方兴地产完成发行6亿美元可换股证券

　　观点地产网讯 方兴地产10月13日公告称，已于10月12日发行6亿美元的可换股证券，并于10月13日收取认购款项。

　　公告显示，方兴地产本金总额6亿美元的可换股证券已向不少于6名独立于方兴集团的投资者提呈发售及出售，并经董事合理查询后，认为各名投资者为方兴地产的独立第三方，且与方兴地产概无关连。

　　目前，中化香港(集团)有限公司实益拥有5,759,881,259股股份，占方兴地产已发行股本62.87%，于该可换股证券获悉数转换后将占方兴地产已发行股本53.3%。而中化香港(集团)有限公司由中国中化股份有限公司全资拥有，中国中化集团公司拥有中国中化股份有限公司98%股权。

　　方兴地产9月28日公告，已取得不少于6名投资者认购本金总额6亿美元可换股证券的承诺，配售代理已全数行使选择权，并要求发行人发行1亿美元的选择权证券。

　　公告显示，方兴可换股证券的初始换股价为每股2.83港元，年分派率为6.8%，合共6亿美元的可换股证券可悉数转换为16.45亿股，约占公司已发行股本的17.95%、公司扩大后已发行股本的15.22%。

　　方兴表示，预计发行可换股证券净收益为5.91亿美元，将主要用于新增及现有项目提供资金(包括建设成本及土地成本)及用作一般公司用途。并且表示，截止9月28日，董事并无根据一般授权行使权利配发及发行任何新股份。