风电与通信设备业回暖明显 强劲增长势头将延续

　　据统计，2014年上半年，风电、通信设备、航运、水泥等产业回暖趋势显著，三季度有望继续保持强劲增长。

　　风电产业链从2013年下半年已逐步回暖，据长江证券判断，在行业回暖和上网电2015年下调预期下，今年新增风电装机有望超过20GW。记者发现，截至目前，在已经披露半年报的风电企业中，金风科技、川润股份、吉鑫科技、华仪电气、康达尔、湘电股份、长城电工、通裕重工、天顺风能等多家公司因风能业务的增长而业绩大增。

　　今年以来，随着运营商启动4G建设，通信设备商的业绩迅速回暖。据上证报统计，在已公布半年报的50余家通信设备公司中，上半年整体业绩涨幅高达77.44%。

　　“2014年是4G建设业绩集中兑现的一年。”光大证券分析师指出，根据前期统计，2014年一季度通信行业收入增速达10%。在受益4G加速建设的情况下，相关公司二季度业绩明显回升。

　　另外，近期波罗的海干散货指数的连续上涨，以及海运发展指导意见即将公布的消息，让市场看到航运业复苏的曙光。从国内航运业看，已公布的8家航运公司中报业绩可知，仅有宁波海运和中海海盛业绩报亏，而其它6家皆在今年上半年业绩报喜。

　　此外，水泥制造也是区域复苏明显的行业。龙头股海螺水泥同比增长超过90%；上峰水泥、四川双马、塔牌集团、巢东股份、同力水泥、福建水泥、祁连山等7公司上半年净利同比翻番，江西水泥预增70%-100%。