大中小型纺企运行基本平稳 原料随用随买居多

　　2015年3月2日-13日，中国棉纺织行业协会派出21人次、组成11个调研组，去了11省(市)27个地区，进行了本年度的春季调研，走进103家棉纺织企业和7个集群，覆盖棉纺织行业大约50以上。重点了解棉纺织产业集群、企业市场运行、原料保障、产品生产、产业转移-节能减排、技改信息化应用等情况，并征求了企业的意见和建议。

　　中棉行协将调研报告分为三个部分，市场运行、持续发展、面临挑战。本报告为2015年中棉行协春季调研之市场运行篇。

　　1、棉纺织集群地区运行

　　本次走访调研的集群以中小型企业为主，由于棉花政策的改善和“高征低扣”改革的实行，企业信心有所恢复。节后集群企业开工正常，两级分化情况明显。一些企业订单相对稳定，开工率达到70%以上，小型企业相对于大企业管理不够规范，资金紧张，处于维持状态，保本或亏本运行。个别企业因涉足纺织以外行业，经营不善或受贷款联保影响，运行状况不良，企业亏损或倒闭。

　　山东一些集群大企业涉及纺纱、织造、家纺行业，除部分企业以转杯纺设备纺低支纱外，环锭纺设备与时俱进更新加快，纷纷进行产品结构调整，纺纱中以生产中高支纱为趋势，织造或以生产牛仔面料和或以生产高支高密家纺面料为主，产品国内外市场均有良好销路，总体运行平稳。

　　马口地区集群内企业产品主要以生产涤纶缝纫线坯纱为主，大约20%左右最终会制成成品，2014年市场环境下行，化纤缝纫线市场需求下降，部分产品缺乏竞争力，集群内一些企业微利或无利经营。据悉2014年有3家小企业倒闭，当地有关人员向调研组反映，如果市场情况没有改善，预计今年可能还会有一些小企业关停。调研组认为，虽然大环境对企业的发展有一定影响，但就企业自身来说，也存在一些问题，有的企业缺乏持续发展的基础，在市场好时，按股份分红，却不进行资本积累和系统的升级改造，遇到市场环境严酷时，就缺乏抵御风险的能力。

　　2、棉纺织大企业运行

　　调研组以典型大企业为调研对象，总体情况是，春节后运行状况平稳，多数企业在年后初六至十一陆续恢复开工，开工率基本都在80%以上。截至3月中旬，新疆大部分地区给予棉花种植农户的补贴资金已基本兑现，个别县正在进行最后一批兑付。据了解，实行目标价直补和出台新疆鼓励纺织服装发展政策后，新疆棉纺织行业运行情况明显好转，企业开工运行正常。

　　大企业订单状况相对充足，但是利润率明显降低。据调研的企业反映，随着棉花政策的改善，尽管非棉纤维占主体，但春季2015年和2014年同期的订单看，棉花用量占比有所增加，福建泉州地区某企业已由混纺产品改为纯棉产品。

　　从技术层面看，企业重视技术进步及提升，综合大企业的技术指标看，纺纱企业无卷化率达到80%以上，90%的企业实现无结纱比重95%以上;织造企业无梭布比重达到100%。福建泉州大企业环锭纺平均纱支达到40s，万锭用工约46人;江阴地区大企业环锭纺以生产针织纱、色纺纱为特点，平均纱支32s，万锭用工35人;湖北马口、荆州地区大企业环锭纺平均纱支50s，万锭用工60人;河南开封、商丘地区大企业环锭纺平均纱支40s，万锭用工55人。由此看大企业平均纱支提高，劳动生产率提高，纺纱产品结构调整成绩显著。

　　3、产业转移

　　当今的中国棉纺织行业面临结构急需调整、棉花体制急需改革、核心竞争力遭遇极大的挑战环境。“走出去”是棉纺织企业实施国际化的全球发展战略，是利用全球的资源发展自己的选择之一。山东作为棉纺织生产大省，一些有实力的棉纺织企业加快转型升级，为可持续发展，正在稳健地“走出去”。山东鲁泰集团、如意集团、岱银集团等企业的海外投资各有特点，正在通过整合世界原料资源、产品品牌、技术研发、市场渠道等资源，建立跨国企业的发展模式。

　　走访调研的集群地区中小企业很少有转移国外的意愿，一是国内外原料价格差距缩小，国外投资热减退;二是国内的体制政策各不相同，沟通较为复杂;三是国外风险把控能力小于国内，也有部分企业家表示宁愿在新疆发展。然而已投资转移到新疆的企业对用工问题反映强烈，无论是否在疆投资的企业都认为用工是转移到新疆的棉纺企业面临的最大问题，由于投资到新疆的工厂存在政策无法落实的情况，要享受相关政策如保险、用工等要求苛刻，其中用工方面本地员工数量比重要求达到50%以上，以及当地人员就业观念等方面问题，使企业顾虑重重。

　　4、原料保障、产品生产情况

　　由于当前市场普遍预期棉花价格稳定或下行，加之纺织企业流动资金匮乏、原料占用资金量很大，为了缓解资金压力，减小棉花价格波动风险，在调研中了解到大部分企业原料都是随用随买，资金雄厚的企业原料库存维持在1个月左右，只有少数企业高等级棉存量多些。今年国家政策只发放棉花进口配额89.4万吨，且有一部分是以加工贸易配额发放，可用进口棉明显减少。

　　由于市场预期的不确定性，多数企业产品库存较少。以色纺纱为主的集群地区企业由于产品结构的需要，必须保有一定的产品库存，供下游采购商进行选择，因此一些企业的产品库存以常规品种偏多，以保证充足的现金流。更多的企业多采取以销定产，订单化生产，快进快出的原则，以减少企业库存及资金压力。