上海集成电路设计产业发展对策的再思考

　　摘 要：本文分析了上海集成电路设计业的发展现状以及目前存在的问题，同时对上海集成电路设计业进行了SWOT分析；在此基础上，对发展设计业的思路和对策进行了探讨。

　　1 简介

　　PC、手机和数字消费产品带动了全球半导体市场的复苏，2003年实现销售额1633亿美元，同比增长15．8％；其中中国半导体市场规模首次突破2000亿元，总销售额2074．1亿元，同比增长高达41．0％，为近三年来的最快增长速度。

　　同时，2003年国内集成电路总产量首次突破100亿块，达到134．1亿块，销售收入351．4亿元，同比增长30．9％。设计企业发展到463家，实现销售收入44．9亿元，同比增幅超过100％，在国内集成电路产业中所占的份额也首次突破10％，如图1-3所示。

　　
 
　　但2003年国内集成电路产业销售收入仅占国内市场总需求的17％；同时设计产业的技术水平和规模与国际水平相比，仍有很大差距，全国的销售收入还不如全球排名第11的一家公司的多，如表1和表2。全球10大设计公司的门槛高达6．52亿美元，而相应的国内10大设计公司的门槛为1．176亿人民币，显然在规模、技术和市场方面的差距是巨大的。

　　*由于威盛电子(中国)有限公司、泰鼎多媒体技术(上海)有限公司以及IDT—新涛科技(上海)有限公司等企业均为境外母公司在中国设立的研发中心，舢肖售收入计入母公司，因此此处对这类企业不予以统计排名。

　　

表2 全球设计企业排名
2003Rank	2002Rank	Company	Country	2000	2001	% Change	2002	% Change	2003	% Change
1	1	Qualcomm	.U.S	1,215	1,395	15%	1,942	39%	2,466	27%
2	2	Nvidie	U.S.	690	1,275	82%	1,915	50%	1,818	-5%
3	4	Broodcom	U.S.	1,096	962	-12%	1,083	13%	1,610	49%
4	3	Xilinx	U.S.	1,560	1,149	-28%	1,125	-2%	1,304	16%
5	8	ATI	Canada	520	480	-8%	645	34%	1,135	76%
6	6	Modlatek	Taiwan	411	447	9%	354	91%	1,104	29%
7	10	SanDisk	U.S.	602	317	-47%	493	56%	932	99%
8	7	Altore	U.S.	1,377	399	-39%	712	-15%	827	16%
9	11	Marvell	U.S.	136	275	104%	482	75%	787	63%
10	9	Conoxonl	U.S.	-	646	N/A	627	-3	652	4%
11	6	VIA	Taiwan	909	1,009	11%	729	-28%	591	-19%
12	12	QLogic	U.S.	362	357	-1%	415	16%	517	25%
13	18	Globospan Virata	U.S.	348	265	-24%	229	-14%	379	86%
14	24	Silicon Laboratorios	U.S.	103	74	-28%	182	146%	325	79%
15	16	Sunplus	Taiwan	201	195	-3%	250	26%	322	29%
16	23	Novatek	Taiwan	121	124	2%	193	56%	317	84%
17	15	Roolok	Taiwan	174	214	23%	265	24%	269	2%
18	17	SST	U.S.	490	269	-47%	244	-6%	257	5%
19	21	PMC-Siorra	Canada	695	323	-54%	213	-34%	250	17%
20	20	ICS	U.S.	195	155	-21%	228	47%	237	4%
21	19	Lattice	U.S.	568	295	-48%	229	-22%	218	-5%
22	22	Gonosis Micorochip	Canada	56	128	125%	198	55%	213	9%
23	28	SMSC	U.S.	163	128	-21%	145	13%	202	39%
24	29	Zeran	U.S.	68	100	47%	141	41%	200	42%
25	-	Zarlink	Canada	-	-	N/A	-	N/A	200	N/A
26	25	ALi	Taiwan	98	199	62%	176	11%	200	14%
27	13	Clrrus Logic	U.S.	729	534	-27%	304	-43%	198	-35%
28	14	ESS	U.S.	303	271	-11%	273	1%	195	-29%
29	26	Somtoch	U.S.	215	170	-21%	170	0%	160	-6%
30	32	DSP Group	U.S.	85	88	4%	126	42%	153	22%
-		Others	-	3,512	2.504	-29%	2,210	-12%	2,515	14%
TOTAL				17,010	15,135	-11%	16,795	11%	20,603	23%
*Coneyant and Giobespan merged in 1004 **Became tabless in mid-02

　　2 上海集成电路设计业现状和存在的问题

　　上海第一家专业集成电路设计企业是在1987年成立的，进入90年代，通过“908”和“909”专项的支持，上海集成电路设计公司的规模逐渐增大，其中既有投资规模为1亿元的上海华虹集成电路设计有限公司，也有境外设计公司和国际跨国公司在上海成立了合资、独资IC设计公司，以及数量众多的股份制设计公司。

　　进入21世纪，在国务院“鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策”(国发[2000]18号)的鼓励下，2001年和2002年上海IC设计企业的新增数相当于前13年的两倍以上，上海集成电路设计业得到了迅速壮大和发展。1988-2001年期间，上海集成电路设计业累计投资额为1．42亿美元，占上海集成电路产业累计总投资的2．1％。其中，1988-1999年上海集成电路设汁业总投资额为0．88亿美元，占设计业累计投资的62％；2000-2001年上海集成电路设计业投资额为0．54亿美元，占设计业累计投资的38％。

　　成绩是显著的，但问题也是明显的。

　　2002年底上海设计公司数量已超过100家，占全国的25．7％，但在全国10大设计公司中，上海2002年和2003年均只有上海华虹集成电路有限公司人围，分别排名第6和第8。另外，在2003年10大最具成长性设计企业排名中，没有上海设计公司的身影(评选主要依据：一是年销售额超过1000万元，二是年成长幅度超过100％)，如表4。

　　如表3所示，2000-2002年，上海设计业产值分别为2亿、3。1亿和5．6亿人民币，占全国的比例分别是18．7％、20．9％和25．9％，2001年和2002年同比增长55％和80．6％；2003年估计约10亿人民币，占全国的比例是22．3％，同比增长78．5％，显然比例和增长率均下降。

　　在产品种类和技术水平方面，上海设计公司的表现也不尽如人意，主要产品仍以IC卡为主，2003年以后虽有改观，“汉芯”系列、“神芯”、“中视”等相继推出，但与北京相比已明显落后，尤其是市场方面，如北京中星微电子有限公司的“星光”系列图像芯片已占全球市场的40％。

　　与全球排名前10名的设计公司相比，差距就更大了，尤其是公司规模和技术水平，以及市场开拓能力。

　　上海设计产业尚不足以成为本地集成电路产业，尤其是Foundry发展的龙头和助推器。而Foundry产业的发展则一方面有赖于自我经营业绩，二是持续的资金投入，本土设计公司的成长将直接影响Foundry的经营状况，而良好的经营业绩是融资的基础。

　　3 SWOT分析和解决问题的思路

　　3．1 SWOT分析

　　根据波特的竞争战略理论，以及分析产业环境的结构化SWOT方法，对上海集成电路设计业发展的产业环境进行SWOT分析：

　　●强势(Strength)

　　上海市政府的支持；

　　巨大的内需市场，长成电路消费市场；

　　包括设计、Foundry、封装测试在内的完整产业链；

　　金融服务业发达，融资渠道较多；

　　相关高校和研究机构较多，丰富的人力资源；

　　对外联系多，信息和互动能力强。

　　●弱势(Weakness)

　　无自主标准的产品和市场；

　　大多设计企业规模小、产品创新性不足、资金相对短缺；

　　主要集成电路产品均处于学习曲线中的成熟阶段，赢利能力不足；

　　高级、复合型人才不足；

　　IP使用环境不佳；

　　对终端市场了解不够，市场开拓能力不足；

　　产学研之间未有有效的合作模式，各自的优势没有形成最终的产业优势；

　　本地企业产品同构性过高，甚至可能出现恶性竞争局面。

　　●机会(Opportunity)

　　巨大的内需市场；

　　集成电路加工产业中心,即Foundw在向国内转移；

　　制定标准的可能性；

　　国际大公司研发中心落脚上海；

　　消费和通信领域出现新的应用市场。

　　●威胁(Threat)

　　国内外大设计公司的品牌扩散效应压缩生存空间；

　　现有主要集成电路产品的应用市场，可能面对市场地域化和逐渐饱和的局面，如IC卡，出现打成本战的可能；

　　面临来自美国、日本、韩国、新加坡以及国内北京、深圳、台湾等地区的巨大竞争压力；

　　3．2 解决问题的思路

　　上海集成电路产业的发展从长期来看，应从“上海制造”转变为“上海创造”，产业的出路绝非仅以成本竞争为祈求的大规模制造，而是以设计与创新为主体的新兴产业，最终目标是建立新市场，不仅可以带动国内新的产业发展，又能以全面服务吸引国外厂商来开发新的产品，为国内制造业创造商机。

　　作为集成电路产业的一个重要环节，上海集成电路设计产业的发展面临着来自国内外的巨大竞争压力，唯有以创新的思路和果断的举措，才能在国际和国内占有一席之地。

　　综合分析上海集成电路设计产业的弱势(Weakness)、威胁(Threat)，以及强势(Strength)和机会(Opportunity)，可能有以下两种选择，一是面对巨大的内需市场，抓住制定标准的机遇；二是紧跟设计产业发展的脚步，找到未来市场的重点，将其做到性能最好、成本最低。唯有此，上海集成电路设计产业才能突破“大者恒大”的马太规律，完成从“上海制造”到“上海创造”的转变。

　　显然，这两种选择都对企业的技术和市场能力提出了很高的要求，技术和市场是上海集成电路设计企业的弱点，但同时也是突破口。政府应帮助企业正视弱点，制定科学的、可操作的发展对策，走出一条具有上海特点的设计业发展之路。

　　技术创新和市场创新是实现设计产业“上海创造”的必由之路，资金和人才则是后盾。唯有技术创新，才能在高附加值产品和标准制定上占领制高点；唯有市场创新，才能发现和创造全新的应用市场，在产品学习曲线上占领有利位置，两者互为基础、相互促进；资金和人才则是完成技术和市场创新的保障。

　　4 发展对策的再思考

　　针对目前存在的问题，在SWOT分析和以上发展思路的基础上，围绕技术和市场创新，积极研究探索具有上海特点的设计企业发展模式，循序渐进地制定具有科学性、操作性的发展对策，并分步实施，最终形成集成电路设计企业良性发展的局面，在未来3年内，设计企业进入全国前3名，5-10年内，进入全球前10名。

　　4．1 融资环境和资金支持

　　对于产业发展来说，产出与投入是成正比的，集成电路设计产业也不例外。

　　对于设计企业，尤其是中小规模企业，资金相对短缺，同时现有融资渠道不畅，主要依赖风险投资、政府的项目研发经费，以及其它的民间资本，很难得到足够的资金支持，从而严重抑制了本应是创新策源地的中小设计企业在技术和市场方面的开拓能力。

　　针对这一现实情况，充分发挥市场、政策环境，以及政府投入在解决资金问题方面的积极作用。

　　一方面，逐步调整有关政策环境，鼓励多渠道资金投入集成电路设计产业，例如，采取与上海曾采用的个人购房退税类似的政策，对于将利润投入到集成电路设计产业的企业，退还一定比例的所得税；对于将税前利润投入到集成电路设计产业的公司，免征一定比例的所得税。

　　另一方面，在国家启动深圳证交所中小企业板块的背景下，充分利用已有融资渠道，政府积极为集成电路设计企业在国内外上市创造条件。

　　同时，政府要加大投入力度，并成立专业的集成电路设计产业投资公司，管理面向产业的政府资金，包括项目研发资金、产业发展基金等。

　　4．2 优秀人才的积聚

　　与资金一样，人才对集成电路设计业的发展至关重要，尤其是创业型的领军性人才、市场开拓和系统设计人才，一方面重视引进留学和国外人才，同时重视培养本地人才。

　　通过实施重大工程项目，以企业为主体，培养和造就高级技术人才；

　　鼓励创业，对于回国创业的团队，集成电路产业投资公司将根据创业团队的个人出资比例，给予大比例配套资金，如10：1，甚至更高，用于初创企业的注册资金。

　　4．3 发展模式研究

　　针对上海的实际情况，研究集成电路设计企业发展模式，积极探求具有上海特点的发展道路，实现技术和市场创新具体途径，研究打破“大者恒大”规律的方案，为企业发展创新提供理论参考。

　　4．4 仰平台建设

　　技术方面，系统芯片(SOC)已成为发展趋势，但能否实现SOC设计，硅知识产权(IP)是关键因素。对此上海已经成立了硅知识产权交易中心，建议在此基础上，建立IP开发、交易、评测平台，以及商务模式和法律环境等，从而有效降低集成电路设计企业的技术开发成本。

　　4.5 实施重大工程项目

　　着眼于今后3年，甚至5-10年的中长期发展目标，实施集成电路发展的重大工程项目，使其成为造就高级人才，实现技术和市场创新的载体。

　　通过政府支持和协调，启动政府主导，企业组织实施，而且涵盖系统、设计、Foundry和封装测试企业的重大产业项目。

　　2000年以来上海市科委启动了“集成电路设计创新项目计划”，累计投入研发经费3957万元，支持了113个项目，包括“汉芯”系列DSP芯片的开发；2003年，上海市启动了“促进整机业与集成电路设计业联动专项基金”计划，着眼于项目的产业化。这些计划对上海集成电路设计产业的发展起到了极大的推动作用，不仅提供了资金支持，而且促使系统和设计产业的有效结合。但资助项目种类过于广泛，力度分散。

　　由此，建议采取以下措施：

　　●将项目类型分为研究类和产业类；

　　●研究类项目的申请、评审和发布由相关政府职能部门执行；

　　●由专业的集成电路产业投资公司管理产业类项目的申请、评审和发布，严格控制项目数量，每年不超过2-3个，加大投入力度，同时，严格验收标准，重实物、现场演示系统和测试系统，涉及经济和财务指标的，以指定的会计事务所审计报告为依据；

　　●集成电路产业投资公司以所资助的项目入股相应的公司，但股份不应超过一定比例，而且不参与公司的日常管理和具体运作，政府相关部门对集成电路产业投资公司的业绩进行评估。

　　5 小结

　　2000年以来，上海集成电路设计业的发展取得了巨大的进展，但也存在规模小、技术水平不高等问题，在SWOT分析的基础上，提出了从长期发展看，上海应从“上海制造”转变为“上海创造”的发展思路，并应在资金、政策、IP、实施重大工程项目等方面采取相应的对策。
　

　　李文宏1 朱孝明2 洪健军3 

　　(1.上海复旦高技术公司，200433；2．上海市科委，200003；3．上海科学技术情报研究所，200031)

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