航空航天:目前交通运输部、中国气象局示范项目已经启动,广东省、农业部、国家林业局、公安部、国家电网、湖南省、陕西省等行业/区域示范项目正在组织认证。后期将在示范的基础上加大推广力度。同时大众市场的启动快于预期。车载导航项目已经集中测试,认为导航芯片符合产业化应用的基础。关注5月份中国卫星导航第三次年会可能的政策变化。
通用机械:2011年开山螺杆空压机市场份额首度超过阿特拉斯。据压缩机协会统计数据显示,2011年度国内螺杆空压机的销售台数超过16.9万台,同比2010年增长22.5%,协会同时预计,2015年国内螺杆空压机的市场需求将超过35.1万台,年复合增长率保持在20%的水平。2011年,开山螺杆空压机的市场占有率已达19.4%,首度超过阿特拉斯的17.5%。
能源机械:三大油公司资本开支计划公布,2012年全年增速14.5%,略超预期。随着4月12日中海油公布年报,三大油公司2011年年报全部公布,资本开支计划也确定。2011年三大油公司计划资本开支总额为4662亿,同比增长4.9%。2012年三大油公司资本开支总额为5340亿,同比增长14.5%,略超我们测算的“十二五”平均复合增速12.5%。我们认为油公司资本开支短期波动看油价,中期看油气需求。今年油价高企、油公司盈利能力增强、短期刺激政策频出,看好天然气产业链。
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