英皇钟表珠宝宣布,公司向包括奢侈品集团LVMH投资的基金发行可换股债券及认股权证。该公司向L Capital及D.E.Shaw集团分别发行1.4亿元及2.4亿元可换股债券,换股价均为每股0.54元,集资合共3.787亿元。此外,公司并向L.Capital发行1亿元认股权证,行使价为每股0.62元。
L Capital为L Capital Asia的投资控股公司,而后者是由L Capital Advisors指示及由奢侈品集团LVMH自主的私募基金;D.E.Shaw为全球投资及科技开发公司。
若L Capital全面行使换股权,将可发行约2.59亿股,占扩大后股本约4.74%;若D.E.Shaw全面行使换股权,将可发行约4.44亿股股份,占扩大后股本约7.85%。两批可换股债券及认股权证获悉数行使后,L Capital及D.E.Shaw将分别持有英皇钟表约6.92%及7.31%股权。
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