电池 环保与医药三大板块行情再起

　　节前高端设备行情层次掀起，体现了资金对国家政策倾斜的板块连续出击。节后农业板块也体现了这个层次特征，先是水利接着是水务，然后深入到农业龙头以及种业板块。可以看出，每出现一个板块的炒作，层次性是个股行情的重要特征。围绕十二五规划的高端设备行情已经起来，而其他十二五规划板块正在起来的有动力电池、氟化工概念股。相信随着行情的深入，其他板块如煤化工等等也会陆续有来。下面主要讨论的是已经有行情和正在形成行情的板块，哪些可以持续，哪些还会强势向上。

　　电池板块的现状是前期强势的都有较大幅度的回落。龙头个股如成飞集成(002190)由上年9月9日最高到上周，跌幅达39.34%。佛山照明(000541)由上年11月2日最高到上周，跌幅也有29%。整个板块只有江特电机(002176)有较大的抗跌性。春节后出现了新的变化，动力电池行情由汽车板块开始，上海汽车(600104)一度涨停，接着中国宝安(000009)、江特电机(002176)、佛山照明(000541)也开始了行情。这个板块虽然一度有幅度较大的调整，但因为十二五规划的重点扶持和将来的大规模发展，行情还是可以预期的。目前新的亮点是，因为氟化工的发展，电池板块也有了新的内容。氟化工产业链锂电池电解液用六氟磷酸锂给动力电池带来新的炒作题材。预计动力电池除了原来的电池龙头外，以氟化工为新内容的电池概念会有领头行情。巨化股份(600160)、多氟多(002407)等，以及延伸的氟化工概念包括三爱富(600636)等等，也是将来行情的热点。有潜力电池概念股见表一

　　除了动力电池外，环保概念也有走强迹象。2011年上半年有望出台《十二五节能环保装备专项规划》； 2011年1季度有望出台《节能环保产业发展规划》，这些都可能引起环保概念的炒作。节能环保细分题材有高效节能装备、固废处理、污水处理、大气污染处理、核废料处理、环境监测设备、生物质发电、环保机械、再制造产业、煤炭清洁利用、海水综合利用等。以“环保”字样的如创业环保(600874)、菲达环保(600526)、龙净环保(600388)、霞客环保(002015)在上一年增加出现齐起现象，市场对这个板块的前景仍然看好。上周开始这个板块也走出了一批较强的个股，如新疆天业(600075)、科力远(600478)等。这个板块今年可能新增的题材是煤炭清洁的煤化工概念。煤化工与氟化工同样是十二五规划的重点。煤炭清洁题材也是一个还没出现大幅炒作的题材。煤化工项目在上市的煤炭公司中都可以找到，但真正的题材可能有待深入挖掘。有迹象开始走强的有郑州煤电(600121)、煤气化(000968)等。近期国家在高效节能装备、环保机械等方面再出政策。炒作环保概念也重点关注这些方面的题材。龙净环保(600388)、华光股份(600475)、海陆重工(002255)、盛运股份(300090)、陕鼓动力(601369)等股是这方面的题材。环保概念可以关注表二个股。

　　近期，北京、香港、广州等地甲流患者明显增多，出现多例死亡病例。卫生部消息，截止2月8日，全国9省份已累计报告甲型H1N1死亡病例20例。这些案例的不断发生，必然引起市场资金对上市该板块的关注。加上生物产业是国家战略重点，《生物医药发展“十二五”规划》将于今年六月底前正式公布，也表明这个板块会反复出现行情。上周广州药业(600332)再度发力，把这个板块重新推入热点板块中。医药板块近年行情也不间断，一些真有题材的医药板块价格已经高企。所以应该关注一些新动向。从以往的炒作看，龙头个股价格会越来越高，一些黑马基本上从价格适中的品种出现。我们建议：1、有实质性题材的生物医药股。所谓实质性题材是与时俱进的，如超级细菌、流感、乙肝等等。出现什么疫情就炒作什么题材股。2、有时候朦胧题材也是值得关注的好题材。但朦胧题材炒作一定短线进行，一般在公布题材或辟谣的时候进行了结。3、业绩好价格低的医药板块或中小板医药板块，仍是首先关注的重点。表三是有潜力医药生物股，可以关注。