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2015年我国维生素行业运行现状及未来趋势分析

中国市场调查网  时间:2016-05-19 17:39:50  来源:中国医药报

  维生素是维持人体生命活动必需的一类有机物质,也是保持人体健康的重要活性物质。目前,我国已发展成为维生素产品生产和出口大国,在国际市场上具有举足轻重的地位,维生素C、维生素E、维生素B2、维生素D3等产品的生产技术及市场占有率均处于世界领先水平。

  海关统计数据显示,2015年,我国维生素类原料药出口金额同比下降3.58%,全年出口行情以降势收官。

  我国维生素类原料药出口数量同比增长4.69%,而出口均价则同比下降7.9%。这是由全球经济不景气使国外采购商资金链趋紧,我国出口企业利润被挤压所致。

  传统市场需求缩小

  2015年,我国维生素类原料药出口到142个国家或地区。其中,对亚洲出口金额同比下降3.27%,对欧洲出口金额同比6.29%,对北美洲出口金额同比下降5.45%,上述三大洲是我国维生素类原料药的主要出口市场,所占比重达88.01%。去年我国维生素出口十大贸易伙伴依次是美国、德国、荷兰、日本、印度、巴西、比利时、法国、泰国、越南,对这十大贸易伙伴的出口额占我国维生素类原料药出口总额的70.95%。

  去年,我国有801家企业从事维生素类原料药出口贸易。其中,国有企业115家,出口金额占比17.43%;民营企业604家,出口金额占比47.88%;“三资”企业64家,出口金额占比34.69%。民营企业与“三资”企业出口合计占比达82.57%,在我国维生素类原料药出口中占绝对优势。我国维生素类原料药出口排名前10位的企业分别是浙江新和成股份有限公司、石药集团维生药业(石家庄)有限公司、淄博鲁维食品生物有限公司、上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司、浙江医药股份有限公司、江西天新药业有限公司、山东新发药业有限公司、帝斯曼维生素上海有限公司、浙江杭州鑫富药业股份有限公司、湖北二九五科技有限公司;浙江、上海、河北位列出口省市前三名,出口金额累计占比55.61%,体现了极高的市场集中度。

  各类品种表现不一

  去年,我国维生素类原料药位列前列的出口品种为其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂)、未混合的维生素E及其衍生物、未混合的维生素C原粉、未混合的维生素B1及其衍生物、未混合的维生素B12及其衍生物、未混合的D或DL—泛酸及其衍生物、未混合的维生素B6及其衍生物、未混合的维生素A及其衍生物、未混合的维生素C、维生素C钠、未混合的维生素B2及其衍生物。

  去年,我国维生素E出口金额同比下降36.29%。其中,对亚洲出口同比下降35.08%,对欧洲、北美洲分别下降39.02%及36.8%。我国维生素E十大贸易伙伴为美国、德国、荷兰、巴西、日本、泰国、越南、澳大利亚、西班牙、加拿大,出口金额累计占比82.99%。出口排名前10的企业为浙江新和成股份有限公司、浙江医药股份有限公司、吉林北沙制药有限公司、浙江来益进出口有限公司、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司、上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司、帝斯曼维生素上海有限公司、浙江伊宝馨生物科技股份有限公司、江苏春之谷生物制品有限公司、中粮天科生物工程天津有限公司,出口金额累计占比89.91%。

  去年,我国维生素C出口金额同比下降9.44%。其中,对亚洲出口同比下降9.95%,对欧洲、北美洲出口分别下降9.49%及15.88%,对拉丁美洲出口同比下降1.87%。我国维生素C十大贸易伙伴为美国、德国、日本、荷兰、巴西、韩国、印度尼西亚、波兰、印度、西班牙,出口金额累计占比64.87%;出口排名前10的企业为淄博鲁维食品生物有限公司、石药集团维生药业(石家庄)有限公司、东北制药集团股份有限公司、江苏江山制药有限公司、山东联盟国际贸易有限公司、帝斯曼江山制药(江苏)有限公司、宁夏启元药业有限公司、郑州拓洋实业有限公司、河北维尔康制药有限公司、山东天力药业有限公司,出口金额累计占比96.58%。

  去年,我国维生素A出口金额同比下降13.88%。其中,对亚洲出口同比下降3.13%,对欧洲、北美洲分别下降20.38%和15.19%。我国维生素A十大贸易伙伴为美国、德国、巴西、越南、菲律宾、韩国、瑞士、新加坡、印度、巴基斯坦,出口金额占比79.37%。出口排名前10的企业为浙江新维普添加剂有限公司、厦门金达威维生素股份有限公司、浙江来益进出口有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、重庆华邦制药有限公司、上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司、泉州雷恩生化有限公司、新昌新和成维生素有限公司、江西恒祥医药科技有限公司、厦门外运物流有限公司,出口金额累计占比91.71%。

  去年,我国泛酸钙出口金额同比下降27.27%。其中,对亚洲出口同比下降31.68%,对欧洲、北美洲分别下降34.98%和14.88%。我国泛酸钙十大贸易伙伴为美国、比利时、德国、荷兰、巴西、泰国、法国、韩国、越南、加拿大,出口金额累计占比76.77%。出口排名前10的企业为浙江杭州鑫富药业股份有限公司、山东新发药业有限公司、上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司、上海进才物流有限公司、山东华辰生物化学有限公司、山东新发进出口有限公司、弋阳县大同精细化工有限公司、南京泛成生物化工有限公司、浙江省医药保健品进出口有限责任公司、帝斯曼维生素贸易上海有限公司,出口金额累计占比98.76%。

  今年形势不容乐观

  维生素类产品广泛用于医药、食品添加剂、饲料添加剂等领域,并随着群众生活水平的提高和饮食结构的调整而呈现出市场需求加大的趋势。维生素的市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药和美容等行业,每年需求量大约有3%~5%的递增。近年来,随着西方国家饲养业的逐渐复苏和东南亚地区饲养业的崛起,国际市场对维生素类产品的需求逐渐扩大,加之国内出于对人体健康的考虑,已逐步禁用或减少使用抗生素,从而带动了我国维生素产业的发展。

  虽然维生素市场需求始终向好,但容量依然有限。以目前国内原料药的情况来看,鲜有品种是真正的供不应求,大部分产品即使因为厂家供应不足造成短期货源紧张,也很快会得到补充。可以说,产能过剩造成国内企业间低价竞争的问题始终困扰着包括维生素在内的所有原料药出口企业,并且不可避免地使这一产业陷入了产能过剩、无序竞争的怪圈。从去年的出口统计情况不难看出,我国维生素类产品出口前景不容乐观:受国际市场畜牧产品增长放缓、饲料原料价格高涨的影响,亚洲及南美地区饲料产量增长幅度放缓,必然会使作为饲料添加剂使用的我国维生素类产品出口走低;而国内饲料需求受居民肉蛋奶消费量下滑影响,生产与销售供大于求,供求失衡向上游传导,饲料产量增速放缓,同时饲料上游主营业务成本上升、去库存化周期延长,都会影响维生素生产企业的经营效益,我国维生素类产品出口仍未走出淡市。

  此外,主营市场经济复苏迟缓,外部需求减少,国内养殖业消费低迷使市场拓展空间受到限制,维生素产业内部产能的增加又逐渐削弱企业的定价话语权,而欧美经济衰退的阴影犹存,国内无限扩大的产能需要寻找释放的通道,且人民币汇率变化、环保及国外客户需求的不确定性都会影响我国维生素类产品出口的稳健发展。

  今年世界经济仍处于调整分化期,复苏动力不足,新兴经济体增长放缓,分化加剧,石油等大宗商品价格大幅波动的可能性依旧存在,企业依靠传统模式从外销市场谋利的可能性已经不大。而国内整体经济下行压力加大,环保、供给侧改革等政策因素必迫使企业进入营销策略阵痛调整期。相关因素叠加,今年全年我国维生素类原料药出口仍将维持去年的行情。

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