华锐铸钢定向增发2.15亿股收购集团资产

华锐铸钢4日公告称，公司拟以25.29元/股的价格向公司实际控制人大连重工·起重集团有限公司非公开发行2.15亿股股票，购买其所持有的除华锐风电科技（集团）股份有限公司和大连重工集团有限公司股权之外的装备制造业经营性资产及负债，交易价格为54.42亿元。公告称，以此次交易为标志，重工·起重集团的优质经营性资产注入上市公司，实现重工·起重集团整体上市。这标志着华锐铸钢一直在谋划运作的重工·起重集团整体上市事宜终成事实。

　　重工·起重集团作为国内装备制造业及辽宁沿海经济带的龙头企业之一，一直谋划借助国家政策和资本市场进一步加速发展。

　　公告指出，通过此次交易实现整体上市，将促使装备制造资源得到整合和优化，通过上市公司资本运作平台，拓宽融资渠道，为公司未来发展提供广阔空间。重工·起重集团2010年末总资产达199.52亿元，所有者权益55.42亿元，净利润12.90亿元。其资产规模、财务指标等各项条件符合监管机构的要求，具备整体上市条件。

　　公告称，由于华锐铸钢和重工·起重集团之间在业务上存在密切联系，自华锐铸钢上市后，华锐铸钢和重工·起重集团之间一直存在关联交易，重工·起重集团通过华锐铸钢实现整体上市将有效解决双方之间的关联交易。

　　公告称，在本次交易进行的同时，重工·起重集团吸收合并大重公司，之后大重公司的全部资产、负债及权益并入重工·起重集团，大重公司持有12,320万股华锐铸钢股份将变更为重工·起重集团持有。

　　公告表示，截至2011年3月31日标的资产的账面净值为36.36亿元，本次标的资产评估较之增值18亿元，增值率49.64%。本次交易及重工·起重集团吸收合并大重公司完成后，重工·起重集团将持有华锐铸钢约3.38亿股股份，占总股本比例约为78.84%，成为上市公司的控股股东。