我国汽车塑料件市场前景广阔

　　一、 研究背景
　　塑料在汽车工业中的应用已有50多年历史，作为生活和工业必不可少的材料，塑料材质轻、强度高；耐磨、减磨及绝缘；化学稳定性好、强度高；透光减震等特性。随着汽车向轻量化、节能环保的概念方向发展，汽车零部件塑料化的趋势将更加明显。

　　有关专家曾经做出预测：1kg塑料可以代替2-3kg等更重的材料，而汽车自重每下降10%，油耗可以降低6-8%。可以看出在环保与节能的全球经济增长主题下，塑料必将在汽车零部件领域出现越来越广泛的应用，汽车的塑料零部件发展也必然迎来更快的增长速度。

“九五”期间“轿车新材料技术开发”被列入我国国家科技攻关计划，同时在国家863高技术计划新材料领域的支持下，先后开发出了一批轿车国产化急需的金属材料和非金属材料，促进了国产汽车材料的技术进步。塑料及复合材料可使零部件的重量减轻约40％，并能降低成本，近年来，塑料在汽车中的用量迅速上升。
二、我国汽车保有量
《中国汽车产业十一五发展规划纲要》预测2010汽车保有量达到5500万辆，根据国家统计局数据，截至2009年底，我国民用汽车保有量6281万辆，同比增长23.16%，但与国际成熟市场相比，我国汽车保有量仍处于较低水平，我国汽车保有总量仅相当于德国的三分之二，美国的五分之一； 2009年我国千人汽车保有量为47辆，而美国为1056辆/千人，日本为617辆/千人，我国仅相当于日本60年代。

图 1 国内汽车保有量
资料来源：中经网

当人均GDP达到2万美元时，千人汽车保有量将快速增加。2008年，我国人均GDP刚达到3000美元，尚处于汽车消费快速普及期，未来增长潜力巨大，汽车保有量的增加必将带动汽车售后服务市场的快速发展。
三、汽车零部件市场容量概述
20世纪90年代，发达国家汽车平均用塑料量是：100～130kg/辆，占整车整备质量的7%～10%；到2002年，发达国家汽车平均用塑料量达到300kg/辆以上，占整车整备质量的20%。预计到2020年，发达国家汽车平均用塑料量将达到500kg/辆以上。我国车用塑料产销量虽然目前并不很大，但据有关方面预测，全国车用塑料行业将呈快速增长之势。过去6年，我国汽车零部件工业销售值及增长率如下图：


数据来源：中经网、汽车工业年鉴
 

四、汽车售后服务市场前景广阔

　　汽车后市场，即汽车销售以后围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。按照国际上通行的说法，汽车后市场所产生的利润，与相对的前市场比较，比例大约是3:7。也就是说，在整个汽车产业链上，后市场产生的利润至少要超过前市场1倍以上。

　　在国外成熟汽车市场中，整车的销售利润约占整个汽车业利润的20%、零部件供应的利润约占20%，而50%至60%的利润是在服务领域中产生的。可以看出，后市场的利润远超过前市场。根据《汽车工业年鉴》（2009年版）数据，2007年美国汽车保有量达到2.51亿辆，其中乘用车保有量为1.38亿辆；加拿大汽车保有量为0.2亿辆，其中乘用车保有量为0.19亿辆，北美地区美加两国汽车保有量占全世界汽车保有量的28.56%，其庞大的汽车保有量，催生了北美地区巨大的后服务市场，一般在成熟市场上，汽车后市场规模可以占到汽车行业的一半左右。
我国乘用车销售量将以12%年增长率快速增长，高的增长率和基数使得中国乘用车在未来几年的销售将超过1000万辆，高的保有量背后是巨大的后服市场。据国家发改委中设协汽车用品及改装技术中心统计，2007年汽车用品及零部件市场平均年增长率在30%以上，规模以上的生产厂家近1.5万家，全行业年度总产值2000亿元人民币。

　　五、汽车零部件出口情况
由于自主研发和创新能力提升、我国制造业的低成本优势，零部件出口额2007年达到122.8亿美元，2008年达到新高148.2亿美元，增长率为20.7%，虽然在2009年，增长率为负12.6%，但是出口总额仍然达到129.6亿美元 。


资料来源：中经网
从上图可以看出，除了全球金融危机的2009年，出口增速较低以外，其他各年的出口增速都远高于整个汽车行业的销售值增速。虽然国际汽车市场需求的低迷也影响了我国汽车产品出口，但是，这种影响正在减弱，在2009年底，零部件出口企业业绩转好，根据中国汽车工业协会整理的全国海关汽车商品进出口统计数据，2009年11月，汽车零部件单月出口金额28.29亿美元，环比增长4.62%，同比增长6.80%，随着金融危机影响逐渐消去 ，预期2010年，零部件出口将会迎来新的增长。
六、汽车用塑料零部件需求分析
汽车塑料零部件行业对汽车行业的依存程度很高，随着近年来我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市场对汽车塑料零部件产品的需求日益提高。目前，汽车工业协会对汽车塑料零部件市场容量没有单独的统计数据，但汽车工业协会相关工业分会对汽车用改性塑料有过统计分析，通过对汽车用塑料件上游行业的需求量，可以大体估算出目前汽车塑料件市场需求量。汽车工业协会相关工业分会理事长周一兵测算国内中级轿车平均塑料用量约为130kg/辆 ，具体如下图：


一、 以价值估算的汽车塑料需求量
目前，单车塑料件需求量为135kg,根据每种塑料的平均单价可以测算出单车用塑料原材料的价值约为2000元，一般汽车塑料零部件原材料占总成本比例为50%-70%左右，计算出单车塑料件价值约为2800元至4000元，按单车平均3300元计算，保守估计目前塑料件市场容量约为350亿左右，到2013年将达到500亿元以上。
二、 以重量估算的汽车塑料需求量
汽车行业趋势会受发展规律、经济因素、短期因素影响，但中长期发展规律没有改变，根据全国工商联汽车商会指导委员徐长明的判断，从现在到2020年之间，乘用车增长率预计为GDP增长率的1.5倍左右 ，在不考虑未来单车用塑料的增加情况下，保守预计未来三年汽车用塑料件市场需求量如下：

期间	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
乘用车产量（万辆）	674	1038	1163	1302	1458
塑料件需求量（万吨）	91	140	157	176	197

七、小结
尽管金融危机在很大程度上影响了汽车市场的发展，但是对于中国汽车市场方面的波及不及国外大企业严重，这也让中国塑料零部件生产商在寒冬中看到了希望。随着中国政府十大产业振兴计划以及“汽车下乡”等多重政策的大力推动，可以判断中国汽车生产企业在未来几年应该快速发展。
由于汽车产业的快速扩张也带动了汽车塑料件的快速发展，目前除了个别企业外，我国的汽车塑料件企业规模小、行业集中度低，正是由于这样的特点才使得企业有可能做大做强。据估计2009年我国乘用车塑料零部件市场容量达到347.88亿元，预计到2013年将增长到547.44亿元。鉴于我国塑料件企业的较强的模具开发能力、创新意识、海外开拓能力和非常关键的成本优势，这些因素导致我国汽车塑料零部件业在未来几年仍然保持十分可观的增长。

　　参考文献：
1. 倪红 塑料在汽车上的运用及汽车塑料零件成本构成浅析. 中国科技信息，2008.19
2. 徐长明. 中国乘用车增长相当于GDP增长率的1.5倍 .
http://www.bitauto.com/html/news/2008731/200873117371610988.shtml,2008-7-31
3. 周一兵. 汽车塑料发展现状及趋势. 国外塑料，2008年26卷第1期