2010玻璃纤维复合材料上下游分析

我国玻璃钢/复合材料工业起步于1958年，历经50多年的发展，特别是改革开放以来，通过国内外玻璃钢/复合材料同行的交流、合作，及设备、技术的引进、消化、吸收和我国玻璃钢/复合材料业界同仁的共同努力，我国玻璃钢/复合材料的原辅材料生产能力、技术水平、装备制造技术和成型工艺技术得到了长足发展与技术进步，形成了较完整的研发体系及工业化生产体系。

　　目前，我国玻璃钢/复合材料生产总量居世界前列，玻璃钢/复合材料已被广泛地应用于建筑工程、石油化工、交通运输、能源工业、机械制造、船艇、体育器械、航空航天等领域，为国民经济和国防建设做出了重要贡献。

　　一、玻璃纤维行业基本情况

　　据玻纤工业协会统计，2009年我国玻璃纤维产量达205万吨，比上年同期下降2.84%。池窑法生产165万吨，比上年同期下降 5.174%。2009年我国玻璃纤维出口量为97.66万吨，比上年同期下降19.15%。2009年我国玻璃纤维进口量为19.14万吨，比上年同期下降8.89%。2009年我国玻璃纤维消耗量为126.48万吨。

　　二、玻璃钢/复合材料行业基本情况

　　据复合材料工业协会统计，2009年我国热固性玻璃钢复合材料产量达197万吨，热塑性复合材料达73万吨，玻纤基覆铜板达53万吨，复合材料总量达323万吨，较上年增长约11.4%。

　　三、2009年我国玻璃钢/复合材料玻纤用量分类

　　复合材料是玻璃纤维的最大应用领域，占到玻璃纤维总量的55～60％，其中无捻粗纱占50％，短切原丝30％，短切原丝毡10％，方格布5％，其它5％。其中交通运输的玻璃纤维用量占到玻璃纤维总量的25％，而汽车工业占这部分总量的80％；电子／电力的玻璃纤维用量占到玻璃纤维总量的20％，玻璃纤维布占全世界印刷线路板增强材料的55％；另外建筑市场的玻璃纤维用量占到玻璃纤维总量的35％。

　　四、国内外玻璃纤维贸易情况

　　1、2010年1～3月，我国玻纤及制品累计进口数量5.73万吨，同比增长74.34%，进口商品金额1.94亿美元，同比增长58.71%。受汽车、电子、化工、风能等领域市场需求增长影响，在进口商品中，玻璃纤维机织物（电子布类）、玻璃纤维粗纱、粗纱机织物、短切玻璃纤维进口量有所增加，电子布市场看好。

　　2、出口数量增多，外贸市场逐步走出低迷状态

　　2010年1～3月，我国玻纤及制品累计出口数量28.30万吨，比去年同期增长55.75%。自2008年四季度我国玻璃纤维出口一路下滑，2009年全年出现负增长，直至2010年1月份我国玻璃纤维及制品出口增长率止负为正。月出口数量和出口金额呈增长趋势，外贸市场正在逐步走出低迷状态。

　　五、亚洲成为全球复合材料产业发展最快的地区

　　1、亚洲复合材料产业增速加快

　　据JEC有关资料报道，世界复合材料将以年均6%的增速发展，而亚洲则以每年两位数增长，亚洲复合材料占世界比例将从目前的36%增长到2015年的46%。

　　2、热塑性复合材料比例持续增长

　　热塑性复合材料相对于热固性复合材料而言，由于热塑性复合材料具有冲击韧性好、生产是物理过程、无污染、较易于回收循环再利用的特点，因此是玻璃钢/复合材料的发展方向之一。目前，在非结构件制品上，特别是交通运输工具用复合材料上成为热塑料复合材料推广应用的重点。

　　国外复合材料发达国家如欧美复合材料制品总量中热塑性复合材料所占比例远远高于我国，全球复合材料行业都将其视为应大力发展的复合材料制品。

　　据预测，在未来10~15年内，热固性复合材料和热塑性复合材料的应用比率将趋于相等。目前，发达国家热塑性复合材料占到整个聚合物复合材料用量的30%以上，而美国比例高达50%。因此，热塑性复合材料的应用开发应是我们关注的重点之一。

　　六、玻璃钢/复合材料市场关注领域

　　1、航空领域

　　据相关报道，2008年全球各地航空产业消耗的复合材料达到21万吨。美国著名的增长咨询公司———弗若斯特沙利文在2009年发表了全球航空聚合物基复合材料行业的研究报告，报告认为随着全球航空业的发展，聚合物基复合材料市场将有望在2014年前仍保持两位数的增长。据预测，2008~2014年，全球航空领域对复合材料的使用量将每年增长11%。

　　2、能源电力

　　（1）风能

　　2009年全球风电能力达到159,213MW，2009年新增38312MW。风电的年增长率达到了自2001年以来最高的31.7%。到2009年年底全球风力发电340万亿瓦小时/年，相当于世界第七大经济体意大利的全部电力需求，也相当于全球电力消费的2%。

　　中国继续其在国际风电产业中的火车头角色，2009年新增13800MW能力。为新增风机最大的市场，其连续第四年装机能力增加一倍。预测2010年我国风能新增15000MW。

　　（2）烟气脱硫

　　火力发电量占全球发电量的一半以上，因此，煤炭在至少未来几十年内仍将是主要的燃料。所有的火力电厂最终都要安装洗涤塔和脱硫系统，而玻璃钢则是这一应用领域内性价比最高的材料。

　　FGD（烟气脱硫）未来投资主要是在亚洲，而不是美国和欧洲，中国将成为FGD系统的最大市场，占到世界总量的40%以上。

　　在我国，玻璃钢在脱硫系统的应用还处于上升阶段，已有少数玻璃钢企业能够提供满足脱硫系统使用要求的玻璃钢制品，并且玻璃钢产品还仅限于喷淋管、极少数烟塔合一脱硫设施的烟道和浆液管道。

　　在未来20年内，中国燃煤电厂的脱硫容量将增长一倍以上，如果玻璃钢行业采取适当的措施，加强产品开发、设备制造和技术更新，加强市场宣传和拓展，必将为玻璃钢产品在FGD市场的应用开拓出广阔的市场。

　　2010年我国烟塔一体脱硫系统用ECR玻璃纤维预测比2009年增长50%以上。

　　（3）输变电设施

　　由于玻璃钢/复合材料具有重量轻、强度高、绝缘性好、耐疲劳、耐腐蚀、加工成型方便、易维护等特点，在电力行业得到了广泛应用。玻璃钢/复合材料在电力行业的应用除传统输变电设备、设施外，玻璃钢杆塔和复合电缆芯成为行业关注的热点之一。

　　近年来，随着输电走廊用地的日益紧张，复合材料用于输电杆塔的优势日益突显。利用复合材料的优良性能，不仅可以克服传统的输电杆塔普遍存在的质量重、易腐、锈蚀或开裂等缺陷，还可以增加杆塔绝缘间隙及绝缘爬距，提高线路的绝缘水平，进一步压缩输电线路走廊宽度，降低输电线路建设及运行维护成本。随着国内玻璃钢/复合材料成型工艺技术和产品性能的进步与提升，制造成本的降低，玻璃钢/复合材料杆塔的研究与应用条件已经具备，许多部门开展了应用研究工作，并已进入线路试验阶段。

　　3、交通运输

　　（1）轨道车辆

　　2010～2015年间，我国规划建设的城市快速轨道交通项目总长度达1700公里，5000多亿元投资将聚集在这一领域。

　　玻璃钢/复合材料在轨道交通上的应用发展从玻璃钢/复合材料零部件到全玻璃钢/复合材料的机头、箱体等都展示了巨大的优势及其在轨道交通领域广泛的应用前景。国内除应用现有技术和工艺，为轨道车辆研发生产、车体内装件和设备、设施外，应深入研究具有自主知识产权的玻璃钢/复合材料制造技术及其批量化产品，促进我国高速轨道交通事业的发展。当前我国正处在轨道交通建设的繁荣时期，已经成为世界上最大的城市轨道交通市场。对于玻璃钢/复合材料产业而言，这是一个大有可为的应用领域，行业应抓住这一契机，不断开发新产品，拓展玻璃钢/复合材料在轨道交通领域的应用。

　　（2）汽车

　　2009年我国汽车产销量达1300万辆。随着国家振兴汽车产业规划出台，将加速提升玻璃钢/复合材料制品在汽车上的应用总量。同时，国家节能减排政策和新能源电力汽车的发展，以及汽车材料轻量化的发展趋势，也为玻璃钢/复合材料制品在汽车上的应用提供了更加广阔的市场发展空间。

　　4、建筑工程中国网

　　玻璃钢/复合材料制品在建筑领域的应用除传统产品，如冷却塔、风机、水箱、管道、门窗、采光瓦、装饰装修等和建筑材料外，建筑补强和玻璃钢/复合材料在桥梁上的应用成为新的关注点。

　　5、石油化工

　　石油化工是玻璃钢/复合材料的重要应用领域之一。除传统防腐工程外，玻璃钢高压管道、贮罐、塔器等产品持续增长，玻璃钢/复合材料在地下贮油罐（双壁罐）和海洋石油工程中的应用成为关注热点。

　　6、水处理工程

　　水处理一般分为纯净水处理、循环水处理和原水废水处理。由于玻璃钢/复合材料所具有的比强度高、优良的耐腐蚀性能和无锈蚀等特点在水处理工程上得到广泛的应用。随着国家环保节能减排政策和法律法规的出台，国家会加大在这一领域的投资，玻璃钢/复合材料在水处理设施上的应用会有一个大的进展。

　　7、环保和再生能源工程

　　环境保护和新农村建设是国家重点关注和支持的项目，也是玻璃钢/复合材料行业近年来关注的应用领域。玻璃钢净化（槽）池和玻璃钢沼气池是受到行业关注的项目，具有广阔的市场发展空间。例如在新农村建设中，玻璃钢沼气池因其材料耐腐蚀好、可工厂化生产、安装方便、产气快、寿命长、使用安全等优异性能得到农户的欢迎，受到农业部重视和大力推广。据农业部农村新能源办公室介绍，2010年将安排实施500万个农村户用沼气池的计划。

　　8、游艇

　　全世界游艇拥有量约为1800余万艘。在美国注册和使用中的各种游艇总数已达1200万艘。目前，世界各国大小各类游艇的年产量约为90万艘。

　　随着全球经济形势的好转，外资游艇企业向大陆迁移和我国高收入阶层的需求，以及海南国际旅游岛和沿海发达地区的游艇设施规划建设，未来几年我国游艇行业将有一个大的发展。

　　我国已成为世界上最大的玻璃纤维生产国，预计对玻璃纤维的需求将很快超过美国，并正在成为全球玻璃纤维产业需求和应用的最大市场，这也正是全球顶级玻纤企业越来越关注亚洲市场的主要原因。

　　随着国家相关产业振兴规划和加大基础设施投资力度，对于玻璃钢/复合材料行业来讲，建筑业和交通运输业是玻璃纤维用量最大的应用领域，同时，新能源和电力等行业对玻璃纤维的需求也将持续增长。玻璃纤维增强热塑性复合材料愈来愈受到关注，FRTP市场有望在近几年大幅增长。根据我国玻璃钢 /复合材料行业的发展情况，预计近年对玻璃纤维的需求每年将有两位数的增长。