我国汽车塑料件行业民营企业占据重要地位(图)

　　一、 研究背景

　　塑料在汽车工业中的应用已有50多年历史，作为生活和工业必不可少的材料，塑料材质轻、强度高；耐磨、减磨及绝缘；化学稳定性好、强度高；透光减震等特性。随着汽车向轻量化、节能环保的概念方向发展，汽车零部件塑料化的趋势将更加明显。

　　有关专家曾经做出预测：1kg塑料可以代替2-3kg等更重的材料，而汽车自重每下降10%，油耗可以降低6-8%。可以看出在环保与节能的全球经济增长主题下，塑料必将在汽车零部件领域出现越来越广泛的应用，汽车的塑料零部件发展也必然迎更快的增长速度。

　　“九五”期间“轿车新材料技术开发”被列入我国国家科技攻关计划，同时在国家863高技术计划新材料领域的支持下，先后开发出了一批轿车国产化急需的金属材料和非金属材料，促进了国产汽车材料的技术进步。塑料及复合材料可使零部件的重量减轻约40％，并能降低成本。近年来，塑料在汽车中的用量迅速上升。

　　二、 汽车塑料零部件发展概况

　　20世纪90年代，发达国家汽车平均用塑料量是：100～130kg/辆，占整车整备质量的7%～10%；2000年，世界上平均每辆车的塑料用量已达到105kg，约占汽车总重量的8％～12％，其中，国外汽车的内饰件已基本实现了塑料化。到2002年，发达国家汽车平均用塑料量达到300kg/辆以上，占整车整备质量的20%。预计到2020年，发达国家汽车平均用塑料量将达到500kg/辆以上。我国车用塑料产销量虽然目前并不很大，但据有关方面预测，全国车用塑料行业将呈快速增长之势。
汽车塑料件的生产仍然是以注塑工艺为主，另外，还有冲压工艺、焊接工艺、和汽车喷涂PVD技术。近年来,随着多种高端技术如超声波、震动摩擦、激光技术相继应用于汽车塑料零部件制造领域,国内汽车零部件制造业技术和配套能力大为提升。

　　三、 汽车塑料零部件市场竞争格局

　　1、汽车塑料件行业产业链

　　汽车塑料零部件行业在产业链中的位置如下图所示

　　图表 汽车塑料零部件行业在产业链中的位置

 

　　汽车塑料零部件企业处于产业链的中游，上游为石化行业生产衍生塑料制品，供给各种规格和性质的塑料原材料包括添加助剂以达到汽车塑料零部件功能标准的改性塑料原材料，一般由国内外大型化工集团作为上游的主要企业，如巴斯夫、罗地亚和杜邦等国际大公司。

　　汽车塑料零部件行业自己所处地位在汽车零部件产业链上来看，处在零部件二级供应行业塑料件子行业的位置。为汽车一级配套商或整车主机生产商配套销售塑料零部件，用于满足总成及整车对塑料部件的需求。此外也同时也供应于汽车汽车后服务市场。

　　2、汽车塑料件行业规模

　　①汽车零部件行业规模

　　截止2010年2月，我国规模以上零部件企业10788家 ，大型企业不足1%，中型企业也仅占10%左右，企业规模普遍小，80%以上企业收入不足1亿元 。

资料来源：国家统计数

　　另外，从区域上看，除长三角地区汽车零部件产值比重可占到全国的37.2%外，其他汽车零部件重点分布区域的产值比重仅占全国的6%至12%，区域集中度明显偏低。

　　②汽车塑料零部件行业规模
能生产汽车塑料件企业数量多，但是规模小，长期处于小规模的生产经营状态。有些企业只是把塑料件看做企业主营产品的一个小的零件，只是把它当作零件生产，但是其模具的制造水平相对较差，只能生产低端产量相对较大的产品，其塑料零部件产品只是自给自足，产量小或者高端产品要向外方采购。有些生产总成的企业规模大技术实力强，但也是把塑料件看做企业主营产品的一个小的零件，大多从外方采购，其发展的趋势是把塑料零件外包出去。而主营业务是乘用车车用塑料零部件企业数量在一百家以内，大规模的企业20家左右但占据80%以上的市场。像伟世通基本覆盖了上汽集团塑料件业务，一汽富奥基本覆盖了一汽集团塑料件业务。随着国家汽车产业政策的引导，一批民营汽车塑料零部件企业取得了长足进步，已经在一些汽车塑料零部件领域取得了具有显著的竞争优势，部分企业成功的进入了国际市场并占有相当的份额。像宁波华翔、宁波双林、江南模塑科技、浙江华通世纪都已经或者准备上市，其技术实力也得到了国内外市场的认可。
3、汽车塑料件行业区域分布特点
①汽车零部件行业区域分布特点
上世纪90年代中期以后，我国产业集群进入了快速发展时期。我国汽车零部件行业是逐步从整车厂分离出来，随着近年吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海经济圈等汽车零部件产业基地的迅速崛起，我国现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件的集中区域。在这些集中区域受到地方政府和相关整车厂商的支持和赞助，组建了零部件生产基地，这些生产基地的企业是我国汽车零部件行业的主力军。
②汽车塑料零部件区域分布特点
除了大型汽车集团内部配套以外，国内零部件产业集群发展，主要表现为三种形态：第一种是依托于整车厂周围发展零部件产业；第二种是依托于开发区、汽车城发展零部件产业；第三种是依托于县域发展零部件产业。汽车塑料零部件行业所处在零部件二级供应行业塑料件子行业的位置。其主要为生产总成的零部件企业做二级配套，其区域分布和零部件企业相类似。基本集中在东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件的集中区域。
4、汽车塑料件行业企业性质
①汽车零部件行业企业性质
从所有制性质看，截止2009年11月，各类汽车零部件企业数量及2009年1-11月累计销售收入情况如下 ：

各类汽车零部件企业数量及2009年1-11月累计销售收入所占行业比重对比如下：

资料来源：国家统计局
可见，不论从数量还是收入规模看，外资企业与私企企业已在国内零部件行业占据主导地位，其中外资企业数量虽然仅占全部企业数量的22.71%，但收入占比却高达45.64%，尤其在国内的总成零部件和高端产品等核心部件领域优势明显；另一方面，近年来随着国家汽车产业政策的引导，一批民营零部件企业也取得了长足进步，已经在一些零部件领域取得了具有显著的竞争优势，部分企业成功的进入了国际市场，民营零部件企业已经成为中国零部件行业的一支重要力量。
②汽车塑料零部件行业企业性质
国内汽车整车与塑料零部件企业的组织关系大致分成两类：一种是塑料零部件企业归属于某整车企业或者零部件总成的企业，是其全资子公司；另一种是独立专业的生产企业。从企业数量和规模来看，大集团分厂模式占较大比重；从发展速度来看，一批民营的独立零配件配套生产企业表现出很高的成长性，其产品质量、规模和研发能力都极具竞争力。整车或者零部件总成企业和塑料零部件厂商合作关系比较成熟和稳定，一般经过整车厂商2-3年审核认证后，塑料零部件厂商开始供货，一般确定后不会轻易更改。合资企业在这方面更加成熟，相比自主品牌车来说，研发周期更短，参与研发时间更早。

　　资料来源：中国汽车工业协会
汽车塑料零部件中民营企业较多，而规模较小，占到60%左右。 随着国家汽车产业政策的引导，一批民营塑料零部件企业取得了长足进步，已经在一些汽车塑料零部件领域取得了具有显著的竞争优势，部分企业成功的进入了国际市场。民营汽车塑料零部件企业已经成为中国汽车塑料零部件行业的一支重要力量。
四、 水室塑料件的竞争格局
汽车用车散热器企业大多都可以自己生产水室产品，这些企业只是把水室产品看做企业主营产品的一个小的零件，只是把它当作零件生产，但是其模具的制造水平相对较差，只能生产低端产量相对较大的产品，其水室产品只是自给自足，产量小或者中高端产品要向外方采购。有些生产散热器总成的企业规模大技术实力强，但也是把水室看做企业主营产品的一个小的零件，大多从外方采购。而主营业务是水室产品的规模较大的企业只有浙江世纪华通，其生产的中高端水室产品处于国内外领先地位，是散热器生产企业高端产品的主要供应商。 。浙江世纪华通专注于研发、生产汽车散热器水室产品，于1994年在国内最先研制成功桑塔纳轿车塑料水室，被誉为中国的“水室大王”，水室类产品在国内市场保持领先地位，并覆盖北美AM市场的50%份额。
五、小结
进入新世纪，民营企业展现出旺盛的生命力。此时，民营企业的合法权益得到法律保障，其发展被纳入国家经济发展正常轨道，民营企业开始在我国汽车塑料件行业占据主要地位。宁波华翔、宁波双林、江南模塑科技、浙江华通世纪等众多优秀民营汽车塑料零部件企业迅速成长。
面向未来，肩负重任的民营零部件企业将迎来更富挑战性的考验。在市场竞争日益激烈的背景下，最贴近市场的民营企业将能凭借自身的市场优势茁壮成长，成为我国汽车塑料件行业主要力量。

　　参考文献：
1. 周一兵. 汽车塑料发展现状及趋势. 国外塑料，2008年26卷第1期
2. 《汽车蓝皮书》. 国务院发展研究中心，2010.6
3. 《2008中国汽车零部件行业年度工作报告》中国汽车工业协会.
http://www.caam.org.cn/xiehuidongtai/20090110/1805022457.html