2010中国变频空调产业白皮书

　　前言与背景

　　自上个世纪的90年代中期到现在，变频空调进入中国市场已有10余年历史。这一期间，中国空调市场渐成蓬勃发展之势，整体市场容量都得到了快速的放大。虽变频空调也在逐步为消费者所认知，但产品价格整体偏高、能效等级标准化缺失等因素使得其市场的发展远远落后于行业整体发展的步伐，并未形成真正意义上的规模化销售，其在行业销售总量中的占比一直都在10%以下。

　　直到2008年9月份中国首个变频空调能效标准出台，一改变频无能效等级之尴尬现状，这一延续多年的状态才宣告被打破。

　　在今年初，胡锦涛总书记则在中央党校的讲话中明确指出，“要贯彻落实科学发展观，加快经济发展方式转变”，这标志着中国建设低碳经济、节约型社会转型的开始。而就空调领域而言，从节能本身技术特点与环保的角度上来考虑，变频空调相比传统定频空调更符合目前经济发展方式转变的需求，更符合品质生活的概念，更与技术发展以及消费者需求的趋势保持一致。与此同时，变频空调也首次被纳入全国家电下乡招标品类，可同样享受13%的国家补贴。来自国家政策层面的利好消息还包括：6月1日，新的定频空调能效标准及补贴额度下调的正式实施，并明确表示要支持变频空调的发展。

　　面对政策的引导以及看重变频技术在节能方面的潜力，格力、美的、海尔、海信、志高等空调传统强势品牌开始全面投入对变频空调的研发推广，国内变频空调销量迅速呈现出了一个快速增长的态势。尤其是进入2010冷冻年度（2009年8月至2010年7月）以来，随着消费者对变频空调的认可程度越来越高，变频空调的市场热度空前高涨，“变频”亦然成为了各空调厂商争相抢占的战略高地。在这种市场格局下，种种信息都在表明，变频空调正处于市场普及的过渡期，并将很快进入到一个全新的、快速的发展轨道。

　　2010冷冻年度已结束，为对中国变频空调市场当前状况及未来的发展趋势提供相对准确的分析，人民网在今年7月份通过发放调查问卷的形式，重点聚焦于格力、美的、海尔、海信、三星、格兰仕、志高、奥克斯、松下、LG等十大主流变频空调品牌，从经营策略、技术突破、市场表现、消费者口碑等方面进行了全面调研。此次调查共回收调查问卷20多万份，其中有效问卷达183970份。所有采集回来的数据，经人民网调研人员认真负责地收集、分析，以尽量确保其准确性、可靠性，并在此数据基础上历经2个月时间编纂完成了《2010中国变频空调产业白皮书》，这也是空调行业首份变频空调白皮书。

　　《2010中国变频空调产业白皮书》分为：“变频空调的概念及技术优势”、“变频空调市场综述及重点品牌介绍”、“变频空调消费趋势分析”以及“变频空调市场前景预测”等4个部分，以力求客观还原变频空调市场发展轨迹、展现各个变频空调厂家所取得的客观成就，并引导消费者正确选择品牌及产品。最后，希望这份白皮书所提供客观的信息，能够对制造厂家、研究机构、上下游供应链、消费者深入透彻了解变频空调市场运行情况有所帮助，并成为决策支持之依据。

　　一、变频空调的概念及技术优势

　　1.1 变频空调的概念

　　1.1.1 空调器的定义

　　根据2010年6月1日颁布的GB 12021.3—2010《房间空气调节器能效限定值及能效等级》及其它相关国家标准的定义，房间空气调节器简称空调器或者空调，一般涵盖空气冷却冷凝器、全封闭型电动机-压缩机，制冷量在14000W及以下，气候类型为T1的空调器。

　　1.1.2 变频空调概念

　　变频空调是在普通空调（或称定频空调）的基础上选用了变频专用压缩机，增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的，它可以根据房间情况自动提供所需的冷（热）量；当室内温度达到期望值后，空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转，实现“不停机运转”，从而保证环境温度的稳定。

　　1.2 变频空调与定频空调的比较

　　1.2.1 变频空调与定频空调的区别

　　变频空调是指采用变频原理，利用二次逆变得到的可变化交流电源来调节压缩机转速，从而改变管路中制冷剂循环量，控制空调器输出能力。

　　定频空调是指其内部压缩机电机的转速怛定不变，通过开关压缩机来调节温度。

　　1.2.2变频空调的优势

　　节能；噪音低；温控精度高；调温速度快；电流、电压要求低；环境温度要求低。

　　1.3变频空调的控制原理

　　变频空调器与普通空调器（或称定频空调）的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较，经运算处理输出控制信号。

　　1.4 变频空调的分类：交流变频与直流变频

　　变频空调根据压缩机和控制系统上的区别可分为交流变频和直流变频（包括全直流变频）两种。交流变频与直流变频是两代产品，空调技术最领先的日本已全部为直流变频。

　　二、变频空调市场综述

　　2.1变频空调全球市场综述

　　2.1.1空调能耗问题已成为全球性话题

　　近几年，随着能源问题的日趋紧张，世界各国纷纷看到空调节能的重要性，并采取了一系列措施鼓励节能产品入市。据统计，在全球有76％的国家制定了强制性最小能效标准或标识；19％的国家实施了自愿性标准或标识；约95％的国家和地区把能源效率作为衡量产品质量的重要指标之一。截至目前，欧盟、美国、加拿大、巴西、澳大利亚、韩国等37个国家和地区已经大范围使用了国家能效等级标识。

　　2.1.2变频技术在全球市场的应用

　　从空调技术发展特点和节约能源的两方面角度来考虑，变频空调必将取代定频空调，成为空调行业的未来发展方向。

　　2.2变频空调国内市场概况

　　中国变频空调的发展大致可分三个阶段：引进变频技术、消化吸收 、自主创新达到国际领先水平，发展经历则基本上可分为三个时期：起步、成长到快速发展。

　　而据国家信息中心最新发布的数据，在09冷年变频空调得到较高水平增长的基础上，2010冷年变频空调销售规模再次高速提升，国内重点城市变频空调销售量、销售额同比增长分别达到了101.57%和86.65%，增幅创下历年之最。2010冷年变频空调占整体空调销售比例已经达到24.02％，比上一冷冻年度水平高出6.65个百分点。

　　三、变频空调消费趋势分析

　　为了解当前国内变频空调市场状况，如：各品类变频空调的占比情况，以及消费者选择变频空调品类、变频空调品牌等情况的考虑因素，人民网家电频道通过发放调查问卷的形式进行了全方面的研究。此次调查共回收调查问卷20多万份，其中有效问卷达183970份。（注：以下数据如未作特殊说明，均为人民网调查数据。）

　　3.1　国产变频空调受关注度大大高于外资，处于绝对优势地位

　　从上表可以看出，在受调查对象群体所使用的变频空调品牌中，国产品牌变频空调的市场保有占有率极高，处于绝对优势地位。

　　调查结果显示，在变频空调品牌结构调整明显，市场占有呈阶梯状分布，第一梯队的海尔、美的、格力、海信，与志高、格兰仕、奥克斯等第二梯队品牌差距十分大。

　　3.2九成受访消费者希望购买变频空调

　　总体来说，国内市场上变频空调正处于市场普及的过渡期。根据调查结果，消费者对于变频空调的认可度达到空前，在新购置空调时超过9成的受访消费者表示会选择变频空调。一方面，经过生产企业和媒体的广泛推广，越来越多的消费者开始了解并认可变频空调；另一方面，变频空调的技术也在不断的改进，更加省电，舒适性不断提高。这是消费者对变频空调认可度越来越高的原因。

　　3.3 “节能”是变频空调最大吸引点

　　调查结果显示，消费者认为变频空调与定频空调相比，在“节能”上的优势最为明显（33%首选）。消费者的认知与变频、定频的技术特点有少许偏差。事实是，相比定频，变频的最大优势，不是节能方面，而是在舒适性方面。在是否节能省电上，变频空调需要较长时间的运行才能体现出节能的效果来，而中国的空调用户普遍使用时间较短。但是在本次的另外一个调查中，显示消费者的空调使用习惯和以往相比已经有了很大的变化，受调查用户有将近4成的用户在夏季每次使用空调时间在4小时以上（具体调查数据见后文）。

　　3.4　近半不买变频空调消费者是由于“价格高”

　　部分消费者暂时不考虑购买变频空调的主要因素为：价格高（占比46%）、结构复杂更容易坏（16%）、维修困难（17%）、对变频空调不了解（21%）。

　　调查结果显示，选择暂时不购买变频空调的消费者中，“不了解变频空调”的原因也占到了21%，居第二位，变频市场仍然需要进一步培育和引导。这需要厂家进一步加大对变频空调的推广力度，并逐步强化变频空调的信息宣导，培育国内变频的发展大环境，促成消费者自身消费理念的转变。

　　3.5消费者希望变频价格更为低廉

　　虽国家财政部、发改委在今年5月初大幅下调对高能效定频空调的价格补贴额度，但变频空调与高能效定频空调产品之间的价格差仍然存在。表5与表6调查结果非常相似，约有63%的受访消费者选择了价格最低档次的2500元左右，而目前市场上1P变频空调的基本平均价格在3500元左右，这与消费者的心理预期有一定的距离。

　　调查结果同时也显示，在不限定功率、品牌等条件下，受访消费者会希望变频空调整体价格调得更低。可以预计，变频空调整体平均价格在未来会有一个调整过程。

　　3.6“人性化睡眠模式”技术受关注折射空调需求

　　这个调查中列出了各个厂家在空调上应用的主要技术，消费者对各厂家技术普通认知度不高，但对于“人性化睡眠模式”的投票最多”，这反映出空调噪音和开关机温差会严重影响睡眠质量。美的、格力、海信等许多空调企业都拥有此项功能。变频空调尤其是采用了直流变频压缩机的空调，在降低噪音和提高舒适度方面效果更是十分明显。

　　3.7 消费者夏季使用空调时间多在4小时以上

　　本次调查显示消费者的空调使用习惯和以往相比已经有了很大的变化，受调查用户46%的消费者在夏季每次使用空调时间在4小时以上。其次的消费习惯为使用2小时左右（占比17%），4小时左右（占比14%），3小时左右（占比13%）和1小时左右（占比10%）。

　　3.8 消费者十分重视安装服务

　　空调行业，素有“三分产品、七分安装”的说话。

　　调查显示，消费者对空调的安装服务是十分看重的，均认为安装对空调的质量影响很大。尤其是无氟变频空调的安装，由于采用了新型无氟环保冷媒，比普通空调采用的制冷剂工作压力要高出1.6倍，因此在安装工艺要求上也更加严格。

　　3.9“安装或维修技术”与“服务人员态度”最影响售后

　　调查显示，在消费者觉得对品牌售后服务不满意的原因中，最显著的就是“安装与维修技术”，以及“服务人员态度”。目前空调厂商大多都是将安装和维修等业务进行外包，这就造成为服务人员素质良莠不齐、安装维修质量难以保证，且管理监督起来难度很大。

　　3.10 消费者认为变频空调保修年限应为5年及以上

　　在2005年之前基本都是整机保修三年，在2005年之后基本是保修6年。目前格力、美的、海信、科龙、海尔、奥克斯等诸多品牌都是整机保修6年，甚至升级到八年、十年，甚至还有终身保修的促销手段。

　　3.11外观设计受欢迎品牌排名

　　在外观设计上最受欢迎的空调品牌依次是：美的（18%）、LG（17%）、海尔（15%）、格力（15%）、三星（9%）、志高（8%）、海信（8%）、奥克斯（4%）、格兰仕（3%）和松下（3%）。

　　美的变频空调的快速发展体现在很多方面，包括它的外观工业设计，银河系列等变频空调的外观吸引了众多消费者的青睐。同时，LG、三星等韩系空调品牌在外观设计上一向比较注重消费者的感官享受，这也让它赢得了更多消费者的青睐。

　　3.12 售后服务受欢迎品牌排名

　　调查数据显示，在售后服务上最受欢迎的空调品牌依次是：海尔（24%），美的（22%），格力（19%），志高（12%），海信（10%），奥克斯（3%），格兰仕（3%），三星（3%），LG（2%）和松下（2%）。

　　3.13产品性能受欢迎品牌排名

　　调查数据显示，在产品性能上最受欢迎的空调品牌依次是：海尔（23%），格力（22%），美的（15%），志高（11%），海信（11%），LG（6%），格兰仕（4%），三星（3%），松下（3%）和奥克斯（2%）。

　　3.14综合品牌受欢迎程度排名

　　调查数据显示，在综合品牌上最受欢迎的空调品牌依次是：海尔（20%），美的（19%），格力（19%），海信（13%），志高（9%），三星（5%），格兰仕（5%），奥克斯（4%），LG（3%）和松下（3%）。

　　作为家电行业第一品牌，海尔在空调版块上同样展现出了强大的品牌号召力，凭借高端领先的产品、时尚靓丽的外观，再加上颇具人性化的设计，海尔空调一直扮演着品牌领军者的角色。

　　四、变频空调未来市场前景预测

　　4.1宏观经济及产业环境分析

　　4.1.1宏观经济环境分析

　　国内经济逐渐回暖、城乡一体化进程加快，为整个空调行业的快速发展奠定了良好的经济基础。同时，随着居民收入持续增长，人们相比以往更加关注居住环境空气品质的提高。这种追求舒适、节能和个性化的消费方式，在当前低保有量基础上，为变频空调市场带来了巨大的需求。

　　4.1.2政策导向更有利于变频技术推广

　　2008年9月，变频空调能效国标开始正式实施。变频空调在今年年初也首次被纳入全国家电下乡招标品类，国家有关部门也明确表示要支持变频空调的发展。而从正在执行中的“十一五”规划，以及正在制定中的“十二五”（2011-2015年）规划中看，政府对节能减排和低碳经济的规划十分明确。可以预计，变频空调等节能产品将会得到更多的政策支持。

　　4.2变频空调发展趋势

　　4.2.1变频空调的消费趋势

　　哥本哈根会议后，推广高能效产品，走低碳经济发展道路，已成为世界经济社会变革的潮流，这也是我国家电消费的必然趋势。

　　4.2.1变频技术的发展趋势

　　在国家当前“节能减排”的大政方针下，企业生产并主推较高能效等级产品就逐渐形成了变频空调发展的内在动力。随着国家对定频空调能效要求的不断提高，带来的制造成本增加将逐步缩小变频空调与定频空调的成本差，这将给变频空调的发展带来新的上升空间。

　　同时，变频空调的技术也将向兼顾制冷制冷、使用小排量压缩机、宽频运转、新型调速方式等方向进行，以进一步提升变频空调的舒适度与节能环保水平。

　　4.3变频空调将改写空调行业品牌格局

　　4.3.1新的品牌格局可能呈现

　　来自国家层面的政策导向，营造了变频空调发展的外部宏观环境，而且这种政策支持倾斜的力度预计将越来越大，除促进空调行业产品结构大调整外，势必将推动整个市场之巨变，新的品牌格局可能呈现。

　　4.3.2 预计变频空调两三年内将达到50%市场份额

　　时至今日，随着行业大环境的改观、厂家对消费者消费习惯的培养，变频空调发展趋势已不可逆转。变频空调也悉数进入了全国各大主流销售渠道，销售规模实现成倍增长，成为2010冷冻年度空调市场最大的亮点。

　　当前，国内变频空调市场处于一个快速发展阶段，并将继续保持较快速度增长。2010冷年变频空调占整体空调销售比例已经达到24.02％，预计在未来的两三年内，变频空调将达到50%的市场份额。