势。近年来全球兴起的逐步淘汰白炽灯，大力推广节能照明产品已被世界各国所认同。欧盟将于 2012 年全面淘汰白炽灯，并全面提高了电光源的能效指标，美国也将于2014年淘汰白炽灯，美国和欧盟还将分别于 2013 年和2014 年淘汰高压钠灯。 前不久，中国也正式启动了由联合国资助的“逐步淘汰白炽灯，加快推广节能灯”的项目，在未来的三年中要鼓励白炽灯生产企业转型，提高节能产品的质量水平，同时要制订出中国逐步淘汰白炽灯的规划和路线图。发达国家基于对环保问题的重视，在荧光灯生产中已禁止使用液态汞，而采用固态汞合金、金属汞包等，同时对废弃灯管制定了严格的回收措施，以防止残汞流散在空气和水中。

　　含汞电光源产品虽然在使用过程中一般不会发生污染，但破裂后造成的汞扩散致使空气污染，更重要的是废弃的荧光灯中的汞随意扩散到空气中、地面上，对环境造成污染。另外，玻管中的重金属铅以及玻璃熔制中残留在玻管内的砷，也都会造成环境污染，这些都必须引起我们的足够重视。尤其是出口欧美等发达国家的产品，应注意此类问题。我国也必将会出台有关的法律、法规。

　　2.LED与传统节能照明产品同台竞争的局面开始形成

　　前几年LED虽然以节能、无汞、无污染、长寿命等优点广为宣传，但由于其成本高昂以及从芯片至整个系统的散热等技术难题尚未突破，因而无法与紧凑型荧光灯等节能照明产品展开竞争。但从 2009～2010 年以来 LED技术进展迅速，成本大幅度下降。现在量产化的LED照明灯具的光效可达到 80～120lm/W，寿命达 30000小时，成本有望降到1美元/W 左右。 那么3W (240～360lm) 的 LED 灯具成本仅为20 元 RMB左右， 与目前 9W (360～450lm)节能灯售价相差无几，如此的性价比竞争就显得激烈了。就目前而言，城市商业场所照明是 LED室内照明的最佳切入点，尽管从照明设计角度，暂时还无法完全替代金卤灯、荧光灯和 CFL。但如果地方政府的节能、减排指标与城市公共及商场照明耗能挂钩，LED产能将有大幅度提升。

　　我们认为，“十二五”期间传统节能照明产品开始与 LED 照明产品同台竞争后，各自都将占有一定份额，不可能全部被LED替代，但估计2014年～2015 年传统节能照明产品会出现负增长。本人粗略预测“十二五”期间我省照明电器产业中的份额比例会大致如下(见表 3) ：

　　3.着力提升传统节能照明产品的性价比是取得竞争优势的关键

　　由于世界各国政府的助推，紧凑型荧光灯等节能光源在全球的销量大幅度增长，但随着LED 的大力推介以及荧光灯中汞污染环境的负面宣传，给我们节能灯生产企业带来了一丝寒意。对此，我们应有清醒的认识和有力的对策措施。首先，我们应该以我国荧光灯制造工艺上掌握了较先进的合理用汞的技术，来批驳“推广节能灯会增加汞污染” 的不实偏颇之词。 同时应利用各种途径向各级政府阐明科学用汞制灯， 并不会对环境造成多大的污染。

　　与此同时，我们要进一步研发、应用、推广微汞技术，这方面浙江阳光已为我们作出典范。我省的节能灯生产企业若能在延长使用寿命、提高发光效率、采用微汞技术先进工艺的同时，产品又具有比较合理的价格，相信我们以优越的产品性价比，定能在竞争中获得先机。如以9W 节能灯为例，发光效率达 80lm/W寿命10000小时以上，采用微汞技术(含汞量小于1mg) ，售价不超过12元/只，如此的性价比就会有很大胜算。

　　4.传统照明企业拟在摸索中逐步向LED渗透

　　LED 是一种固态节能光源，其产业链大致可分为：外延、芯片、封装、驱动电源、散热装置、透镜与灯具光学设计和制造、LED 照明装置总成、终端产品营销等节点。传统照明企业对外延、芯片、封装的产业链环节不太熟悉，贸然进入可能会存在较大风险。但在 2010 年具有较大规模的传统照明企业已经开始跨界介入 LED照明产业，但显然无论从技术的成熟度还是性价比，LED要取代传统照明还需要一个很长的周期。据我们所知，目前，介入LED 的过程中出现了以下几种方式：一是传统照明巨头正在借助其原有营销渠道和品牌优势，对 LED上、中游领域进行并购扩张;二是传统中小型照明企业加速向 LED 转移，依靠原有的 OEM、ODM 代工渠道快速涉及 LED灯具生产(主要涉及下游领域) ;三是传统的照明设计工程公司利用自身的终端承接工程能力，开始涉足 LED 灯具的工程配套。因此，我们认为，针对我省照明行业绝大多数是民营中小企业，技术力量单薄，资金实力有限的现实情况，建议介入LED的策略拟为：积极跟踪，适时介入，找准定位，理性投资。

　　(注：本文系翁茂源理事长在浙照协四届二次理事会议上的报告)