稀土持续上涨短期内难以下调

　　随着国家对稀土行业整合力度的加强，今年4月中旬以来，稀土价钱一直飙升，其中氧化镝5月至今上涨超越220%，与此同时，稀土板块的股票也走出了一波逆势上涨行情。但上周五，稀土板块涌现了大幅回调，在此咱们针对市场关切的问题供给一些最新意见。

　　咱们以为，近期稀土板块的大幅回调重要源于市场心情好转及对复产减速和终端代替的担忧。海内有复产规划的重要稀土矿山包含Molycorp的Mountain Pass和Lynas的Mountain Weld，依据这两家公司最新的布告，2011-2014年两家公司总产量估计分手为3000吨、23000吨、38000吨、40000吨。近期Molycorp复产过程减速，咱们以为，2012年造成2万吨的产能是能够的。对于代替，只管能够涌如今一些低端产品，但短期看不到大范围代替的发作。磁选设备
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　　对于总体的供需面，咱们以为，海内复产须要时光，国内供给继承收紧，将来2-3年世界稀土市场仍有较大供给缺口。之前咱们的供需猜测对海内复产已有估计，而具有产能和完成达产也不是同一律念。此外，因为环保及冶喂料机炼产能等各方面的限制，海内复产仍需时光。近2-3年内，稀土供给仍有缺口。即便看中期，行业开展格式也多半将成为寡头垄断的态势，定价权仍在矿山手里。斟酌到稀土需求的疾速增加，以及我国对产量的掌握，咱们判定，到2014年全部稀土市场依然是供给缺乏的。依据Lynas的猜测，2014年世界稀土供给为155000吨，需求为177200吨，其猜测的缺口比咱们估计的还要大。

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