后ECFA时代台湾地区五金手工具产业分析

　　受到金融海啸影响，台湾地区手工具2009年订单及全年产值均严重衰退；2010年6月，两岸签订经济合作框架协议（简称ECFA）。钳子、扳手、槌子和螺丝刀等5项手工具产品列入ECFA早收清单，这将有利于台湾对中国大陆手工具产品的出口，促进两岸手工具业界的合作与交流，互帮互助、优势互补，携手向手工具产业价值链的高端行进。

　　据资料统计：目前台湾约有手工具企业630家，从业人员近1.4万人，2008年全年手工具产值年达到新台币590亿元（约合20亿美元），其中95%出口。1991年台湾手工工具产值仅为新台币200亿元。

　　近年来，台湾手工具出口持续发展，年复合增长率达到6%。

　　而同期中国大陆手工具出口年复合增长率达到21%。

　　台湾地区手工具五大出口地依次为美国、德国、中国大陆、日本和英国。

　　台湾地区手工具主要进口地分别为中国大陆、日本、美国、德国和越南。

　　台湾手工具行业越来越重视大陆内需市场，随着ECFA的签订，台湾手工具业产业优势更加突出，加之大陆具有世界上最广大的市场，两岸的优势叠加，前景无可比拟。

　　一、台湾地区手工具近年产销变化

　　1、全球产业概况

　　据资料统计，2010年全球手工具市场规模将达199亿美元，其中北美与欧洲市场即占了46%；过去10年全球手工具市场的年复合增长率为4.6%，其中亚太地区市场（除日本）增长率达到9%，其次为欧洲的4.9%，可见亚太地区的手工具行业具有较强发展潜力。

　　自2008年金融海啸以来，全球手工具行业受到了较大冲击，虽然欧美房地产市场新屋开工持续萎缩，但旧房修缮市场仍维持水平，因此，DIY手工具产品虽遭遇欧美订单减少的不利影响，但相较于其他行业，其影响程度相对较低。

　　2、1991年-2010年台湾地区手工具产销情况

　　据2009年统计，台湾手工具企业约有636家，从业人口约为13,937人。1991年至2008年年产值年复合增长率约为6.1%，进口值年复合成长率为4.2%，出口值年复合成长率为6.4%。

　　2009年受到金融海啸影响，台湾地区手工具国际订单急剧减少。虽然欧美各国陆续执行经济刺激政策，台湾地区手工具订单也自2009年第三季起恢复增长，但全年产值仍然严重衰退，仅为新台币463.4亿元，相近于2001年产值。出口值为新台币422.8亿，尚不及于2002年的426.7亿美元。

　　2010第一季台湾手工具产值为新台币125.7亿元，较去年同期增长8.36%，出口值为新台币118.1亿元，较去年同期增长9.96%，显示全球经济回暖对台湾手工具产业出口带来正面帮助，但其出口水平仅回复至2006年第一季左右，仍未回复至金融海啸前水平。

　　根据图表一可知，台湾地区手工具业产值及出口值自1991年以来呈平稳增长态势，仅2009年因全球金融危机影响出现大幅下滑。此外，台湾地区手工具出口占总产值常年保持在90%左右，自2003年，台湾地区手工具出口比例均保持在90%以上，可见台湾地区本地需求不旺，其手工具业主要依赖出口。

　　3、台湾地区手工具前5大进出口产品概况

　　台湾地区手工具行业主要依赖出口，目前仅次于中国、德国，为全球第三大手工具产品出口地。其中，前五大出口地依次为美国、德国、中国大陆、日本和英国，对该五地出口额占总全年出口额的50%左右。手工具主要进口地分别为中国大陆、日本、美国、德国和越南，该五国进口额占全年进口额的9成以上。

　　二、两岸手工具业出口比较

　　1、2001年至2009年两岸手工具出口表现

　　传统手工具属于劳动力密集与加工技术门坎较低的产业，因此生产成本是重要的竞争优势。改革开放后，部分台湾地区业者由于成本因素，纷纷至中国大陆与东南亚国家设立生产基地，以增加产品竞争力；由于产业进入门坎低，我国手工具业由此获得快速发展。2003年中国大陆出口值即超越台湾地区，成为全球第一大手工具出口国，出口额度差距更是连年拉大。2002-2008年中国大陆手工具出口年复合增长率为21%，台湾地区仅为6.2%。据海关数据显示，金融海啸期间大陆手工具行业的替代效应愈加显现。2008年第三季金融风暴开始以来，全球手工具出口活动衰退。大陆地区出口额自2008年第三季开始滑落至2009年第二季即向上弹升；台湾地区出口额度自2008年第三季滑落至2009年第三季才出现反弹。这反映出国际买家库存回补订单优先转向大陆手工具行业。主因在于大陆手工具行业主要销售产品与台湾手工具行业类似，不仅质量已逐步达到台湾手工具业水平，且产品成本优势明显，因此两岸手工具业界加强合作，共拓市场已日显迫切。

　　我国经济快速成长，面临与台湾地区发展历程相同的问题，工资上涨与趋于严格的劳动法规压缩业者获利空间，不利于手工具行业发展，因此有少部分台商转至越南与中南半岛地区设立生产基地，以获取更廉价之劳动人口，此趋势将扶植新一批具成本优势的手工具业者与之竞争。部分于大陆设厂的台商则往内陆二线城市移动，旨在加大大陆地区内需市场的布局。

　　2、1994年至2009年台湾地区对大陆进出口

　　图表3显示，大陆地区早年对台湾地区手工具产品出口大于进口，自2004年起，大陆地区对台湾地区手工具产品的进口大于出口，这说明了大陆地区对手工具产品购买力正在不断增强，呈逐年增加的态势，同时也反映出台湾手工具行业越来越重视大陆内需市场，通过来大陆开办工厂，以期进一步打开中国手工具内需市场。

　　三、ECFA后台湾地区手工具业发展分析

　　1、台湾地区手工具业竞争力分析

　　优势：

　　·产业集群明显，供应链稳定；

　　·产品种类繁多且品质稳定，交货准时；

　　·产品线完整，弹性生产能力强，能配合客户需求灵活安排订单；

　　·生产技术与经验成熟，并有健全的上中下游加工与供应链，与国外客户关系良好；

　　·学校、法人与手工具集群交流密切，易于相互整合支援，联合研发；

　　·产业价值链完整，适合发展联合行销与品牌，与国际市场接轨。

　　劣势：

　　·台湾地区缺少手工具专属研发支援机构；

　　·业者多为中小企业，不同行业联合研发与营销能力不足，无法接收即时国际商情，导致无法开发前瞻性产品；

　　·大部分以OEM模式经营，ODM和OBM经营比例低，自有品牌营销待加强。

　　机会：

　　·台湾地区服务业发展成熟，有潜力以其价值深度开拓高附加值产品市场；

　　·新兴市场（俄罗斯及其他发展中国家）尚未完全开发，有利于以自有品牌进入。

　　竞争：

　　·随着中国大陆手工具品牌计划的实行，正逐步朝高附加值产品线进军；

　　·新兴工业低价产品冲击台湾地区部分手工具DIY产品的外销市场；

　　·东协与我国签订FTA已于2010年正式生效，后续东协预计与日本韩国签订FTA。

　　2、ECFA对台湾手工具行业的影响

　　正面影响

　　·有利于布局两岸的台湾企业优势分工。

　　部分台湾手工具业者于两岸均有布局，如高端程序开发与零部件在当地制造，并自大陆与越南等地进口需劳动力密集的加工零部件，组装后再销售至全球各国。未来搭配ECFA的零关税优惠，布局两岸的手工具企业将可利用两岸个别优势，增加产品出口竞争力。

　　·我国尚未取消手工具出口退税，有利于在大陆开厂的台商对外出口。

　　财政部和国家税务总局22日联合下发《关于取消部分商品出口退税的通知》，明确从7月15日开始，取消包括部分钢材、有色金属建材等在内的406个税号的产品出口退税。但尚未涉及到手工具产品，因此，在大陆开厂的台商对外出口未受影响。

　　·有利台商开拓大陆内需市场。

　　6月底两岸签订ECFA，其中钳子、扳手、槌子和螺丝刀列入早收清单当中，以往这些产品出口大陆税率最高达10.5%，未来这些产品出口我国大陆将可享有零关税优待，届时台湾手工具产品在我国大陆市场将较韩国、日本同类产品更具价格竞争力，出口额度可望持续成长。

　　负面影响

　　·台湾未开放大陆早收，不利于台商进口大陆半成品加工后出口；

　　·至大陆开厂的台商，借由在大陆进行最后加工，增加大陆手工具产品出口值，进一步影响台湾地区手工具对外出口。

　　总结：海峡两岸经济合作框架协议的签署与近年来两岸贸易的快速发展有着密切的关系。台湾手工具业产业链完善、生产工艺先进、具有较好自主开发能力，且与欧美先进的技术结合紧密，而大陆具有世界上最广大的市场、改革开放30年建成的配套产业链以及较低的劳动力成本，两岸的优势相叠加，其效果将是无可比拟的。此外，加工贸易的转型升级是摆在大陆和台湾手工具业界面前的必然趋势，低价已不是我两岸手工具业者的主要竞争策略，我们应加强高附加价值产品与新产品布局，通过ECFA的签署，将大大提升两岸手工具业界的合作与交流，通过优势互补，两岸手工具业界携手努力，一定会有一个非常灿烂、光明的未来。

　　背景资料

　　“早收清单”，又称早期收获计划，是两岸民众较为关注的议题。原则上签订自由贸易协定(或ECFA)时双方列出开放对其有利的关税项目，提出“双方提早降关税”的项目的清单。由于项目对双方(或单方)有利，相对于其他项目又提早了一些，所以有了“早期收获计划”的名称。

　　ECFA—海峡两岸经济合作框架协议

　　海峡两岸经济合作框架协议，英文为Economic Cooperation Framework Agreement，简称ECFA。2010年1月26日，ECFA第一次两会专家工作商谈在北京举行。2010年6月29日，两岸两会领导人签订合作协议。2010年8月17日，台湾立法机构通过《海峡两岸经济合作框架协议》。

　　ECFA签订的主要目的：

　　推动海峡两岸经济关系正常化。目前虽然两岸都是世界贸易组织成员，但是彼此之间的经贸往来仍有许多限制。要避免台湾在区域经济整合体系中被“边缘化”。

　　区域经济整合是全球的重要趋势，目前全世界有将近247个自由贸易协定，签约成员彼此互免关税，如果不能和主要贸易对手签订自由贸易协定，台湾将面临被边缘化的威胁，在重要市场失去竞争力。而中国大陆是目前台湾最主要的出口地区，与中国大陆签署协议并有助台湾与其他国家洽签双边自由贸易协定，可避免台湾被边缘化。

　　促进台湾经贸投资“国际化”。帮助台湾融入全球经贸体系，并吸引跨国企业利用台湾作为进入东亚的经贸投资平台。

　　ECFA定位与基本原则：

　　ECFA是属于中华人民共和国中央人民政府和中华人民共和国台湾省地方政府签署的经济合作协议，符合世界贸易组织精神；只规范海峡两岸经济合作事项，如同海峡两岸已签署的其他14份协议，为中央政府和地方政府所签署的协议。

　　协商基本原则：第一，中央和地方协商；第二，互利双赢；第三，中国为中央、台湾为地方。