2010年国内沿海跨省运输液货危险品船舶运力分析报告

　　2010年，国内沿海液货危险品船舶运力总量平稳增长，结构调整步伐进一步加快，老旧船舶比例持续降低，船舶整体技术水平稳步提高。截止2010年底，从事国内沿海跨省运输的液货危险品船共1360艘/920.1万载重吨，分别是2009年底的106.3%和109.3%。按照《老旧运输船舶管理规定》的划分标准，船龄12年以上老旧船舶的艘数比例较2009年下降了7个百分点，老旧船比例连续9年下降，已从2002年底的63.8%下降到22.9%。船龄26年以上特检船的艘数比例已下降到5.8%，所占吨位比例仅为3.8%。

　　一、油船运力总量保持稳定，船龄结构继续改善，整体技术水平稳步提高

　　截止2010年底，从事国内沿海跨省运输的油船（不含油化两用船，下同）共1079艘/835.5万载重吨，比2009年底净增76艘/64.2万载重吨，同比为107.6%和108.3%，总体上运力增长保持平稳。

　　2010年，全年强制报废（1979年建成）油船8艘/1.35万载重吨，另有28艘/11.3万载重吨未达到强制报废船龄的油船提前退出市场。全年新建（含2009年底建成2010年投入市场）油船115艘/71.2万载重吨，比2008年的94艘/54.5万载重吨有较大幅度增长。新建船舶的吨位分布呈现两极化趋势，一方面继续以500-1000载重吨级为主，占新增油船总艘数的77.0%，连同2009年，两年共新建并投入营运500-1000载重吨级油船161艘，占现有500-1000载重吨级油船总数的48.6%。另一方面，2010年中海集团和中外运长航集团分别建成并投入营运各4艘7万吨级和4万吨级的大吨位油船，占新投入运力总吨位的69.4%。

　　2010年，随着老旧运输船舶退出市场和新建船舶的投入营运，国内沿海跨省运输油船的船龄结构继续改善，船舶整体技术水平稳步提高。截止年底，平均船龄为8.2年，比2009年底下降了0.6年。现有船舶中，船龄在12年以上的老旧运输船舶为312艘/245.8万载重吨，占现有船舶总数的23.0%/27.5%，船龄在26年以上的特检船为56艘/28.3万载重吨，占现有船舶总数的5.2%/3.4%。老旧船和特检船的艘数比例分别比2009年底下降3.4个百分点和2个百分点。根据交通运输部《关于发布提前淘汰国内航行单壳油轮实施方案的公告》规定，2011年至2015年期间将淘汰所有5000载重吨及以上的单壳油船，截止2010年底，国内沿海现有这类船舶的总量为62艘/195.2万载重吨，其中2011年将是报废的高峰年份，由于限期淘汰单壳油船政策于2009年出台，相关航运企业已提前布局，目前正在建造或即将建造的油船较多，完全能满足单壳油船退出后带来的运力缺口。

　　由于新建船舶中1000载重吨以下油船较多，致使沿海跨省运输油船的大型化趋势有所减缓，2010年底的平均吨位为7743载重吨，比2009年略有增长。从吨位分布看，500-1000吨的船舶艘数比例大幅增加，占总艘数的30.7%（2009年底为25.1%），有过剩趋势。从不同吨级油船的平均船龄分布来看，除500-1000载重吨级油船中新船较多，平均船龄较低为4.2年，1000-2000级油船的平均船龄为各档中最高达17.8年之外，其余各档平均船龄均为8年左右，船龄结构基本合理。

　　二、化学品船运力增长较快，船舶大型化趋势明显

　　2010年国内沿海跨省运输化学品船（含油品化学品两用船，下同）运力增长较快，全年新建（含2009年底建成2010年投入市场）船舶23艘/13.8万载重吨，同比2009年增加120%以上。截止2010年底，沿海化学品船共223艘/72.0万载重吨，同比2009年底分别增长4.7%和23.4%，同时已获得交通运输部批准正在建造或即将建造的化学品船数量较多。针对沿海化学品船运力增长加快的势头，交通运输部已于2010年5月采取措施，实施宏观调控。由于新建船舶存在一定建造周期，预计调控效果将在2011年后体现。

　　由于沿海化学品船总体船龄比较年轻，2010年无船舶因达到强制报废船龄退出市场，但有8艘/15224载重吨的老旧化学品船未达到报废船龄而提前退出市场。截至2010年底，沿海化学品船平均船龄为6.8年，较2009年同期下降了0.6年。其中，船龄12年以上的老旧运输船舶艘数比例为14.8%，船龄26以上的特检船艘数比例为3.6%。沿海化学品船舶队继续保持合理的船龄结构。

　　沿海化学品船继续向大型化和油化两用方向发展。截至2010年底，沿海化学品船的平均吨位为3230载重吨，比2008年同期增加17.9%。其中2010年新建化学品船的平均吨位为6478载重吨，新增运力的平均吨位逐年递增（2007年、2008年、2009年分别为3300载重吨、4777载重吨和5275载重吨），大型化趋势十分明显。同时，新建船舶中油品化学品两用运输船的比例继续增加。截至2010年底，沿海化学品船中，油化两用船共96艘/44.9万载重吨，占全部化学品船的总艘数和总载重吨的43.0%和62.4%。

　　三、液化气船运力更新步伐进一步加快

　　2010年国内沿海跨省运输液化气船运力总量平稳增长，更新步伐进一步加快。截止2010年底，沿海液化气船共58艘/12.6万载重吨，船舶艘数比2009年底减少6艘，总运力规模增长4.5%，平均吨位增加15.4%。全年新投入营运的液化气船共4艘/17737载重吨（其中新建3艘/9107载重吨），强制报废（1979年建成）液化气船9艘/8374载重吨，另有1艘从国外光租的液化气船光租期满退出国内市场。

　　由于老旧液化气船在2010年内集中报废，截止年底平均船龄为13.7年，比2009年底下降2.3年，5年内累计降幅达7.9年。在全部58艘沿海液化气船中，老旧船的艘数比例已从2006年底高峰时的82.0%下降到53.4%（吨位比例从75.0%下降到46.1%），但总体上沿海液化气船平均船龄比化学品船和油船偏大，老旧船舶比例依然偏高。根据统计，今后5年内将陆续达到强制报废船龄的船舶还有15艘/2.4万载重吨，其中2012年内达到强制报废船龄（1981年建成）的数量最多，为7艘/12308载重吨。但目前已取得交通运输部批准正在建造或即将建造的液化气船数量较多，有能力满足未来几年内老旧船舶报废带来的运力缺口。今后几年内，随着已批准新增运力陆续投入市场，预计沿海液化气船的平均船龄将继续大幅度下降，船龄结构将趋于合理。

　　国际国内煤炭价格分化

　　核心提示：有中国煤炭市场“晴雨表”之称的秦皇岛煤价再次普遍上涨。各煤种价格均上涨5元/吨，其中5500大卡动力煤价格为820～830元/吨，再次创下近两年以来的高值。本期环渤海动力煤价格指数显示，动力煤供求关系保持着强度有所减弱的“卖方市场”特征，虽然各主流动力煤品种交易价格的上涨趋势未改，但是价格的上涨幅度已经明显缩小。、

　　国际煤炭市场后期或仍上涨

　　国际动力煤市场上周出现整体反弹，本周环球煤炭发布的三大国际动力煤价格指数涨跌不一。综合分析认为，上周国际大宗商品市场出现暴跌，使得包括石油、黄金、白银等在内的众多国际大宗商品价格大幅下跌，国际煤炭价格也受到些许影响，其中欧洲市场影响较为明显地出现了下跌。

　　大宗商品的剧烈变动对于煤炭市场的波及可能不会出现大的影响。通过环球煤炭平台数据显示，3月18日以来，澳大利亚纽卡斯尔港NEWCindex、南非理查兹港RBindex、北欧三港ARAindex分别在121.1美元/吨～123.9美元/吨、121.2美元/吨～124.6美元/吨、127.3美元/吨～129.4美元/吨之间振荡，平均值分别为122.6美元/吨、123.3美元/吨以及128.1美元/吨，振幅分别只有2.8美元、3.4美元以及2.2美元。国际市场动力煤价格已经连续7周保持窄幅振荡，整体还是以平稳为主。

　　当前支撑国际煤价的利多因素未来很长时间将继续存在。综合分析认为，国际原油价格下跌或将影响大宗商品价格，但煤炭金融属性较弱,商品属性强,预计受负面影响有限，未来一段时间国际煤价可能会向上突破。

　　国内煤炭价涨幅收窄

　　本周主要煤产区山西内蒙古等地价格整体保持平稳，其中山西地区煤价本周较上周不变，据秦皇岛煤炭网价格频道显示，其中大同5500、5800、6000大卡发热量动力煤价格分别为670元/吨、690元/吨、720元/吨，较上一周均保持不变，同时内蒙古地区煤炭价格整体保持平稳。坑口地区煤炭供应良好，价格整体保持平稳，煤炭价格在连续几周的上涨之后已经处于高位，发运煤炭企业的发运积极性仍然较高，朔州地区5000大卡以上高位发热量煤炭供不应求。

　　截至5月10日，环渤海三港煤炭库存量分别为：秦皇岛港煤炭库存量591.3万吨，国投曹妃甸港煤炭库存量135万吨，京唐港区煤炭库存量178万吨，较上周库存量数据相比，环渤海三港煤炭库存总量增加128万吨，其中秦皇岛港增加103万吨，京唐港区增加38万吨，增幅分别达到了21.09%、27.14%，国投曹妃甸港则继续保持下降趋势，减少13万吨，这也与该港调出量持续走高有关。

　　5月11日消息，最新一期的环渤海动力煤价格指数本周继续上涨，这也是该指数连续第八周上涨，但涨幅进一步缩小。海运煤炭网指数中心发布的环渤海动力煤价格指数显示：本期环渤海动力煤平均价格较上周上涨2元/吨至820元/吨，涨幅0.24%，本周涨幅趋缓。

　　有中国煤炭市场“晴雨表”之称的秦皇岛煤价再次普遍上涨。各煤种价格均上涨5元/吨，其中5500大卡动力煤价格为820～830元/吨，再次创下近两年以来的高值。本期环渤海动力煤价格指数显示，动力煤供求关系保持着强度有所减弱的“卖方市场”特征，虽然各主流动力煤品种交易价格的上涨趋势未改，但是价格的上涨幅度已经明显缩小。

　　南方主要煤炭接卸港广州港的煤炭价格继上周稳定后，本周再现涨势。据秦皇岛煤炭网价格频道数据显示，截至5月11日，广州港5000大卡动力煤接卸价格为855元/吨，较上周上涨10元/吨；5500大卡动力煤价格为955元/吨，较上周保持不变。广州港做煤炭贸易人士反应，整体煤炭供应量得到缓解，煤炭价格仍有上涨趋势。

　　煤炭行业专家李学刚分析指出，推动3月下旬以来环渤海地区市场动力煤交易价格持续上涨的一些因素仍然存在，从而推动了本报告周期环渤海地区市场动力煤交易价格继续上涨；但是，逐渐恢复的主要发运港口煤炭库存、日趋谨慎的供求心态、消费企业对煤炭价格继续上涨承受能力的下降、政府主管部门保证重点电煤供应措施及其对市场动力煤价格上涨的担忧等，对平缓本期市场动力煤价格的涨幅起到了重要作用。

　　综合分析认为，下游需求持续攀高，进口煤萎缩持续，外贸转内贸，以及大秦线检修等导致国内库存低位运行，动力煤价格连续出现上涨，随着电力需求进入旺季，动力煤价格或仍将高位运行。