据证券日报报道,继新湖中宝8月1日晚间抛出近三年来首单房企再融资方案以来,在4个月之内,30多家房企争相发布再融资预案,涉及投资项目也从“旧城改造”扩展至商品住宅和商业地产,甚至还包括旅游地产,涉及资金总计约为1040亿元。
8月1日晚间,新湖中宝发布公告称,公司拟以不低于3.07元/股的价格,定向增发不超过17.91亿股(含17.91亿股),募资不超过55亿元,主要用于旧城改造项目。
随后,A股房企纷纷抛出再融资预案,融资额度也开始迅速扩大。
11月2日,首开股份同时推出非公开发行预案及公司债发行预案,涉及资金高达98亿元。
11月13日,因筹划重大事项停牌三个月的广宇发展发布公告称,拟以每股7.21元的价格向鲁能集团、鲁能集团全资子公司鲁能置业及世纪恒美发行17.31亿股,购买其分别持有的8家房地产公司股权,标的资产的预估值合计约为124.84亿元,预估增值率约为133.3%。同时,广宇发展拟以不低于7.21元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集不超过本次交易总金额25%的配套资金,约为41.61亿元。
值得注意的是,统计过程发现,抛出再融资预案的中小房企占大多数,大型房企相对较少。
“中小房企融资渠道相对较窄,尤其是获得低息资金的难度较大。”业内人士表示,随着2014年证监会对IPO的放行,未来融资总体上呈现宽松态势,这还将刺激部分中小房企积极寻求再融资的模式。
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